Informe anual 2011 de la industria china de iluminación de semiconductores
El 10 de noviembre, Ruan Jun, Vicesecretario General Permanente de la Alianza Nacional de Ingeniería, I+D e Industria de Iluminación de Semiconductores, publicó el «Informe Anual 2011 de la Industria China de Iluminación de Semiconductores». El informe ofrece una interpretación detallada del estado actual del mercado y la tecnología de la industria china de iluminación de semiconductores, así como del panorama empresarial. También señala los problemas existentes en el desarrollo de la industria LED y, sobre esta base, propone sugerencias para el desarrollo de las empresas LED chinas.
Orientación política
Se espera la publicación del «XII Plan Quinquenal para la Iluminación Verde»
«Este año marca el inicio del 12º Plan Quinquenal de China. Tanto el Ministerio de Ciencia y Tecnología como la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, junto con otros departamentos pertinentes, han realizado una gran labor en torno a la industria baja en carbono y respetuosa con el medio ambiente. Numerosas políticas relacionadas con los LED se están formulando sucesivamente, incluido el próximo Plan Quinquenal de Iluminación Verde», afirmó Ruan Jun, Secretario General Ejecutivo Adjunto de la Alianza Nacional de I+D e Industria de Ingeniería de Iluminación de Semiconductores. Señaló que las políticas nacionales actuales se están desarrollando en una dirección favorable. En particular, el 1 de noviembre, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Comercio, la Administración General de Aduanas, la Administración Estatal de Industria y Comercio, y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena emitieron conjuntamente el «Anuncio sobre la prohibición gradual de la importación y venta de lámparas incandescentes de uso general» (en adelante, el «Anuncio»), decidiendo prohibir por etapas, a partir del 1 de octubre de 2012, la importación y venta de lámparas incandescentes de uso general según su potencia.
Ya en 2009, Australia cesó la producción de lámparas incandescentes, convirtiéndose en el primer país del mundo en planificar la prohibición total del uso de las tradicionales lámparas incandescentes. Estados Unidos, Canadá y los países de la UE emitieron sucesivamente prohibiciones sobre la venta de lámparas incandescentes. Como gran exportador de lámparas incandescentes, China, teniendo en cuenta sus condiciones nacionales, emitió su prohibición de las lámparas incandescentes algo más tarde, pero ese día finalmente ha llegado. Esto sin duda desempeñará un papel en el impulso de la entrada de los LED en el mercado de la iluminación general. Según supo el reportero, en el momento en que se publicó por primera vez este anuncio, las acciones de LED alcanzaron el límite diario superior, lo que demuestra que las políticas gubernamentales han desempeñado un papel enorme en la promoción del desarrollo de la industria.
Desarrollo tecnológico
La brecha con la tecnología extranjera se está reduciendo; los chips de sustrato de silicio de alta potencia alcanzan una eficacia luminosa de 120 lm/W
En cuanto al panorama general del desarrollo de la industria china de iluminación de semiconductores de este año, Ruan Jun, Secretario General Ejecutivo Adjunto de la Alianza Nacional de I+D e Industria de Ingeniería de Iluminación de Semiconductores, señaló: «Durante este año, la brecha entre la tecnología LED china y el nivel internacional se ha reducido gradualmente, y se han logrado ciertos avances en las aplicaciones. Actualmente, China ha conseguido grandes mejoras en los chips de sustrato de silicio de alta potencia, capaces de alcanzar una eficacia luminosa de 120 Lm/W, con producción en masa realizada en el cuarto trimestre. En el empaquetado, la eficacia luminosa también puede superar los 130 Lm/W, en aplicaciones de iluminación. El año pasado, tres ministerios licitaron productos de iluminación LED, y tanto los gigantes internacionales como las empresas nacionales sintieron que era difícil alcanzar los distintos indicadores. Sin embargo, mirando atrás ahora, podemos descubrir que estos indicadores tienen un cierto carácter visionario y son relativamente razonables».
