La hausse continue des prix des matières premières déclenche-t-elle un effet domino dans l'industrie LED ?
Depuis le début de cette année, les prix des puces LED n'ont cessé d'augmenter. À partir de mars, Shenzhen Mulinsen Optoelectronic Technology Co., Ltd. a augmenté le prix d'expédition de son produit B2121SRGB01. Par la suite, en mai, des fabricants de puces tels qu'Epistar, San'an et HC SemiTek ont également ajusté leurs prix. Fin août, les entreprises de puces et d'encapsulation LED ont collectivement augmenté leurs prix ; certains produits de petite et moyenne taille de Xiamen San'an ont augmenté de 10 %, à compter du 25 août ; les prix des perles de lampe RGB d'Ampu Optoelectronics, Xinda Optoelectronics et Mulinsen Optics ont également augmenté de 5 %, à compter du 1er septembre.
Les hausses répétées des prix signifient-elles une reprise du marché de l'industrie LED ? Ou déclenchent-elles un effet domino dans l'industrie LED, intensifiant la restructuration et la divergence du secteur ? Nous laissons les professionnels du secteur y répondre.
Quelles sont les raisons des hausses fréquentes des prix dans le secteur en amont des LED ?
On comprend que la principale raison invoquée par les fabricants en amont pour la hausse des prix est l'augmentation récente des coûts des diverses matières premières et de la main-d'œuvre, qui a dépassé le prix de calcul des coûts. Pour maintenir leur rentabilité, ils n'ont d'autre choix que d'augmenter les prix.
Alors, quelles matières premières précisément ont vu leur prix augmenter ? Selon les journalistes de Meiri LED, le saphir, les substrats en aluminium, la feuille de cuivre, le fil d'or et d'autres matières premières utilisées dans les LED ont tous connu des hausses de prix à des degrés divers.
Shenzhen Chengzhiyi Circuit Co., Ltd. est spécialisée dans la R&D et la fabrication de substrats en aluminium pour LED et de cartes PCB. Selon Lin Yiming, directeur général de Chengzhiyi, les matières premières pour LED ont connu deux hausses de prix consécutives depuis août de cette année, la chaîne d'approvisionnement en feuille de cuivre utilisée dans la fabrication des substrats en aluminium étant tendue. Selon lui, d'une part, les arrêts de production liés à la protection de l'environnement pendant le Sommet du G20 ont entraîné une contraction de l'offre ; d'autre part, le marché en plein essor des batteries au lithium a provoqué une pénurie d'offre de feuille de cuivre. Par conséquent, les substrats en aluminium pour LED ont également connu des hausses de prix à des degrés divers.
En outre, sous l'influence de la situation économique nationale et internationale, des matières premières telles que le saphir et le fil d'or ont également connu des hausses de prix à des degrés divers.
En tant qu'entreprise de composants LED en amont, Chengzhiyi est un fournisseur de substrats en aluminium pour des entreprises LED telles qu'OPPLE. Au cours des deux dernières années, à travers les changements dans les canaux d'approvisionnement, M. Lin estime que l'industrie LED connaît actuellement une grave polarisation. Les grandes entreprises reçoivent de plus en plus de commandes de production, devenant de plus en plus occupées, tandis que les commandes des PME sont devenues moins stables — ce qui est également une manifestation de l'intensification de la restructuration du secteur.
Comment l'augmentation des prix des LED affecte-t-elle les marchés intermédiaires et en aval ?
Concernant l'évaluation du marché des LED, Lin Yiming estime que le marché est en développement stable. La conjoncture du marché cette année ne sera pas meilleure que l'année dernière, mais elle ne sera pas non plus beaucoup plus mauvaise. Après tout, les prix des produits ont déjà franchi le seuil bas.
Lin Yiming estime que les entreprises sans solidité financière ni réputation seront plus affectées par cette hausse des prix, tandis que les entreprises disposant d'une solidité financière et d'une puissance de marque ne craindront pas les hausses de prix.
Liu Chuanbiao, Directeur R&D de la Division des dispositifs RGB de Nationstar Optoelectronics, a révélé qu'il y a effectivement récemment de nombreuses entreprises d'emballage LED qui augmentent leurs prix. Depuis le début de l'année, les prix de l'or ont augmenté de près de 30 %, et les dispositifs RGB LED emballés par Nationstar utilisent du fil d'or pur, combinés aux augmentations de prix des puces LED en amont, ce qui a effectivement causé une certaine pression sur l'entreprise. Concernant les hausses de prix des fabricants de puces en amont et des entreprises d'emballage homologues, Nationstar est en train d'analyser et d'évaluer activement, et il n'y a pas encore de décision finale sur la question de savoir si elle augmentera ses prix. Actuellement, Nationstar Optoelectronics a continué d'étendre sa production, amortissant les coûts grâce à des avantages technologiques et à des économies d'échelle. Le marché au second semestre de cette année devrait être relativement optimiste.
