Wen Qidong | Performance inattendue au cours des trois premiers trimestres, la croissance des exportations pour l'année entière est prometteuse—Rapport sur la situation des exportations de l'industrie chinoise de l'éclairage au cours des trois premiers trimestres de 2020

1. Aperçu de l'exportation :

En septembre 2020, les exportations de l'industrie chinoise de l'éclairage se sont élevées à 5,113 milliards de dollars américains, soit une augmentation en glissement annuel (YoY) de 44,18 %, enregistrant la plus forte hausse mensuelle en glissement annuel cette année, avec une croissance à deux chiffres pendant quatre mois consécutifs depuis juin. Parmi elles, les exportations de produits d'éclairage LED ont atteint 3,4 milliards de dollars américains, en hausse de 40,5 % en glissement annuel (YoY), avec cinq mois consécutifs de croissance depuis mai, dont quatre mois consécutifs de croissance à deux chiffres depuis juin.

De janvier à septembre 2020, la valeur cumulée des exportations de l'ensemble de l'industrie chinoise de l'éclairage a atteint 35,423 milliards de dollars américains, soit une augmentation En glissement annuel (YoY) de 5,70 %. Parmi eux, la valeur cumulée des exportations de produits d'éclairage LED de janvier à septembre s'est élevée à 23,46 milliards de dollars américains, en hausse En glissement annuel (YoY) de 5,45 %. La tendance au rebond est très évidente.

En examinant les données mensuelles, janvier 2020 était encore normal, mais après avoir atteint le point le plus bas en février en raison de l'épidémie domestique, l'élan de reprise des exportations globales d'éclairage est devenu évident à partir de mars. Le déclin a continué de se resserrer de mars à mai, suivi de quatre mois consécutifs de croissance positive à deux chiffres de juin à septembre. La situation générale correspond essentiellement au scénario de l'industrie maritime : "Reprise du travail en mars, pas de cargaison en avril, réduction des navires en mai et juin, hausse des prix en juillet, pénurie de conteneurs en août et capacité complète en septembre."

En examinant par trimestre, les exportations d'éclairage ont globalement présenté une tendance de « premier trimestre morose, reprise au deuxième trimestre et élan au troisième trimestre ». Il est estimé que l'élan du quatrième trimestre diminuera légèrement par rapport au troisième, mais avec la bonne base établie aux deuxième et troisième trimestres, il est très probable que les exportations annuelles réalisent une croissance positive et que le volume total des exportations atteigne un nouveau record historique.

Selon les données de l'Administration générale des douanes, la valeur des Exportations du commerce de marchandises de la Chine a atteint 1,66 billion de yuans en septembre, soit une augmentation En glissement annuel (YoY) de 8,7 %, le taux de croissance ayant légèrement diminué par rapport aux deux mois précédents ; exprimé en dollars américains, il s'élevait à 239,8 milliards de dollars, une augmentation En glissement annuel (YoY) de 9,9 %, soit une légère hausse de 0,4 point de pourcentage par rapport au mois précédent. Il convient de noter que les importations sont devenues positives pour la première fois cette année, le taux de croissance En glissement annuel (YoY) mensuel augmentant considérablement pour atteindre 13,2 %. De janvier à septembre, la valeur totale cumulée des Exportations du commerce de marchandises de la Chine était de 12,71 billions de yuans, en expansion de 1,8 % En glissement annuel (YoY) après être devenue positive le mois dernier ; exprimé en dollars américains, il s'élevait à 1,81 billion de dollars, une baisse annuelle de 0,8 %, le recul continuant de se réduire de 1,5 point de pourcentage par rapport au mois précédent. Par conséquent, les performances d'Exportation de l'industrie de l'éclairage ont surpassé le marché global pendant trois mois consécutifs depuis juillet.

Les raisons du léger ralentissement de la croissance sont, d’une part, l’appréciation du taux de change du yuan chinois par rapport au dollar américain ; d’autre part, le taux de croissance des produits de prévention épidémique, qui avaient stimulé les exportations, tend à se stabiliser, ce qui affaiblit leur effet d’entraînement sur les exportations totales ; en outre, avec la reprise du travail et de la production à l’étranger, bien que la demande extérieure continue de s’améliorer marginalement, la situation dans laquelle la part de la fabrication chinoise dans le commerce mondial des exportations avait considérablement augmenté en raison de l’arrêt de la production à l’étranger revient progressivement à la normale.

