¡Potencial significativo! Análisis de la operación del mercado de iluminación urbana de China

La iluminación urbana se refiere a la iluminación funcional urbana y a la iluminación nocturna / paisajística de vías urbanas, túneles, plazas, parques, zonas verdes públicas, sitios históricos y otros edificios dentro de las áreas de planificación urbana. En el actual periodo de nuevo desarrollo, también incluye la industria de los postes inteligentes.

Iluminación Funcional Urbana

01 Perspectivas positivas

En los 70 años transcurridos desde la fundación de la República Popular China, el país ha logrado un desarrollo social y económico extraordinario. La tasa de urbanización ha aumentado del 10,6 % en 1949 al 64,7 % en 2021. No obstante, aún existe una distancia considerable hasta alcanzar el objetivo del 80 % de urbanización habitual en los países desarrollados, lo que implica un amplio margen de crecimiento. La construcción de la urbanización es uno de los motores centrales de la modernización de China; en particular, la nueva urbanización impulsada actualmente por el Estado ofrece nuevas oportunidades para la expansión del mercado y la mejora industrial en el sector de la iluminación urbana.

Potencial significativo

Las luminarias para iluminación vial dominan la iluminación funcional urbana. En 2020, la longitud de las vías urbanas en China se acercó a los 500.000 kilómetros, con más de 30 millones de lámparas de iluminación vial instaladas. La demanda básica del mercado es considerable, manteniendo una tasa de crecimiento de alrededor del 5% en los últimos cinco años, con un crecimiento incremental relativamente estable. A medida que se profundiza la nueva urbanización, la demanda de iluminación vial urbana de alta calidad seguirá aumentando.

Según las estadísticas de los departamentos de gestión de farolas de China, las lámparas de sodio de alta presión (VSAP) siguen siendo el producto predominante en las aplicaciones de iluminación vial en China. Tras años de sustitución gradual, los productos de iluminación LED aún representan solo el 30%. Esto refleja que, en el ámbito de la iluminación vial, todavía hay más de 20 millones de farolas en China que no son LED. A nivel mundial, la tasa de penetración de las farolas LED es aún menor, no superando el 15%. Por lo tanto, tanto en China como a nivel global, aunque los LED tienen una alta cuota en el mercado de nuevas instalaciones, el mercado existente, mucho más amplio, sigue teniendo un gran potencial de sustitución.

03 Panorama de la Industria

Desde la perspectiva de la estructura del mercado, se han producido algunos cambios en los últimos años. Algunas empresas líderes de hace diez años han declinado gradualmente en medio de una feroz competencia de mercado. Por el contrario, empresas representadas por Huapu Yongming se han centrado en I+D y fabricación, adoptando un modelo de negocio innovador que interactúa directamente con los fabricantes en lugar de con los usuarios finales, logrando un desarrollo significativo. Mientras tanto, el clúster industrial de farolas de Gaoyou ha experimentado un rápido desarrollo recientemente, formando una aglomeración industrial de fabricación de iluminación urbana, cadenas de suministro e integradores, manteniendo estrechos vínculos con los usuarios finales de ingeniería.

La industria de iluminación urbana en Gaoyou, provincia de Jiangsu, se originó en 1976. Tras 45 años de desarrollo, actualmente existen más de 1.000 fabricantes relacionados con luminarias y postes, incluidas más de 30 empresas con ventas anuales superiores a 100 millones de yuanes. Han surgido empresas líderes del sector como Longteng, Chengxu, Xiandai y Baode. En 2008, Gaoyou recibió el título honorífico de "Base de Fabricación de Farolas de China" otorgado por la China Association of Lighting Industry (CALI). Actualmente, sus productos de luminarias para iluminación vial representan aproximadamente el 30% del mercado nacional, mientras que los productos de postes ocupan el 70% del mercado nacional.

El panorama actual puede resumirse como "dos concentraciones y una dispersión". La "primera concentración" se refiere al surgimiento de empresas líderes en farolas, incluidas compañías a escala como Huapu Yongming, Unilumin, Sansi, Longteng, Xiandai, Jinghe, Jingri, Lianyu, Yashi, Debang y Samsung. La "segunda concentración" denota la formación de centros de fabricación y cadena de suministro representados por Gaoyou (Jiangsu), impulsados por empresas líderes como Longteng, Chengxu y Xiandai, donde numerosas PYMEs se agrupan en conglomerados industriales. La "una dispersión" indica que la concentración general de la industria de farolas sigue siendo baja, similar a la del sector de iluminación en su conjunto. En un mercado de farolas valorado en aproximadamente 30.000 millones de RMB, las empresas líderes mencionadas siguen siendo escasas; ninguna ha alcanzado aún el nivel de ingresos de 1.000 millones de RMB, y las que están en el nivel de 500 millones son pocas. Mientras tanto, las PYMEs con ventas de decenas de millones son numerosas y constituyen la mayoría absoluta. Sin embargo, a medida que la demanda del mercado de iluminación urbana evoluciona hacia la complejidad, la personalización y la fragmentación, los requisitos de I+D, fabricación, servicios y marca aumentarán aún más. En consecuencia, la competitividad de las empresas líderes se fortalecerá, y un aumento en la concentración de la industria es un resultado inevitable del desarrollo de alta calidad.