Lin Jintian, Président de Xuyu Optoelectronics, a également déclaré que les récentes hausses de prix des matières premières et des puces LED ont effectivement apporté une certaine pression sur les opérations de l'entreprise. Étant donné que les produits d'emballage LED de Xuyu utilisent tous du fil d'or pur, les hausses de prix de l'or ont affecté les coûts de production de Xuyu, mais Xuyu n'augmentera pas ses prix à court terme et observera le marché plus tard.
De ce point de vue, les ajustements de prix actuels de certains fabricants de puces et d'emballage LED ont un impact significatif sur la chaîne industrielle de l'emballage du segment intermédiaire. Les acteurs de l'industrie déclarent qu'il est peu probable que le marché en aval des produits finis augmente collectivement les prix en raison des hausses de prix en amont, et si les entreprises d'emballage du segment intermédiaire augmentent les prix dépend de leur contrôle sur le marché. À l'heure actuelle, il est difficile de dire si les hausses de prix des puces LED peuvent déclencher un effet domino dans l'industrie en aval. De nombreuses entreprises adoptent une attitude attentiste. Cependant, si les fabricants d'emballage LED augmentent collectivement les prix, d'autres fabricants emboîteront le pas, et finalement la pression sera transférée aux fabricants de produits finis.
Comme la prospérité du marché n'est pas à la hauteur des attentes, de nombreux fabricants en aval n'osent pas augmenter les prix à la légère. Une décision imprudente en ferait des victimes de la période de restructuration. Par conséquent, les entreprises sont actuellement très prudentes.
L'impact des hausses de prix des LED sur le marché des LED est-il positif ou négatif ?
Bien que les hausses de prix aient exercé une pression sur les coûts de certains fabricants de LED, l'industrie dans son ensemble maintient une attitude positive et optimiste face à la vague de hausses de prix des LED.
Liu Chuanbiao a souligné qu'à en juger par les rapports semestriels récemment publiés par les sociétés cotées, la performance globale du secteur des écrans LED cette année a été assez bonne. GuoXing Optoelectronics a également réalisé une double croissance de ses revenus et bénéfices au premier semestre, avec des commandes suffisantes pour les dispositifs d'affichage LED au premier semestre et une demande constamment forte pour les produits à petit pas. Les performances du marché au second semestre devraient continuer à s'améliorer. Liu Chuanbiao estime que les hausses concentrées des prix sur le marché des puces devraient être un signe du retour du marché à la rationalité, tandis que des facteurs tels que l'offre tendue de puces au premier semestre ont également conduit à la situation globale de hausse des prix. C'est une tendance positive pour le marché.
Lin Jintian estime que la hausse des prix des puces en amont s'explique par le fait que les prix avaient été trop comprimés auparavant et qu'il s'agit aujourd'hui d'un simple rattrapage ramenant les prix à un niveau raisonnable. Toutefois, cette vague de hausses ne signifie pas que la conjoncture du secteur s'améliore ; en réalité, le marché de cette année pourrait être encore plus mauvais que celui de l'année dernière. Les entreprises LED doivent réorganiser leur trésorerie, relever leurs normes de fabrication, conquérir des clients de qualité tout en resserrant les relations avec les clients générateurs de "créances douteuses", garantir le bon fonctionnement de leur chaîne de capitaux et se développer de manière stable : c'est ainsi qu'elles pourront résoudre la crise.
Dans le même temps, Lin Jintian estime également que, sur le long terme, les hausses de prix ne sont pas une mauvaise chose. Si le secteur continue à « décliner sans fin », il ne tombera que dans le piège du cercle vicieux. Les hausses de prix collectives des fournisseurs montrent que le secteur a relevé ses barrières à l'entrée et évolue dans une direction positive. À l'avenir, les entreprises LED devront fonder leur concurrence sur la qualité plutôt que d'abuser des guerres de prix. Pour peu qu'elles parviennent à traverser le chaos du marché de ces deux dernières années, elles verront arriver un environnement concurrentiel sain, et les perspectives du marché demeurent très prometteuses.
Tang Guoqing, directeur général de Samsung LED Chine, a même rédigé un article spécialement pour saluer la hausse des prix des puces LED. M. Tang estime que, dans un environnement de marché concurrentiel, l'industrie du LED ne peut pas aller bien loin en s'appuyant uniquement sur la concurrence par la baisse des prix. Ce n'est que lorsque les produits LED retrouveront leur valeur intrinsèque et que l'industrie du LED reviendra à un environnement concurrentiel rationnel que le marché pourra avoir de l'espoir et disposer de l'élan nécessaire à un développement durable.