II. Analyse des raisons de la croissance de :

Dans l’ensemble, bien que les données d’exportation d’éclairage en septembre aient légèrement diminué par rapport aux deux mois précédents, elles ont maintenu un taux de croissance considérable grâce aux efforts soutenus des entreprises exportatrices d’éclairage. Cela a permis aux performances d’exportation des trois premiers trimestres de dépasser largement les attentes générales du marché.

Les raisons de la croissance sont analysées comme suit:

1. L’impact négatif des produits d’éclairage général a été inférieur aux attentes, ce qui démontre la résilience essentielle des produits d’éclairage dans la vie socio-économique nationale, ainsi que la position inébranlable de la Chine en tant que centre mondial de fabrication et plaque tournante de la chaîne d’approvisionnement pour l’éclairage ;

2. Les épidémies à l'étranger continuent d'augmenter, et les exportations de produits liés à la prévention des épidémies et à l'économie domestique maintiennent une tendance à la croissance, stimulant ainsi les exportations globales. En particulier, les produits d'éclairage liés à la prévention des épidémies, tels que les lampes pour la recherche scientifique et médicale, les lampes ultraviolettes, ainsi que les produits d'éclairage horticole, ont connu une croissance significative.

3. Le carnet de commandes accumulé au début est entré dans la phase finale d'exécution. Cependant, alors que les principales économies d'Europe et d'Amérique relancent leurs économies sous pression, la demande extérieure s'est considérablement améliorée de manière marginale, et les nouvelles commandes se redressent progressivement ;

4. L'« effet de substitution et de transfert » est significatif. La Chine est l'une des rares grandes économies à avoir endigué de manière globale l'épidémie, menant le monde dans la reprise du travail et de la production. Le redressement rapide de la fabrication chinoise a davantage mis en évidence ses avantages en matière de production et de chaînes d'approvisionnement, comblant efficacement le déficit d'offre mondial causé par l'épidémie et remplaçant temporairement les parts d'exportation d'autres pays à court terme, entraînant un transfert progressif d'une demande extérieure considérable vers la Chine.

Selon les données de recherche d'institutions pertinentes, la part de la Chine sur le marché mondial de l'exportation a atteint un niveau record de 17,2 % au deuxième trimestre de cette année. En revanche, selon les données de l'Organisation mondiale du commerce, la part de la Chine sur le marché mondial de l'exportation était de 13,3 % en 2019.

3. Concernant les produits d'exportation :

Les prix des sources lumineuses LED continuent de baisser :

值得注意的是，LED光源出口均价延续了近两年的下行趋势，而随着今年荧光灯光源产品的价格上升，此消彼长的两者间甚至已出现了出口均价倒挂的情况。应该可以看到部分企业面对疫情挑战和行业竞争时，采取了牺牲利润代价来抢占市场份额或是保留生存希望。

Forte augmentation des expéditions de lampes à filament LED :

Les expéditions mensuelles actuelles ont atteint jusqu'à 50 millions d'unités, soit une augmentation de 40 à 50 % par rapport à la même période l'année dernière, et il existe déjà des entreprises dont les expéditions mensuelles dépassent 10 millions d'unités.

Forte augmentation des exportations de produits de prévention épidémique :

Au cours des trois premiers trimestres, les produits d’éclairage liés à la prévention des épidémies, tels que les lampes pour la recherche scientifique et l’usage médical ainsi que les lampes ultraviolettes, ont connu une croissance explosive dans un contexte de demande mondiale débordante déclenchée par la pandémie. Les exportations de ces produits ont atteint 386 millions de dollars américains au cours des trois premiers trimestres, soit une forte augmentation En glissement annuel (YoY) de 520 %.

L'éclairage horticole se développe rapidement :

Sous l’impulsion de multiples facteurs, notamment la légalisation du cannabis commercial en Amérique du Nord et les pénuries d’aliments et de fournitures médicales provoquées par la pandémie mondiale, ainsi que l’augmentation du confinement à domicile, les exportations d’éclairage horticole ont été multipliées par plus de cinq en glissement annuel (YoY) au cours des trois premiers trimestres. Le marché nord-américain reste le principal segment, représentant plus de 70 % de la part de marché.

La situation globale des produits grand public est meilleure que celle des produits pour projets :

Les produits destinés aux consommateurs présentent une demande plus essentielle ; la stagnation ou les retards des projets à l’étranger induits par la pandémie ont directement impacté les produits pour projets.

