Perspectivas de la situación del comercio exterior en la industria de la iluminación en 2025

(1) Estabilidad. Las exportaciones de iluminación de China se mantuvieron estables en general, con una participación sólida de los productos clave y un desempeño estable en los mercados clave de exportación .

En 2024, las exportaciones de productos de iluminación de China ascendieron a 56.100 millones de dólares estadounidenses, con una ligera caída interanual (YoY) del 0,3 %. El valor total de las exportaciones se mantuvo en niveles históricamente altos, representando el 3 % del total de las exportaciones de productos electromecánicos durante ocho años consecutivos.

Entre ellos, las exportaciones de luminarias se mantuvieron estables, con un valor de exportación de aproximadamente 42.400 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 76 % del total de las exportaciones de la industria de la iluminación. Las exportaciones de ciertos productos de luminarias lograron crecer, desempeñando un papel clave de apoyo para estabilizar el conjunto de las exportaciones del sector. En concreto, las tasas de crecimiento interanual (YoY) de las luminarias fijas fueron del 9,8 % en volumen y del 0,8 % en valor; para las luminarias portátiles, del 17,7 % en volumen y del 2,2 % en valor; y para otras lámparas eléctricas y dispositivos de iluminación fotovoltaicos diseñados para utilizar únicamente fuentes de diodo emisor de luz (LED), del 56,4 % en volumen y del 35 % en valor.

Los dos grandes mercados clave de exportación, Europa y América, mantuvieron valores de exportación estables de aproximadamente 27.200 millones de dólares estadounidenses, con un aumento interanual (YoY) del 0,2 %, lo que supone un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto a los primeros 11 meses, representando el 48 % del valor total de las exportaciones.

Desde la perspectiva de los destinos de exportación individuales, los diez principales mercados para las exportaciones de productos de iluminación de China en 2024 fueron: Estados Unidos, Alemania, Malasia, Reino Unido, Singapur, Vietnam, Japón, Países Bajos, Tailandia e India. Los valores de exportación se mantuvieron en general estables en aproximadamente 28.000 millones de dólares estadounidenses, con un aumento interanual (YoY) de alrededor del 3 %; esto representa aproximadamente el 50 % del valor de las exportaciones de iluminación de China, básicamente consistente con el año anterior.

(2) Novedad. Ha aumentado la proporción de contenido nuevo en los productos de exportación, los mercados a lo largo de la Franja y la Ruta se han convertido en nuevos puntos de crecimiento y las exportaciones de módulos LED han alcanzado un nuevo récord.

Impulsadas por la orientación política y el mercado, las exportaciones chinas de iluminación fotovoltaica y automotriz están aprovechando nuevas y favorables oportunidades de desarrollo. En 2024, el valor de exportación de los productos de iluminación fotovoltaica de China fue de aproximadamente 1.800 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual (YoY) del 35 %, lo que representa el 3 % del valor total de exportación de la industria de la iluminación de China, un incremento de 1 punto porcentual en comparación con 2023. Esto no solo ha enriquecido la oferta mundial de productos de iluminación verde / ecológica, sino que también ha contribuido con la fuerza china a la respuesta global al cambio climático y al logro de una transición verde y baja en carbono.

En 2024, el valor de los productos de iluminación de China exportados a los mercados a lo largo de la "Franja y la Ruta" fue de aproximadamente 25.200 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual (YoY) del 3 %, lo que representa el 45 % del valor total de exportación de los productos de iluminación de China, un incremento de 1 punto porcentual en comparación con el mismo período del año anterior. Los diez principales mercados de la "Franja y la Ruta" (excluyendo los países europeos) son Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia y Kazajistán, con un valor de exportación de 12.700 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual (YoY) del 11 %; representan aproximadamente el 50 % de los mercados a lo largo de la "Franja y la Ruta", un aumento de 3 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior.

