L'industrie LED est entrée dans la phase initiale de l'essor de l'éclairage
La LED mondiale devient la priorité mondiale en matière de conservation de l'énergie et de réduction des émissions
La promotion de la LED est devenue un axe prioritaire pour la conservation de l'énergie et la réduction des émissions dans les pays du monde entier. Les plans de promotion de la LED des différents pays sont les suivants : le Japon a lancé en 1998, le premier au monde, le plan « Éclairage du 21e siècle » et a achevé en 2006 le remplacement de 50 % de l'éclairage traditionnel par un éclairage à diodes électroluminescentes blanches, avec un budget financier total de 6 milliards de yens. Le « Next Generation Lighting Initiative » des États-Unis a été divisé en trois phases à partir de 2002, mises en œuvre selon le calendrier prévu. Au cours de la période 2002-2020, le plan devrait permettre d'économiser cumulativement 760 GW d'énergie électrique, de réduire de 258 millions de tonnes les émissions de polluants issus du charbon, de construire 133 centrales électriques en moins (chacune de 1000 MW) et d'économiser 115 milliards de dollars US de dépenses budgétaires. Le « Rainbow Plan » de l'Union européenne s'est terminé en juillet 2003. D'une durée de 42 mois, le Rainbow Plan a principalement stimulé la croissance de deux marchés importants : d'une part, l'éclairage extérieur haute luminosité, comme les feux de circulation, les grands panneaux d'affichage extérieurs, les phares automobiles, etc. ; d'autre part, le stockage sur disques optiques haute densité, comme pour les environnements multimédias. Le « Solid-State Lighting Plan » de la Corée du Sud a été approuvé par le gouvernement. De 2004 à 2008, le gouvernement a investi 100 millions de dollars US, les entreprises fournissant 30 % de fonds de contrepartie. L'objectif du plan était d'atteindre une efficacité lumineuse de 80 lumens par watt d'ici 2008. En Chine, le ministère de la Science et de la Technologie, conjointement avec le ministère de l'Industrie de l'Information, l'Académie chinoise des sciences, le ministère de la Construction, la Fédération de l'industrie légère, le ministère de l'Éducation et d'autres ministères et commissions, ainsi que onze gouvernements locaux dont Pékin et Shanghai, ont établi le Groupe de direction de coordination du projet national d'éclairage à semi-conducteurs, lançant officiellement le « Projet national d'éclairage à semi-conducteurs ». Le plan prévoyait d'investir 100 millions de RMB en fonds d'orientation au cours de la période du « 10e Plan quinquennal », et les investissements industriels au cours de la période du « 10e Plan quinquennal » ont dépassé 1 milliard de RMB.
Les plans d'interdiction des lampes à incandescence déjà annoncés par les pays et régions du monde entier sont les suivants : Taïwan, 2012 interdiction totale de l'utilisation des lampes à incandescence. Japon, 2012 arrêt de la fabrication et de la vente des lampes à incandescence à haute consommation d'énergie. L'UE a fixé des limites minimales d'efficacité pour les luminaires, 2012 interdiction totale de l'utilisation des lampes à incandescence. Australie, 2010 interdiction progressive des lampes à incandescence, 2012 interdiction totale de l'utilisation des lampes à incandescence. Canada, 2010 interdiction progressive des lampes à incandescence, 2012 interdiction totale de l'utilisation des lampes à incandescence.