4. Concernant les marchés de destination d'exportation :

En examinant les exportations mondiales d'éclairage LED par région au cours des trois premiers trimestres, le marché de l'Asie-Pacifique, dominé par les économies émergentes, a affiché des performances nettement supérieures à celles des marchés européens et américains, dirigés par les économies développées. Au sein du marché de l'Asie-Pacifique, l'Asie de l'Est, l'Asie de l'Ouest, l'Asie du Sud-Est et l'Océanie ont toutes connu de bonnes performances. Cependant, le marché de l'Asie du Sud est devenu un frein aux performances globales de l'Asie-Pacifique en raison du déclin du marché indien, qui représente plus de 60 % de la part. Parmi les marchés européens et américains, le marché nord-américain s'est mieux remis que les marchés européen et sud-américain. Le marché européen a enregistré la plus forte baisse, avec une diminution en glissement annuel (YoY) de la valeur totale des exportations supérieure à 10 %, ce qui a entraîné une baisse de sa part allant jusqu'à 4,6 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente.

再从前三季度LED照明出口具体分国家来看，德英荷法等欧洲主要经济体均有不同程度的下滑，从而也影响了欧洲市场的整体表现，巴西和印度也萎靡不振，北美的美国加拿大表现比之前半年明显好转，而沙特、韩国、泰国分别作为西亚、东亚和东南亚的代表在疫情的负面影响下仍取得超高增长，体现了这几个地区蓬勃的经济活力。值得一提的是，前三季度出口到伊拉克的LED照明产品总额也接近翻番，让这个饱受战争摧残的西亚国家已来到了出口目的国前20名边缘。2020年前三季度，我国出口到前20名国家和地区的LED照明产品总额约占整个出口额的75%，重点市场的集中度依然较高。

En ce qui concerne la situation des exportations de produits de sources lumineuses LED. Le volume total des exportations vers les 20 principales destinations était de 3,002 milliards d'unités, soit une augmentation de 160 millions d'unités par rapport à la même période l'année précédente, mais leur part du volume total des exportations a diminué de 3 points de pourcentage pour atteindre 61,4 % ; la valeur totale des exportations était de 3,087 milliards de dollars américains, soit une augmentation de seulement 54 millions de dollars américains par rapport à la même période l'année précédente, et leur part de la valeur totale des exportations a également diminué de 2 points de pourcentage pour atteindre 73 %. La pandémie a fragmenté le marché des sources lumineuses LED. D'autre part, en examinant le prix moyen à l'exportation, plus de 70 % des marchés de destination ont connu des baisses à des degrés divers, reflétant la concurrence acharnée sur les prix dans le marché d'exportation des sources lumineuses LED.

五、未来面临的挑战：

Bien que la situation actuelle des exportations soit encourageante, il ne faut pas être aveuglément optimiste quant à la situation générale, car l'incertitude concernant ses perspectives demeure. La menace de la pandémie mondiale n'a pas été éliminée et continue de se manifester par intermittence. Rétablir la mobilité mondiale des personnes et des marchandises reste une tâche longue et ardue. Les principaux défis auxquels seront confrontées les exportations futures incluent :

Augmentation de l'incertitude des perspectives :

L'incertitude apportée par la pandémie et la faiblesse de la demande ont entraîné une baisse de la volonté d'investissement des entreprises et une détérioration du ratio d'endettement, ce qui, dans une certaine mesure, limitera le processus de reprise de la demande externe ; des facteurs incertains tels que la situation économique mondiale, les frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis et le taux de change du yuan restent présents, affectant négativement la planification et la prise de décision des entreprises exportatrices concernées.

La forte croissance des exportations de matériel de prévention des épidémies est difficile à maintenir à long terme :

À l'heure actuelle, les commandes de demande extérieure restent sous pression, à l'exclusion des produits liés à la prévention des pandémies et à l'économie domestique affichant des taux de croissance élevés. En particulier, les exportations de produits à forte intensité de main-d'œuvre restent faibles. Il est prévu que les exportations de fournitures liées à la prévention des pandémies et à l'économie domestique diminuent à l'avenir. De plus, au cours des deux derniers mois, les exportations de produits liés à la pandémie ont ralenti, avec une stabilisation des taux de croissance, ce qui a réduit leur contribution à la stimulation du volume total des exportations.