A medida que los productos tradicionales de fuente de luz eléctrica se eliminan aceleradamente, la demanda en el extranjero de los módulos LED de China se ha disparado, con exportaciones anuales de aproximadamente 5.900 millones de unidades, un aumento interanual (YoY) de aproximadamente el 488 %. Las exportaciones a países o regiones como India, Egipto y Vietnam representaron aproximadamente el 61 % del volumen total de exportación de módulos LED, un aumento de 11 puntos porcentuales en comparación con 2023; estos países o regiones también son competidores potenciales para China en los mercados extranjeros. Entre ellos, la mayor cantidad de módulos LED se exportó a la India, con aproximadamente 1.300 millones de unidades durante todo el año, un aumento interanual (YoY) del 736 %. La tasa de crecimiento de las importaciones de este producto en algunas regiones superó el 1600 %. El valor de exportación de los módulos LED de China fue de aproximadamente 480 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual (YoY) del 69 %. El mayor valor de exportación fue hacia Estados Unidos, aproximadamente 70 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual (YoY) del 84 %. El rápido crecimiento de las exportaciones de este producto refleja, desde una perspectiva, la situación actual del desplazamiento de ciertos eslabones de la cadena de suministro de la iluminación de China.

(3) Descenso. El precio medio de exportación de los productos siguió bajando, y las exportaciones de fuentes de luz eléctrica continuaron disminuyendo.

El año pasado, el volumen de exportación de productos tradicionales de fuentes de luz eléctrica, como las fuentes de radiación térmica y las fuentes de luz de descarga de gas , disminuyó un 16% interanual (YoY), representando aproximadamente el 10% del volumen total de exportación de fuentes de luz eléctrica para iluminación general, una disminución de 9 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior. En términos de valor de exportación, de enero a diciembre, el valor de exportación de productos de fuentes de luz eléctrica de China fue de aproximadamente 6.300 millones de dólares estadounidenses, una caída del 8,5% interanual (YoY), lo que representa el 11% del valor total de exportación de la industria de iluminación de China, una disminución de 1 punto porcentual en comparación con 2023.

(1) Aumento de los factores variables en el entorno del comercio exterior

Tras la llegada al poder de la nueva administración estadounidense, esta se ha mantenido firme en el principio de "Estados Unidos Primero", generando continuamente nuevas incertidumbres en el mundo mediante medidas restrictivas comerciales como el aumento de aranceles, investigaciones antidumping y compensatorias, lo que ha alterado aún más el panorama comercial global y aumentado las fricciones comerciales en todo el mundo. El 1 de febrero de 2025, el gobierno de EE. UU. anunció un arancel del 10% sobre todos los productos chinos exportados a Estados Unidos, citando problemas como el fentanilo, medida que entró oficialmente en vigor el 4 de febrero. Este aumento arancelario por parte de Estados Unidos afecta a los productos de iluminación de China bajo los 59 códigos arancelarios, con tipos arancelarios posteriores que oscilan entre el 12% y el 47,5%. Desde el inicio de la disputa comercial entre China y EE. UU. en 2018, la Exportación de productos de iluminación de China a Estados Unidos ha mostrado una tendencia fluctuante. En concreto, el valor de Exportación de productos de iluminación de China a EE. UU. disminuyó aproximadamente un 13% en 2019. Tras un breve repunte durante la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021, las exportaciones volvieron a caer a partir de 2022, ampliándose la caída hasta el 16% en 2023. Aunque la disminución se ralentizó hasta el 1% en 2024, este nuevo aumento arancelario por parte de Estados Unidos ha vuelto a alterar las cadenas de suministro globales y la estabilidad de la oferta y la demanda del mercado.

