Lumileds solicita protección por bancarrota

Lumileds Holding B.V. (denominada "Lumileds" o la "Compañía"), un proveedor líder mundial de Soluciones de iluminación innovadoras, ha anunciado recientemente que ha alcanzado un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA) con la mayoría de los acreedores bajo su mecanismo de financiación de deuda con primera prenda en relación con los términos de una reestructuración financiera integral.

Esta reestructuración financiera reducirá significativamente el apalancamiento de la empresa y fortalecerá su balance por más de 1.300 millones de dólares (ayudando a reducir la deuda en 1.300 millones de dólares), acelerando el desarrollo corporativo. Mientras tanto, con nuevas inyecciones de liquidez de hasta 275 millones de dólares, la empresa estará capacitada para invertir aún más en innovación y perseguir más oportunidades estratégicas.

Para reducir eficazmente su ratio de apalancamiento, Lumileds ha presentado una solicitud de protección concursal estrecha y preconfeccionada bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York (el "Tribunal"), conforme al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE.UU., junto con un plan relacionado (el "Plan"). El ámbito se limita únicamente a las entidades corporativas de Lumileds en Estados Unidos y los Países Bajos. Las filiales y sociedades vinculadas de Lumileds en Europa, Asia y otras ubicaciones fuera de Estados Unidos no están incluidas en esta presentación y no se ven afectadas por los procedimientos relacionados.

Antes de presentar la solicitud de reorganización, la empresa ya ha obtenido el apoyo necesario de los acreedores y planea confirmar el plan de reorganización en aproximadamente 60 días, saliendo así del procedimiento de protección por bancarrota.

El director ejecutivo de Lumileds, Matt Roney, declaró: "Como líder en la industria de la iluminación, durante los últimos años hemos trabajado para mejorar nuestra estructura de costos y nuestro pipeline de innovación con el fin de aprovechar eficazmente las tendencias del mercado. Las restricciones globales de suministro, la pandemia de COVID-19 y la crisis en Ucrania han presentado desafíos continuos; por lo tanto, adoptamos medidas proactivas para reducir el apalancamiento de la empresa. Esta reestructuración de capital nos permitirá consolidar aún más nuestra posición como innovador líder en el mercado de la iluminación profesional. Creemos que la forma más efectiva y eficiente de lograr este objetivo es mediante esta reestructuración por bancarrota previamente planificada, que también irá acompañada de un aumento significativo en la liquidez corporativa. Agradecemos el apoyo de nuestros acreedores; ellos también creen que Lumileds con un balance financiero más sólido tendrá mayor valor a largo plazo y un mayor potencial de desarrollo."

Lumileds表示，公司在美国和荷兰以外的业务运营不在本次重组范围内。公司已提交首日动议（“first day” motions），以寻求法院授权，使公司业务和设备能够继续正常运营，且不对客户、供货商、供应商及员工造成影响。作为首日动议的一部分，公司已寻求法院批准继续按期支付供货商和供应商的所有款项。此外，公司计划照常发放员工工资和福利，不会中断。

El Sr. Roney también declaró: "Nuestra principal prioridad es ofrecer soluciones sin precedentes para la iluminación, la seguridad y la salud. Este plan integral para reducir el apalancamiento y mejorar la liquidez nos convertirá en un socio más atractivo y sólido, continuando impulsando la innovación en tecnología LED y ofreciendo a los clientes nuevos productos y soluciones."

De conformidad con los términos del Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración, los acreedores garantizados existentes se comprometerán a apoyar y votar a favor de una operación. Una vez ejecutada dicha operación, la deuda a largo plazo de Lumileds por 1.300 millones de dólares se reducirá mediante un canje de deuda por capital, disminuyendo la deuda total de la empresa de aproximadamente 1.700 millones de dólares a 400 millones de dólares. Estos 400 millones de dólares estarán compuestos principalmente por deuda recomprada y préstamos posteriores al (reestructuración financiera) depósito, entrando en un mecanismo de salida de cinco años.

El acuerdo de apoyo a la reestructuración también incluye hasta 275 millones de dólares en financiamiento para el deudor en posesión (DIP), que forma parte del proceso de reestructuración. Si es aprobado por el tribunal, el financiamiento DIP, junto con las reservas de efectivo disponibles de la empresa y los flujos de caja operativos, se espera que proporcione a Lumileds el capital de trabajo suficiente para continuar cumpliendo con todas sus obligaciones hacia clientes, proveedores y vendedores, así como para pagar salarios y beneficios a los empleados.

Fuente: Lumileds