El mercado LED sube, los fabricantes taiwaneses aceleran la consolidación

La firma de investigación de mercado LED Inside pronostica que el tamaño del mercado de LED se triplicará para 2013 en comparación con 2009, con la retroiluminación de gran tamaño y la iluminación LED convirtiéndose en las principales aplicaciones, representando el 42% y el 25% del mercado de LED de alto brillo respectivamente. La industria del LED está en pleno apogeo; los importantes fabricantes coreanos Samsung y LG están entrando rápidamente en la industria del LED, y Samsung planea invertir 23 billones de KRW durante los próximos 10 años para expandir la producción de LED. Los fabricantes de LED de Taiwán (China), que desempeñan un papel importante en la industria del LED, perciben una crisis potencial y están acelerando sus inversiones y consolidación.

La inversión LED de Taiwán alcanza los 600 millones de dólares estadounidenses

Con TSMC, Epistar, AUO y Chimei/Innolux construyendo activamente fábricas de LED, la Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI) estima que la inversión de Taiwán en la construcción de fábricas de LED y equipos alcanzará los 600 millones de dólares estadounidenses en 2010, ocupando el primer lugar a nivel mundial. Mientras tanto, este auge en la construcción de fábricas de LED impulsará la adquisición de materiales y equipos relacionados (como equipos de deposición química de vapor metalorgánico y sustratos). LED Inside pronostica con optimismo que el mercado mundial de nuevos equipos de deposición química de vapor metalorgánico (MOCVD) crecerá de 280 unidades en 2009 a más de 580 unidades en 2010. Entre ellos, China continental, Taiwán y Corea del Sur serán las regiones con los mayores volúmenes de adquisición y uso.

En cuanto a materiales, el informe de investigación de Yole predice que el mercado mundial de materiales de encapsulación de LED de alto brillo crecerá a una tasa de más del 25% anual.

Aceleración de la consolidación de fábricas de obleas

Los fabricantes coreanos Samsung y LG han entrado rápidamente en la industria de los LED, causando un impacto significativo en los fabricantes de LED de Taiwán. Los datos muestran que antes de 2008 había 700 unidades de equipos de deposición química de vapor metalorgánico (MOCVD) a nivel mundial, con los fabricantes taiwaneses manteniendo aproximadamente el 40% de la cuota de mercado. Sin embargo, el año pasado había 1.000 unidades MOCVD a nivel mundial, y este año el número aumentará a 1.700, mientras que la cuota de mercado de Taiwán ha disminuido. Para finales de este año, Taiwán tendrá aproximadamente 400 unidades MOCVD, con una cuota de mercado que caerá por debajo del 30%. Esto se debe principalmente a las enormes inversiones de Corea en el campo de los LED. Este año Samsung tendrá 200 unidades MOCVD y LG planea tener 120 unidades MOCVD. Las inversiones combinadas en equipos MOCVD de estos dos grandes fabricantes por sí solas son casi iguales al número total de equipos MOCVD de los fabricantes taiwaneses. Para que los fabricantes taiwaneses salgan de este cerco, la consolidación es una opción inevitable.

Recientemente, Epistar (abreviada como Jingdian), el fabricante líder de epitaxia de LED, ha dado un paso al invertir más de 8.600 millones de NT$ para adquirir una participación del 47,88% en Huga Optoelectronics, reemplazando a Inventec como el mayor accionista de Huga. En los últimos años, Epistar ha estado consolidando activamente en el campo de la epitaxia de LED en la fase inicial. Primero se fusionó con Guolian por consideraciones de patentes, luego se fusionó con Advanced Optoelectronic Technology (AOT) con el objetivo del mercado de China continental. Desde el año pasado ha estado adquiriendo activamente participaciones en Tekcore, y este año ha adquirido más del 40% de Nan Ya Photonics. Ahora, tras convertirse en el mayor accionista de Huga, las unidades MOCVD de luz azul bajo el grupo Epistar en su conjunto han alcanzado las 296 unidades. Epistar ha superado oficialmente a Cree e incluso podría superar a la japonesa Nichia, convirtiéndose en el mayor fabricante mundial de LED de luz azul.

