Elec-Tech International (Dehao Runda) : Plus de 1,3 milliard de yuans levés auprès de l'actionnaire majoritaire et de Wu Changjiang

Actualités du 13 juin : Elec-Tech International (002005.SZ) a annoncé jeudi soir que, avec l'approbation de la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine, la société a mis en œuvre un plan d'émission d'actions non publique en juin 2014. Cette émission non publique a émis 230 millions d'actions ordinaires en RMB à l'actionnaire majoritaire Wuhu Dehao Investment Co., Ltd. et à Wu Changjiang, à un prix d'émission de 5,86 yuans par action, avec un total de fonds levés de 1,348 milliard de yuans, tous utilisés pour compléter le fonds de roulement de la société.

Parmi eux, Wuhu Dehao Investment Co., Ltd. a souscrit à 100 millions d'actions, représentant 7,16 % du capital social total de la société de 1 396,4 millions d'actions après cette émission non publique. M. Wu Changjiang, personne physique, a souscrit à 130 millions d'actions, représentant 9,31 % du capital social total de la société de 1 396,4 millions d'actions après cette émission non publique. Le capital social total de la société a été modifié en conséquence de 1 166,4 millions d'actions avant cette émission non publique à 1 396,4 millions d'actions.

En décembre 2012, Elec-Tech International a acquis une participation de 20,05 % dans NVC Lighting et est devenue son plus grand actionnaire, en achetant une participation de 8,24 % dans NVC Lighting à la Bourse de Hong Kong et en acquérant une participation de 11,81 % dans NVC Lighting détenue par NVC Inc., pour un total de 1,343 milliard de yuans. Cette coopération intègre la chaîne industrielle complète et les avantages de fabrication de Dehao avec les avantages de marque et de canal de NVC, représentant une mesure gagnant-gagnant pour les deux parties.

　　Poursuivant l'opération avec des parties liées pour l'acquisition d'actions de NVC Lighting, le 7 mai 2014, la Société a proposé d'acquérir auprès de M. Wu Changjiang et de NVC Inc. 214 508 000 actions ordinaires de NVC Lighting (avec les droits aux dividendes) détenues par eux, représentant 6,86 % du total des actions ordinaires émises de NVC Lighting.

　　La Société a déclaré que l'augmentation des passifs était principalement due à l'acquisition d'actions de NVC Lighting, à l'investissement dans des actions de Weimei Shengjing et aux besoins de production et d'exploitation, ce qui a entraîné une augmentation des emprunts à court et à long terme. En outre, l'émission par la Société d'obligations d'entreprise d'un montant de 800 millions de RMB en 2013 a également augmenté l'ampleur des passifs de la Société.

　　Après cette émission, l'échelle des actifs et les actifs nets de la Société augmenteront de manière significative, réduisant le ratio d'endettement de la Société, améliorant la structure financière et renforçant la capacité de financement par emprunt de la Société ; les fonds levés lors de cette offre non publique d'actions seront utilisés pour compléter le fonds de roulement, ce qui est favorable à l'expansion de l'échelle des activités, à l'amélioration de la rotation des capitaux, à la réduction des charges financières, et est bénéfique à l'amélioration des performances opérationnelles de la Société et au renforcement de la rentabilité ; à l'issue de cette émission, les flux de trésorerie de la Société provenant des activités de financement augmenteront de manière substantielle.