Los reporteros supieron que Lattice Power es actualmente la única empresa en China que ha industrializado los chips LED de sustrato de silicio. Ha alcanzado un nivel comparable al de los chips LED de sustrato de zafiro o carburo de silicio del mercado, con un rendimiento eléctrico y fiabilidad que iguala al de otros chips LED de sustrato de primer nivel mundial. Presenta ventajas evidentes en coste de fabricación y fiabilidad. En 2011, la producción de chips LED de sustrato de silicio de Lattice Power (Jiangxi) Co., Ltd. alcanzó los 19 mil millones de piezas al año, convirtiéndose en uno de los mayores fabricantes de materiales epitaxiales y chips de China.
Situación de las patentes
La cantidad y calidad de las patentes han mejorado, pero aún persisten riesgos de patentes
Las patentes también son el tema más comentado en la industria nacional este año. A medida que la industria china del LED se desarrolla y crece gradualmente, «cuando el cerdo está engordado, llega el momento de sacrificarlo», el punto de estallido de la guerra de patentes del LED se acerca poco a poco.
谈及当前中国LED专利方面的发展，国家半导体照明工程研发及产业联盟常务副秘书长阮军指出：“在专利方面，国内专利数量与质量都有所提升，特别是发明专利，据粗略统计，过去5年，联盟所关注的70家LED企业申请专利1000多项，其中发明专利400多项。而且随着应用市场的不断发展，应用端专利申请占60%以上。当然，目前在LED市场应用中，仍存在产品可替换性、可控性、统一性等方面的问题。”
Valor de producción LED
Valor total de producción LED de China estimado en 157 mil millones de RMB
«En 2011, la industria del LED se ha vuelto cada vez más completa, y la escala industrial continúa expandiéndose. Se estima que el valor total de producción de este año alcanzará los 157 mil millones de RMB. Por supuesto, afectada por la economía global, esta tasa de crecimiento se está desacelerando actualmente», dijo Ruan Jun, Secretario General Adjunto de la Alianza Nacional de Ingeniería, I+D e Industria de Iluminación de Semiconductores. «Los sustratos de silicio ya han alcanzado la capacidad de industrialización, pero existe una capacidad de producción en masa insuficiente para los sustratos de zafiro epitaxial. Aunque los informes de los medios desde el año pasado hasta este año han indicado un gran volumen de zafiro, con inversiones planificadas para zafiro de 30 mil millones de yuanes y una capacidad de producción planificada de 12 millones de piezas, con un MOCVD que produce 30.000 piezas al año, el riesgo de inversión en sustratos de zafiro sigue siendo alto.»
«En cuanto a materiales y equipos clave, esto sigue siendo una restricción muy importante para el desarrollo de la industria LED de China. El crecimiento en la cantidad de MOCVD sigue siendo muy rápido: el año pasado se instalaron 300 unidades, y ahora ha superado las 600 unidades, duplicándose en comparación con el año pasado. Sin embargo, el volumen planificado es mucho mayor y podría superar las 1.500 unidades. Recientemente, según la situación de algunas empresas, esta velocidad ya se ha desacelerado. Actualmente, la capacidad epitaxial nacional y la capacidad de chips se concentran principalmente en aplicaciones de gama media y baja; debe decirse que existe un riesgo de sobrecapacidad estructural», añadió Ruan Jun, Secretario General Adjunto de la Alianza Nacional de Ingeniería, I+D e Industria de Iluminación de Semiconductores.
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En cuanto a la tasa de crecimiento del empaquetado de LED, Ruan Jun señaló que, aunque afectado por la caída de precios y la intensa competencia—con las empresas de empaquetado enfrentando presión por la disminución de beneficios—el valor de producción del empaquetado de LED aún creció un 14%. En el lado de las aplicaciones, impulsado por proyectos de ingeniería, el volumen de productos de aplicaciones downstream también ha aumentado en cierta medida.
