Un artículo para comprender el estado actual y el panorama competitivo de la industria de farolas inteligentes en China

I. Resumen de farolas inteligentes

Farola inteligente / Poste inteligente, también conocido como poste inteligente, es un nuevo tipo de infraestructura de información que sigue la distribución de las carreteras y calles urbanas. Basado en el concepto de "construcción y uso compartido", integra funciones como cámaras, pantallas publicitarias, cargadores, pequeñas estaciones base, etc. Puede recopilar, publicar y transmitir información en múltiples industrias, incluyendo iluminación, seguridad pública, asuntos municipales, meteorología, protección del medio ambiente y comunicaciones, logrando una gestión precisa de diversos sectores urbanos y un uso intensivo de los recursos urbanos. La construcción de postes inteligentes ayuda a resolver problemas de infraestructura urbana como "múltiples postes en pie" y "un solo poste para un solo uso", logrando así un uso eficiente del espacio público urbano.

Ventajas de la farola inteligente / poste inteligente

Fuente: Compilado de información pública

Desde una perspectiva de políticas, entre 2018 y 2021, el gobierno chino emitió múltiples políticas que fomentan la construcción local de postes de luz inteligentes para acelerar el despliegue de redes 5G. En septiembre de 2021, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural, en colaboración con múltiples departamentos, publicó el "Plan de Acción de Tres Años para la Construcción de Nueva Infraestructura del Internet de las Cosas (2021-2023)". El plan establece explícitamente la necesidad de promover la construcción de nueva infraestructura urbana basada en la digitalización, la conectividad y la inteligencia. También insta a avanzar en la construcción y el despliegue a gran escala de terminales de sensores como túneles de servicios inteligentes, contadores inteligentes y postes de luz inteligentes.

Resumen de las políticas relevantes para la industria de farolas inteligentes en China (2021-2022)

Fuente: Compilado de información pública

Desde una perspectiva social, el mercado de iluminación inteligente sigue creciendo. La iluminación inteligente se refiere al control personalizado de luminarias mediante tecnologías de control automatizado, como conmutación programada, conmutación remota, ajuste de luminosidad, transformación de temperatura de color y conectividad IoT. Los productos de iluminación inteligente ofrecen mayores beneficios de valor añadido y se alinean mejor con las necesidades de los clientes. A medida que los clientes finales exigen cada vez más características diferenciadas en los productos, los productos de iluminación inteligente se han convertido en un motor clave del crecimiento en la industria de la iluminación LED. Según los datos, el tamaño del mercado de la industria de iluminación inteligente en China alcanzó los 109.680 millones de yuanes en 2021, lo que representa un aumento interanual (YoY) del 40,5%.

Desde la perspectiva de la estructura de aplicaciones aguas abajo, en 2021, las aplicaciones de iluminación inteligente comercial e industrial representaron la mayor cuota con un 57,21%, seguidas por las aplicaciones de iluminación inteligente residencial y las de iluminación inteligente al aire libre con cuotas del 21,36% y 12,16% respectivamente; en cuanto a la estructura del mercado, la cuota de mercado de Luminaria y accesorios ha ido aumentando continuamente en los últimos años. Según estadísticas, en el tamaño del mercado de iluminación inteligente de China en 2021, los sistemas de control representaron el 90%, mientras que Luminaria y accesorios representaron el 10%.

Tamaño del mercado y tasa de crecimiento de la industria de iluminación inteligente en China de 2015 a 2021

Fuente: Compilado de información pública

La cadena de suministro de la farola inteligente incluye en su sector primario proveedores de materias primas y componentes, así como proveedores de estaciones base 5G y tecnología de comunicación. El sector secundario incluye fabricantes principales de postes de farolas (los principales actores son Unilumin, Huati Technology, Haina Tiancheng, Shanghai Sansi, Jinan Sanxing, etc., con un mercado relativamente fragmentado), así como módulos de ingeniería municipal para el procesamiento y uso de datos. En cuanto a los terminales de aplicación integrada del sector terciario, hay una alta capacidad de expansión; según las funciones integradas en los postes, incluyen monitoreo ambiental, tráfico inteligente, seguridad urbana y pilas de carga, entre otros.

