Análisis de las barreras en la industria de iluminación LED de China en 2022

近年来，各国/地区LED照明产业一直处于快速发展阶段，在全球化的背景.下，各国/地区发布了各种政策法规大力推动LED照明行业发展。各国/地区对于准入要求各不相同，有安全方面准入要求、电磁兼容方面准入要求，也有能效方面准入要求等，对行业新进入者而言，存在较高的壁垒。

I. Situación Actual del Mercado de Iluminación LED

1. Tamaño del mercado de iluminación LED

Los datos muestran que el tamaño del mercado de la industria de iluminación LED en China ha crecido año tras año. Aumentó de 635.8 mil millones de yuanes en 2017 a 862.7 mil millones de yuanes en 2020, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10.7%. El Instituto de Investigación Industrial de China Merchants predice que el tamaño del mercado de la industria de iluminación LED en China alcanzará los 1008.5 mil millones de yuanes en 2022, un aumento interanual (YoY) del 7.0%.

Fuente de datos: Compilado por CSA, Alianza de Iluminación de Estado Sólido de China e Instituto de Investigación de la Industria Comercial de China

2. Cuota de mercado de productos de iluminación LED

Tras experimentar un crecimiento rápido en las etapas iniciales, el mercado de iluminación LED de China ha visto un aumento rápido en su tasa de penetración. La cuota de mercado de los productos de iluminación LED chinos creció del 65% en 2017 al 80% en 2021. Se proyecta que la cuota de mercado de los productos de iluminación LED chinos seguirá aumentando en 2022, alcanzando el 83%.

II. Barreras en la industria de iluminación LED

1. Barreras de Desarrollo de Productos

La iluminación comercial e industrial debe satisfacer las necesidades de los clientes de "guiar el comportamiento del consumidor" y "promover la construcción de marca". Por lo tanto, el diseño y desarrollo de productos de iluminación deben basarse en una comprensión profunda de la posición del producto y las características funcionales de los clientes. Combinado con factores como los escenarios de aplicación, las costumbres culturales y los patrones de comportamiento de consumo de los clientes, las empresas deben aprovechar sus propias capacidades técnicas y experiencia en casos para llevar a cabo un diseño de diferenciación de productos dirigido. En consecuencia, incluso si los nuevos participantes potenciales en la industria de la iluminación LED poseen cierta experiencia técnica, experiencia y reservas de talento en el diseño de productos de iluminación, aún necesitan acumular experiencia a largo plazo sobre las características operativas de las industrias aguas abajo que sirven, comprender los hábitos de consumo de los clientes y solo entonces podrán cumplir con los requisitos de capacidad de diseño integral de los clientes para la iluminación comercial e industrial. Así, entrar en la industria de la iluminación LED implica barreras de desarrollo de productos.

2. Barreras de Certificación

Los mercados exteriores como Europa, Estados Unidos, Japón y Australia han sido tradicionalmente los principales mercados para las empresas chinas de exportación de productos de iluminación LED. Diferentes países/regiones tienen requisitos normativos distintos para los productos de iluminación LED que ingresan a sus mercados locales. Al mismo tiempo, el proceso de certificación requiere un ciclo relativamente largo, con una inversión inicial significativa. A medida que la tecnología de iluminación LED madura, la aplicación de estos productos será cada vez más generalizada. Para garantizar la seguridad de los productos de iluminación LED comercializados en el mercado, las regulaciones y normas de certificación correspondientes en diferentes países/regiones seguirán mejorando, creando barreras de cualificación para los posibles nuevos participantes del sector.

3. Barreras de Servicios Complementarios

商业照明和工业照明客户注重产品尤其是差异化产品的配套服务，产品定位、方案设计、应用场景分析、销售的过程服务和售后质量保障等因素都是影响客户对产品提供商选择的重要考量指标。LED照明行业潜在进入者往往因缺乏经验造成配套服务能力不足，导致其服务质量在市场竞争中处于劣势，进而面临服务能力壁垒。

4. Barreras de Innovación Técnica

La tecnología de iluminación LED sigue innovando y los campos de aplicación de la tecnología inteligente continúan desarrollándose, lo que plantea mayores exigencias a las capacidades de innovación tecnológica y juicio prospectivo de los proveedores de productos de iluminación. Las empresas de alta calidad del sector están aumentando continuamente sus esfuerzos en el desarrollo tecnológico y de productos, mejorando los procesos y flujos de producción de los productos, incrementando la eficiencia y la calidad de la producción, y liderando las tendencias del sector. Por lo tanto, los nuevos participantes con una acumulación insuficiente de experiencia en innovación tecnológica y desarrollo de productos suelen encontrarse en una posición desventajosa en la competencia del mercado.

5. Barreras de Escala y Capital

经过多年的高速成长，我国LED照明行业已经步入成熟期，市场竞争日趋激烈。现阶段，LED照明灯具行业具有规模效应，大型制造企业不仅可以通过集中采购、规模化生产和供货，有效降低生产成本，还可以通过产品设计案例的积累与沉淀，大大降低光学设计、工业设计等方面的成本，并提高生产效率，形成竞争优势。此外，LED照明企业生产组织能力、设备自动化能力也会直接影响产品质量及产能的提升，往往需要投入大量资金，加之LED照明产业的技术迭代速度较快，后续还需要在产品、工艺研发和设计领域持续大量投入。因此对行业内中小型企业及新进入企业而言，形成了较高的规模壁垒及资金壁垒。

6. Barreras de Talento

La industria de la iluminación LED pertenece a sectores intensivos en conocimiento y tecnología, lo que exige altos estándares integrales para los equipos de I+D. Además de dominar conocimientos generales en óptica, electrónica, control automático, procesamiento de datos y mecanizado, los profesionales deben estar familiarizados con la fotometría y la teoría cromática, así como comprender las tecnologías y desarrollos relevantes en el sector de la iluminación, el campo de los materiales emisores de luz y el ámbito de la iluminación LED. Además, el personal de ventas de mercado y otros roles técnicos dentro de las empresas de iluminación LED requieren sólidos antecedentes profesionales y capacidades. A medida que las empresas de iluminación LED evolucionan cada vez más hacia modelos integrados que actúan como proveedores de soluciones de iluminación, proveedores de productos e integradores de sistemas, existe una creciente necesidad de talentos compuestos versátiles, multidisciplinarios y experimentados. Para los nuevos participantes en el mercado, construir un equipo poderoso de profesionales de I+D y ventas generalmente requiere un período prolongado de aprendizaje, acumulación y adaptación.

Fuente: Red de Investigación de Mercado de China