Monto de inversión LED
En 2011, la inversión de la industria LED de China alcanzó los 120 mil millones de yuanes
Impulsada por el gobierno, la industria LED tiene un mercado amplio y perspectivas prometedoras. Desde el punto de vista de la inversión, la industria LED se ha convertido en un importante foco de inversión este año.
Según Ruan Jun, Secretario General Adjunto de la Alianza Nacional de I+D e Industria de la Iluminación de Semiconductores, la inversión total en la industria LED el año pasado fue de 30 mil millones de yuanes, y este año ha alcanzado los 120 mil millones de yuanes. Estos proyectos de inversión se encuentran principalmente en la fase inicial e intermedia del LED, con una distribución de la inversión relativamente dispersa, una grave homogeneización de los tipos de empresas y productos, y cierta incomodidad de alta inversión y baja producción. De hecho, el ritmo de inversión se ha desacelerado actualmente.
Empresas LED
Las diez principales empresas de LED solo representan el 16,5% de la cuota de mercado, y las empresas de iluminación LED tienen ventas anuales inferiores a 1.000 millones de yuanes
Según estadísticas aproximadas, China tiene un total de aproximadamente 5.000-6.000 empresas de LED. Sin embargo, la concentración de la industria es baja, la escala es relativamente pequeña y la competencia entre empresas es bastante intensa.
«Mirando a la cadena de la industria del LED, hay aproximadamente 60-80 empresas de chips epitaxiales aguas arriba según estadísticas incompletas, pero el número de empresas con escala real es como máximo unas 10, entre las cuales Sanan Optoelectronics tiene la mayor producción. Ante la intensa competencia y la presión a la baja de los precios, la consolidación de la industria es inevitable. Actualmente, la capacidad de producción de chips y epitaxia nacional se concentra principalmente en aplicaciones de gama media-baja, y existe un riesgo de sobrecapacidad estructural. Además, según tenemos entendido, más del 80% de los chips de iluminación de alta potencia dependen actualmente de las importaciones», dijo Ruan Jun, Secretario General Adjunto de la Alianza Nacional de I+D e Industria de Ingeniería de Iluminación de Semiconductores. «En cuanto al empaquetado, actualmente hay muchos utilizados para pantallas LED, y las empresas se concentran principalmente en el Delta del Río de las Perlas, el Delta del Río Yangtze y otras regiones.»
Para las empresas de empaquetado, este año puede considerarse el más difícil. Bajo la presión de la caída de precios y la intensa competencia, ha habido incluso casos en la industria en los que los propietarios de empresas de empaquetado han huido. Otras empresas de empaquetado de LED también están buscando nuevos caminos, ya sea ajustando su estructura de productos para desarrollarse desde SMD hacia LED de alta potencia, o extendiéndose aguas arriba y aguas abajo para la integración vertical.
«Hay muchas empresas de aplicación, con bajas barreras de entrada y pequeñas escalas empresariales individuales. Ninguna de las empresas nacionales de iluminación LED ha podido alcanzar ventas anuales de 1.000 millones de yuanes; las empresas con una escala de ventas de 500 millones de yuanes se consideran relativamente grandes. Además, las empresas carecen en general de marcas y canales», señaló Ruan Jun. La concentración de la industria del LED es muy baja. Aunque, en términos de capacidad de fabricación, muchas empresas se han convertido en proveedores OEM/ODM para grandes fabricantes internacionales, o en importantes bases de fabricación de LED, las diez principales empresas solo representan el 16,5% de la cuota de mercado.
Desde la perspectiva de las cotizaciones empresariales, desde la segunda mitad del año pasado hasta este año, las empresas nacionales de LED han competido por salir a bolsa. Este año, ya se han cotizado seis empresas de LED, y una empresa de aplicaciones acaba de pasar la revisión, entrando en el mercado de capitales.
Además de la iluminación, en cuanto a la retroiluminación LED, el mercado de gama media y alta está ocupado principalmente por empresas taiwanesas y coreanas, y las industrias LED de Taiwán y Corea se están trasladando gradualmente al continente. Según las previsiones de la alianza, se espera que la tasa de penetración del mercado de los televisores con retroiluminación LED de este año alcance aproximadamente el 30%.