(2) Refuerzo del apoyo al comercio exterior

En respuesta a los cambios en el entorno externo, desde septiembre de 2024, varios departamentos del gobierno chino han introducido sucesivamente un paquete de políticas incrementales para impulsar la confianza de los agentes del mercado y consolidar la base para la estabilización y recuperación económica. La Conferencia Central de Trabajo Económico celebrada el pasado diciembre desplegó claramente tareas relacionadas con "ampliar la apertura de alto nivel, estabilizar el comercio exterior y la inversión extranjera". Las políticas posteriores para estabilizar el comercio exterior y promover el crecimiento proporcionarán un fuerte apoyo al desarrollo de alta calidad del comercio exterior de China. Recientemente, el Consejo de Estado celebró una reunión ejecutiva para estudiar el trabajo relacionado con el impulso del consumo; el Ministerio de Comercio celebró una conferencia nacional de trabajo de comercio exterior, enfatizando la necesidad de fortalecer la confianza, adherirse a enfoques orientados a objetivos y problemas, reconocer con sobriedad la complejidad y gravedad de la situación del comercio exterior, hacer todo lo posible para estabilizar el crecimiento del comercio exterior y expandir nuevos formatos comerciales como el comercio electrónico transfronterizo para ayudar a las empresas a explorar mercados internacionales. La Administración Estatal de Impuestos también emitió recientemente el "Anuncio sobre asuntos relacionados con las devoluciones (exenciones) del impuesto a la exportación para apoyar el desarrollo de almacenes en el extranjero de comercio electrónico transfronterizo", aclarando los asuntos relacionados con las devoluciones (exenciones) del impuesto a la exportación para los contribuyentes que exportan mercancías a través de almacenes en el extranjero (código de supervisión aduanera "9810"), aprovechando aún más el papel positivo de las devoluciones del impuesto a la exportación para apoyar el desarrollo de los almacenes en el extranjero de comercio electrónico transfronterizo (en adelante, almacenes en el extranjero de exportación), proporcionando garantías para el desarrollo de la industria este año. Desde la perspectiva de la política monetaria, bajo el tono de "moderadamente flexible", se espera que el banco central continúe implementando recortes en el coeficiente de reservas obligatorias y en los tipos de interés en 2025, manteniendo una abundancia razonable de liquidez y un fuerte apoyo a la economía real. La introducción de estas políticas favorables también proporciona un buen apoyo político para el desarrollo estable de la industria de la iluminación de China.

(I) La comunidad internacional envía señales positivas

La Organización Mundial del Comercio (OMC) prevé que el comercio mundial se expanda moderadamente, con un crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías del 3,0 % en 2025, y la inflación podría disminuir. El Informe de Otoño del Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un crecimiento económico mundial del 3,2 % en 2025. Desde una perspectiva macroeconómica, factores como la recuperación de la economía internacional, la desviación comercial y el repunte del ciclo manufacturero global pueden aliviar el impacto de la fricción comercial hasta cierto punto.

(II) Las empresas luchan activamente por un buen comienzo

Según la encuesta de nuestra asociación, después de las vacaciones del Festival de Primavera, las empresas de la industria han reanudado gradualmente el trabajo y la producción. La mayoría de las grandes y medianas empresas exportadoras declararon que su situación de pedidos se mantuvo básicamente estable en comparación con el mismo período del año anterior. Para evitar el impacto de los aranceles adicionales de EE. UU., algunas pequeñas y medianas empresas en los clústeres industriales incluso experimentaron un pequeño aumento en los pedidos de exportación antes del Festival de Primavera. Algunas empresas aguas arriba y medias de la cadena de suministro, como el encapsulado de chips, incluso experimentaron acumulación de pedidos alrededor del Festival de Primavera. Las empresas están reanudando activamente el trabajo y la producción para luchar por un buen comienzo.

(3) Ampliar nuevas ideas para el desarrollo en el extranjero

Desde el año pasado, la internacionalización se ha convertido en una opción importante para que muchas empresas logren un desarrollo estable. Además de simplemente trasladar la capacidad de producción al extranjero para evitar aranceles, más empresas están saliendo al exterior de diversas formas con el objetivo de estar más cerca de los grupos de consumidores, facilitar el acceso a talento de alto nivel y reforzar la imagen de marca, ampliando así el nuevo desarrollo en el extranjero. A juzgar por el desarrollo en el extranjero de industrias afines como la de electrodomésticos en 2024, los mercados emergentes del Sudeste Asiático, África y Oriente Medio siguen teniendo una fuerte demanda de productos electromecánicos chinos, y la alta relación calidad-precio y los servicios relacionados de los productos chinos son bien valorados por los mercados locales. Por lo tanto, explorar profundamente las demandas del mercado local proporcionará un nuevo impulso de crecimiento para el comercio exterior de la industria de la iluminación en China. Las empresas dedicadas al diseño de iluminación, la construcción de ingeniería y otros campos relacionados también deben buscar activamente el crecimiento en los mercados extranjeros, convirtiéndose en una nueva dirección para la expansión del desarrollo internacional en el sector de la iluminación.