La part de marché des puces en amont a considérablement augmenté
En 2012, l'industrie chinoise de l'éclairage à semi-conducteurs a atteint une échelle totale de 192 milliards de yuans, en croissance de 23 % par rapport aux 156 milliards de yuans de 2011. Le taux de croissance a ralenti, faisant de cette année l'année avec la vitesse de développement la plus faible de l'industrie nationale de l'éclairage à semi-conducteurs ces dernières années. Les échelles des puces épitaxiales en amont, de l'emballage en milieu de chaîne et des applications en aval étaient respectivement de 8 milliards de yuans, 32 milliards de yuans et 152 milliards de yuans. En 2012, les revenus des puces des entreprises nationales ont augmenté de 23 %, atteignant 8 milliards de yuans ; en 2011, le taux d'utilisation de la capacité de production de puces GaN nationales était d'environ 50 %, avec une production annuelle de seulement 115 milliards de pièces et un taux de croissance de la production de 63 %, dépassant largement le taux de croissance de la valeur. Dans l'ensemble, le taux de localisation des puces a atteint 72 %, et des progrès significatifs ont été réalisés dans les applications d'éclairage. En particulier, la compétitivité des puces nationales pour les applications d'éclairage de faible et moyenne puissance est progressivement apparue. Bien que la part de marché des puces d'éclairage soit restée relativement faible, à environ 25 %, elle a augmenté de manière significative par rapport aux 17 % de 2011.
La production d'emballage en milieu de chaîne a augmenté de 32 % l'année dernière
En 2012, l'industrie chinoise de l'emballage de LED a atteint une échelle de 32 milliards de yuans, en croissance de 12 % par rapport aux 28,5 milliards de yuans de 2011. La production est passée de 182 milliards d'unités en 2011 à 241 milliards d'unités, une croissance de 32 %. Du point de vue de la structure des produits, l'emballage SMD-LED a connu la croissance la plus significative, représentant environ 50 % de la production totale de dispositifs LED, et est devenu le produit dominant de l'emballage LED. En 2012, Jufei Optoelectronics (300303, Guba), spécialisée dans le rétroéclairage de petite taille, et Ruifeng Optoelectronics (300241, Guba), spécialisée dans le rétroéclairage de grande taille, ont pris la tête, et cette tendance devrait se poursuivre en 2013.
Les applications en aval ont connu la croissance la plus rapide mais les prix ont baissé considérablement
En 2012, l'échelle globale du domaine d'application de l'éclairage à semi-conducteurs en Chine a atteint 152 milliards de yuans, avec un taux de croissance global de 24%, ce qui en fait le segment à la croissance la plus rapide de toute la chaîne industrielle. Cependant, affecté par des réductions significatives des prix des produits, le taux de croissance est également devenu le plus bas des dernières années. Parmi ceux-ci, la valeur de production des produits d'application d'éclairage a augmenté de 40%, continuant à être le plus grand segment d'application en termes de part de marché à 28%. La production de produits d'éclairage LED a dépassé 300 millions d'unités, la demande du marché intérieur a augmenté rapidement et le ratio d'exportation des produits a baissé à 56%. Les applications de rétroéclairage ont augmenté de 32%, représentant 19% de la valeur de production de l'ensemble du domaine d'application. Les applications paysagères les plus matures ont connu un ralentissement de la croissance en 2012, à 19%, avec une proportion de 22% dans la valeur totale de production des applications, inférieure à celle de 2011. Le taux de croissance des écrans LED a également ralenti, leur part dans la valeur de production des applications tombant à 13%. Avec de nouvelles baisses de prix, les fabricants d'applications en aval ont été les premiers à percevoir les signes du changement, et méritent une attention particulière.
L'ensemble du secteur LED a réalisé une croissance à la fois de la marge brute et de la marge nette en glissement trimestriel au premier trimestre, quelques entreprises ayant réalisé une croissance substantielle de leurs ventes et de leur bénéfice net, ce qui indique que l'ensemble du secteur a commencé à toucher le fond et à rebondir. Le modèle de développement des industries émergentes est approximativement 'émergence de l'industrie — marge brute élevée — fort soutien gouvernemental — afflux de concurrents — surcapacité — baisse de la marge brute — réductions de prix des produits terminaux — explosion imminente de l'industrie.' Alors que les prix des produits d'éclairage tombent au point idéal, l'industrie LED est désormais entrée dans la phase initiale d'une explosion de l'éclairage, ce qui peut également se voir dans les performances du marché du premier semestre.