Cadena de suministro de la industria de farolas inteligentes / postes inteligentes

Fuente: Prospecto de Oferta Pública Inicial de Huati Technology, compilado por Huajing

En la estructura general del proyecto de farolas inteligentes, el costo del cuerpo del poste y los dispositivos de estación de carga representa la mayor parte, alcanzando ambos alrededor del 20%; seguido por las instalaciones de vigilancia de seguridad, las puertas de enlace inteligentes y los equipos de difusión de video, con participaciones de costos del 14%, 12% y 10% respectivamente; luego vienen los gastos relacionados con la construcción, que representan el 8%; los costos de otros equipos son relativamente bajos, todos por debajo del 5%.

Estructura de costes de la construcción del proyecto de farolas inteligentes en China (unidad: %)

Fuente: Compilado de información pública

Impulsado por la demanda de inteligencia y ahorro de energía, el tamaño del mercado de la industria de farolas inteligentes sigue creciendo. Según las estadísticas, en 2020, el tamaño del mercado de la industria de farolas inteligentes a nivel mundial fue de aproximadamente 7.51 mil millones de dólares, con un tamaño de mercado de farolas LED de aproximadamente 672 millones de dólares y un tamaño de mercado de postes inteligentes de aproximadamente 6.84 mil millones de dólares. Se espera que el tamaño del mercado de la industria de postes inteligentes a nivel mundial supere los 14 mil millones de dólares en 2024.

Tamaño del mercado de la industria de farolas inteligentes a nivel mundial de 2019 a 2024

Nota: El tamaño del mercado de farolas LED inteligentes incluye únicamente el casquillo y un único sistema de control de iluminación.

Fuente: TrendForce, Technavio, Instituto de Investigación Industrial Hua Jing

En lo que respecta al mercado nacional, beneficiándose de la construcción de urbanización en China, el apoyo de las políticas gubernamentales y el desarrollo de infraestructuras 5G, el tamaño del mercado de postes de alumbrado inteligentes en China experimentó un crecimiento rápido entre 2018 y 2020. Según datos relevantes, el tamaño del mercado de postes de alumbrado inteligentes en China pasó de 972 millones de yuanes en 2018 a 2.306 mil millones de yuanes en 2020. Para 2021, el tamaño del mercado de postes de alumbrado inteligentes alcanzó los 4.624 mil millones de yuanes, lo que representa una tasa de crecimiento interanual de casi el 100% en comparación con 2020.

Actualmente, la tasa de penetración de postes inteligentes para alumbrado en China es baja, inferior al 1%. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de luminarias de iluminación vial urbana en China superó los 32 millones en 2021. Sin embargo, según los datos en tiempo real de Pole Tower Online, al 29 de diciembre de 2022, el número total de postes inteligentes construidos en China alcanzó las 392.000 unidades, incluidas 148.000 farolas inteligentes completadas, 187.000 en construcción y 57.000 en fase de licitación.

Tamaño del mercado y tasa de crecimiento de la industria de farolas inteligentes en China de 2018 a 2025

Fuente: CSA Research, recopilado por el Instituto de Investigación Industrial Huajing

La industria de iluminación urbana en China tiene un tamaño de mercado considerable, con numerosas empresas en el sector y una baja concentración del mercado. La cuota de mercado de cada empresa es relativamente pequeña y aún no se ha formado una empresa líder dominante. Basándose únicamente en los ingresos y el ámbito de negocio, las empresas nacionales de farolas inteligentes se pueden clasificar en tres niveles: El primer nivel incluye empresas con ingresos anuales superiores a 5.000 millones de yuanes o aquellas con alto reconocimiento en la industria, como Unilumin, Huati Technology, Depeng Lighting y OPPLE Lighting. El segundo nivel comprende empresas con ingresos alrededor de 1.000 millones de yuanes y amplia experiencia en las industrias de iluminación y postes, como Qingshang Shares, Signify (Philips), Shuzhi Technology y Longteng Lighting. El tercer nivel consiste en empresas con una amplia cobertura de negocios de postes en el este y norte de China, por ejemplo, HuaPu Yongming, Funeng Shares, Xinda Optoelectronics y Zhongke Yuantong.