Con las políticas favorables del país para promover vigorosamente el desarrollo de la industria del LED y las amplias perspectivas del mercado, los gigantes extranjeros del LED también se están posicionando activamente en el mercado continental. Las diez principales empresas mundiales de LED consideran el mercado continental chino como su mercado clave y posición importante. Con el desarrollo profundo de la cooperación industrial del LED entre ambos lados del estrecho de Taiwán, las empresas taiwanesas de LED también están compitiendo por entrar en el mercado continental y establecer fábricas allí. En el futuro, el mercado chino se convertirá sin duda en el centro de la competencia entre los principales actores.
Previsión
En 2015, el valor de producción global de LED alcanzará aproximadamente 500 mil millones de yuanes.
En cuanto a las perspectivas del mercado de la iluminación LED, Ruan Jun, Vicesecretario General de la Alianza Nacional de Ingeniería, I+D e Industria de la Iluminación de Semiconductores, señaló que el valor de producción global de LED en 2015 superará los 400.000 millones de yuanes, alcanzando aproximadamente 500.000 millones de yuanes, de los cuales la iluminación general representa el 44%, la retroiluminación de teléfonos móviles el 23%, la iluminación paisajística el 15%, las pantallas el 6%, las luces de señalización el 2%, las luces de automóviles el 3% y otras aplicaciones el 7%. Para 2015, se espera que el tamaño del mercado chino de iluminación LED alcance los 8.000 millones de yuanes. No es casualidad que el instituto de investigación LEDinside prediga que para 2015 el tamaño del mercado chino de iluminación LED alcanzará los 7.600 millones de dólares estadounidenses, convirtiéndose en uno de los tres principales mercados mundiales de iluminación LED.
Los dos principales mercados de aplicaciones de LED en el futuro se centrarán principalmente en la retroiluminación y la iluminación. En cuanto a la iluminación, el LED se ha desarrollado rápidamente en los últimos dos años. Tanto en la variedad de productos, como en la escala de aplicación o en los campos de aplicación, se han logrado avances. Además de aplicaciones como la iluminación paisajística, las pantallas y la iluminación vial, la iluminación interior se ha convertido en la corriente principal este año, el mercado de iluminación general ha comenzado a despegar, y las aplicaciones agrícolas innovadoras también son un punto caliente importante. Ahora la estructura del producto ha cambiado. Entre ellas, las bombillas de interior tienen una producción elevada, representando la mitad de toda la iluminación interior, mientras que las farolas exteriores representan el 75% de la iluminación exterior. Se espera que la tasa de penetración en el mercado de los downlights LED supere el 30% en el futuro, y la de los focos LED supere el 40%. Además, también surgirán nuevos productos de iluminación LED adaptados a la integración con la decoración del hogar.
Sugerencias
Centrarse en las capacidades de integración y fortalecer la aplicación de productos distintivos en campos segmentados
En cuanto a los problemas existentes en el desarrollo actual de la industria LED de China, el Secretario General Ruan Jun los resumió de la siguiente manera: "Las patentes están concentradas en la fase final, faltan plataformas públicas de inversión en I+D, la concentración empresarial no es alta, el sistema de estándares aún debe mejorarse, los puntos calientes de inversión están demasiado concentrados y el mercado no está a la altura de las expectativas."
Los próximos años deberían ser el período más crítico para el desarrollo de la industria de la iluminación con semiconductores. ¿Qué empresas saldrán victoriosas? El "Informe" también ofrece algunas sugerencias: las empresas deben centrarse en la capacidad de integración y, al mismo tiempo, contar con productos y tecnologías únicos; deben disponer de productos de aplicación diferenciados en ciertas áreas de aplicación especializadas, capacidad de integración de sistemas, una fuerte influencia de marca y capacidad en los canales de mercado.