Entre los fabricantes de LED de Taiwán, Epistar es el líder, y las capacidades de Huga y Formosa Epitaxy son muy similares. La colaboración entre Epistar y Huga puede mejorar la competitividad de la industria taiwanesa de LED en el mercado internacional. El presidente de Epistar, B.J. Lee, declaró que la consideración principal para la alianza estratégica entre Epistar y Huga es el rápido auge de los fabricantes coreanos. Para hacer frente a rivales fuertes, los fabricantes taiwaneses de LED deben acelerar la consolidación para aumentar la cuota de mercado global y competir con los fabricantes coreanos. La cooperación estratégica con Huga no solo permite el intercambio de recursos y la colaboración técnica para fortalecer las capacidades, sino que también permite el desarrollo conjunto de diferentes mercados para crear una situación beneficiosa para ambos. Epistar y Huga utilizarán marcas dobles para penetrar en diferentes mercados, lo que marginará a otros fabricantes de epitaxia de LED como Formosa Epitaxy y Genesis Photonics, y también impulsará a otros grupos que han invertido en la industria de la epitaxia de LED, como el Grupo Chimei y el Grupo AUO, a acelerar su búsqueda de objetivos de fusión o asociación.

　　Aceleración del diseño de empaquetado

　　Los fabricantes epitaxiales taiwaneses están acelerando su diseño, y el segmento de empaquetado también está activo. Everlight, AmTRAN y LG Display (LGD) decidieron recientemente establecer conjuntamente una planta de empaquetado de LED en Wujiang, China continental. La inversión del proyecto alcanza los 30 millones de dólares estadounidenses, y los LED producidos en el futuro se suministrarán preferentemente a LG Electronics y Vizio de AmTRAN, para competir contra Samsung.

　　La inversión del proyecto alcanza los 30 millones de dólares estadounidenses, con Everlight con el 60% y AmTRAN y LGD con el 20% cada una. Anteriormente, LGD y AmTRAN también invirtieron en bonos corporativos convertibles de Everlight, lo que hace que su cooperación sea aún más estrecha. Un ejecutivo de Everlight declaró que la capacidad estimada para la primera fase es de 100 millones de unidades, mientras que la capacidad mensual para la segunda fase es de 200 millones de unidades. La planta de empaquetado de LED en Wujiang comenzará la producción de prueba en noviembre y la producción en masa en diciembre. Antes de la producción en masa, los LED requeridos por AmTRAN y LG serán suministrados por la planta de Everlight en Suzhou.

　　Los LED se han adoptado rápidamente en los televisores LCD. Dado que se espera que la tasa de penetración alcance el 20% a finales de este año, los LED se han convertido en un bien escaso, y los principales fabricantes de televisores han estado ampliando sus canales para asegurar las fuentes de LED. Toda la cadena de suministro de LED está claramente dividida, principalmente en dos grandes fuerzas: Samsung y LG. AmTRAN y LGD habían invertido conjuntamente anteriormente en el fabricante de obleas de LED Formosa, mientras que Epistar es un proveedor de Samsung. Esto ha hecho que los dos principales bandos en los televisores LCD con retroiluminación LED salgan formalmente a la superficie: por un lado Samsung, Epistar y Dongbei, y por el otro LG, AmTRAN, Formosa y Everlight. En el segmento de empaquetado de LED, Dongbei Optoelectronics fue la primera en entrar en la cadena de suministro de Samsung, mientras que AUO y Chimei-Innolux tienen cada una sus propias cadenas de suministro, como Lextar y Forward Electronics. Ahora Everlight ha surgido como socio estratégico de LG y AmTRAN.