Situación del panorama de competencia del mercado de la industria de las Farolas inteligentes en China

Fuente: Compilado de información pública

Entre las empresas cotizadas en el sector de postes de iluminación inteligente, Unilumin tiene la distribución más amplia para su negocio de postes de iluminación inteligente, con un enfoque clave en el sur de China, el este de China y las regiones occidentales. Según los datos del informe anual de Unilumin, en 2021, la empresa logró ingresos totales por 7.229 mil millones de yuanes, con un beneficio neto de 182 millones de yuanes. En términos de negocio, las operaciones principales de la empresa son en visualización inteligente; en 2021, el negocio inteligente de Unilumin generó ingresos por 6.198 mil millones de yuanes, representando el 85.74%, mientras que los ingresos relacionados con negocios de iluminación inteligente fueron de 549 millones de yuanes, representando el 7.59%.

Situación de los ingresos operativos totales y el beneficio neto de UM Optoelectronics entre 2013 y 2021

Fuente: Anuncios de la empresa, organizado por Huajing

1. Optimización continua de políticas para el desarrollo del sector

Con la amplia aplicación de las nuevas tecnologías de la información como el IoT, los grandes datos, la computación en la nube y la IA, las ciudades inteligentes se han convertido en una tendencia inevitable. En los últimos años, se han emitido numerosas nuevas políticas para las ciudades inteligentes, desatando un auge en la construcción de ciudades inteligentes en múltiples ciudades de China. El gobierno ha implementado una serie de medidas políticas para promover el desarrollo de las ciudades inteligentes; como componente clave de las ciudades inteligentes, las farolas inteligentes se beneficiarán de una optimización continua de las políticas que impulsará aún más el crecimiento del sector.

2. La tasa de urbanización continúa avanzando, acelerando la construcción de

En los últimos años, el proceso de urbanización de China ha avanzado rápidamente, con la tasa de urbanización aumentando gradualmente del 50% en 2010 al 64,7% en 2021. En el contexto de una rápida urbanización, la inversión nacional en infraestructura municipal como la iluminación vial continuará creciendo. Especialmente con la propuesta de "Nueva Infraestructura" en 2020, se ha desatado una nueva ola de construcción para la "Nueva Infraestructura" urbana, y la industria de iluminación urbana continuará beneficiándose y manteniendo un crecimiento rápido.

3. El 5G impulsa el desarrollo acelerado de la industria

A medida que la tecnología de inteligencia artificial madura, las capacidades futuras de aplicación empresarial se convertirán en un factor clave en la evaluación de capital. Con la madurez comercial del 5G, la eficiencia de conexión de la IA mejorará aún más; el aprendizaje profundo, la minería de datos y la programación automática se implementarán en más áreas de aplicación, y el 5G acelerará aún más el desarrollo industrial.

4. Las farolas inteligentes / postes inteligentes son la tendencia para el desarrollo futuro

Las farolas multifuncionales (inteligentes) son en realidad soportes para la recopilación, procesamiento y difusión de información. Las farolas multifuncionales pueden aportar significado a la construcción urbana al ahorrar requisitos de terreno, integrar el uso de recursos y mejorar la imagen de la ciudad. Al mismo tiempo, la estandarización modular, la diversidad de estilos y la configuración profesional son las direcciones futuras de desarrollo de las farolas multifuncionales.