La durabilité de l'« effet de substitution » dans les exportations reste à observer :

À mesure que d'autres pays manufacturiers dépasseront le pic de la pandémie et reprendront progressivement la production et les opérations, la capacité d'approvisionnement se rétablira. L'effet de substitution des exportations chinoises vers d'autres pays s'affaiblira inévitablement, et la part de marché à l'exportation reviendra à des niveaux normaux, affaiblissant ainsi le soutien à la croissance globale des exportations.

Le risque de débordement de la chaîne d'approvisionnement persiste :

Dans un contexte de ralentissement économique mondial avéré, d'escalade des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, et de courants souterrains de délocalisation hors de Chine au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale, l'industrie de l'éclairage fait face à des risques de débordement. Dans le système opérationnel précédent, les chaînes d'approvisionnement privilégiaient l'efficacité et le rapport qualité-prix ; toutefois, il est probable que les clients internationaux accordent une importance majeure à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement à l'avenir, rendant inévitable la redirection d'une partie des commandes vers des pays manufacturiers tels que le Mexique, le Vietnam et l'Inde.

La baisse continue des bénéfices accroît la pression sur la survie des entreprises :

Alors que les coûts rigides des éléments essentiels à la fabrication, tels que la main-d'œuvre, le foncier et les matières premières, continuent d'augmenter, les prix des produits d'exportation ne cessent de baisser dans un environnement concurrentiel de plus en plus féroce, comprimant davantage des marges bénéficiaires déjà faibles. Cela exerce une pression considérable sur l'espace de survie des entreprises exportatrices concernées, en particulier les petites et microentreprises.

Résumé

Il y a peu, la réunion du Bureau politique a établi que la stratégie de double circulation, avec la circulation intérieure comme pilier, deviendra la logique sous-jacente du paysage économique chinois pendant la période du 14e plan quinquennal. La bonne interprétation devrait être de faciliter finalement la double circulation et d'améliorer la compétitivité internationale de l'industrie manufacturière chinoise, plutôt qu'une simple involution.

Dans notre industrie de l'éclairage, le modèle de double circulation est mis en œuvre depuis longtemps. Plus de la moitié de la valeur de production est exportée vers plus de 200 pays et régions dans le monde, tandis que près de l'autre moitié approvisionne le marché intérieur. Comme le marché intérieur de l'éclairage est déjà assez saturé, les entreprises orientées vers l'exportation, en particulier celles exclusivement tournées vers l'exportation, qui passent aveuglément de l'"Exportation" aux ventes nationales, feront face à des barrières sur le marché intérieur, notamment en matière de marque, de Canal de distribution, de produit, de service, d'équipe et même d'aspects culturels. Cela aggravera également les contradictions existantes telles que la surcapacité structurelle de la Capacité de production, la concurrence par les prix bas et l'homogénéisation des produits. Le résultat probable est qu'« elles échouent à réussir elles-mêmes et entraînent les autres avec elles ». La mise en œuvre de la double circulation doit tenir compte des caractéristiques spécifiques du secteur. Le passage de l'Exportation aux ventes nationales dans l'industrie de l'éclairage est semé d'embûches et ne convient pas à toutes les entreprises. Les entreprises doivent avoir un positionnement clair, s'adapter aux conditions locales et agir avec prudence.

D'innombrables faits et données du passé ont pleinement démontré la résilience essentielle des produits d'éclairage et la position irremplaçable de la Chine en tant que centre mondial de fabrication et de chaîne d'approvisionnement pour l'éclairage. Par conséquent, à ce stade, la grande majorité des entreprises chinoises d'exportation d'éclairage doivent avant tout renforcer leur confiance et se concentrer sur leur activité principale.

En tant que l'une des rares grandes économies mondiales à avoir contenu la pandémie de manière globale, la Chine a inversé la tendance de ses données économiques, passant du négatif au positif au cours des trois premiers trimestres, et la société est largement revenue à la normale. Nous devrions donc être optimistes quant aux perspectives de notre pays ; cependant, comme le monde partage un destin commun, nous ne pouvons pas rester indemnes à l'heure actuelle et devons rester suffisamment vigilants face aux changements mondiaux profonds induits par l'impact de la pandémie. La pandémie n'est pas seulement une crise ; la manière d'éliminer les risques et de saisir les opportunités est une question que notre entreprise, l'ensemble du secteur et même la société dans son ensemble doivent examiner.