Poste de alumbrado público inteligente

01 Surgió en el Momento Adecuado

Desde 2020, la iniciativa "Dos Nuevos y Uno Importante" (es decir, nueva infraestructura, urbanización de nuevo tipo y grandes proyectos en transporte, conservación del agua, etc.) se ha convertido en la máxima prioridad en el sector de inversiones de China. La industria de los postes inteligentes se ha alineado con las principales tendencias de la nueva infraestructura y el desarrollo de ciudades inteligentes, prosperando en todo el territorio chino. En primer lugar, la "integración de múltiples postes y uso multifuncional" representa la utilización integrada de diversos recursos urbanos y se basa en la visión para la futura construcción de ciudades inteligentes. Su implementación ayuda a reducir costos y mejorar la eficiencia en la gestión urbana, convirtiéndose en una tendencia inevitable para el desarrollo urbano de alta calidad en el futuro. El poste de iluminación sirve como soporte, caracterizado por su distribución amplia y uniforme en toda la ciudad; también es un terminal eléctrico con cierta altura. En el contexto de la construcción de ciudades inteligentes, que requiere percepción integral e Internet de Todo, el poste de iluminación es también un excelente soporte para sensores que recopilan datos.

02 Impulsado por políticas

Desde que la promoción nacional de la construcción de ciudades inteligentes comenzó en 2012, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural ha publicado sucesivamente tres lotes de listas de ciudades piloto de ciudades inteligentes. El número total de ciudades piloto ha alcanzado las 290, lo que ofrece muchas oportunidades de desarrollo para las empresas dedicadas a negocios relacionados con las ciudades inteligentes. En 2019, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales emitieron conjuntamente las "Opiniones de Implementación sobre la Promoción de la Co-construcción y el Uso Compartido de la Infraestructura de Telecomunicaciones para Apoyar la Construcción de Redes 5G", exigiendo a las empresas de telecomunicaciones y a las compañías de torres utilizar intensivamente los recursos sociales de postes y torres, llevar a cabo la construcción de nuevas microestaciones base y reservar con antelación los recursos de emplazamiento para 5G. A nivel local, regiones como Beijing, Shanghái, Tianjin, Chongqing, Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Hebei, Shaanxi, Fujian, Hunan, Sichuan y Anhui han introducido sucesivamente políticas relevantes para promover la construcción de postes de iluminación inteligentes con "integración de múltiples postes, un poste para múltiples usos" para diversos postes urbanos.

Es evidente que tanto el gobierno central como los locales están realizando inversiones estratégicas en el sector de los postes inteligentes. Al ser infraestructura pública urbana, las políticas tendrán un papel impulsor clave en su despliegue.

03 Mercado amplio

En el contexto de la inversión nacional impulsada por la iniciativa de construcción de "Dos Nuevos y Uno Importante", el número total de proyectos de postes inteligentes fue de aproximadamente 200 en 2020, con una escala de inversión total cercana a los 50 mil millones de yuanes. El valor medio del contrato por proyecto saltó de decenas de millones a cientos de millones. Según datos relevantes, China cuenta actualmente con cerca de 30 millones de postes de alumbrado, además de 15 millones de otros postes como postes de videovigilancia y de comunicaciones. No obstante, la tasa de penetración de los postes inteligentes sigue siendo bastante baja, lo que indica un gran potencial de desarrollo.

04 Estado actual del desarrollo

Como infraestructura integral de ciudad inteligente, los postes inteligentes buscan lograr la construcción conjunta, el uso compartido y la gobernanza colaborativa de la infraestructura de información. Sin embargo, al ser una solución emergente, aún existen numerosos problemas por resolver, como la intersección tecnológica y de modelos de negocio entre sectores, la operación interdepartamental, los procesos de planificación y construcción, la exploración de modelos de negocio y el desarrollo de sistemas de estándares.

Actualmente, las empresas de farolas, postes y sistemas de control son la fuerza impulsora de la adopción de postes inteligentes. Desde una perspectiva empresarial, la construcción de postes inteligentes generará múltiples ingresos, como fabricación, instalación, ahorro de energía, operación y mantenimiento, publicidad, carga, alquiler y datos, todos los cuales pueden crear valor añadido. Los fabricantes y operadores tienen diferentes propuestas de valor. Para la mayoría de las empresas manufactureras de la industria de la iluminación, su escala dificulta la capacidad de integración; sin embargo, pueden invertir activamente en I+D para ampliar los escenarios y funciones de aplicación industrial según la demanda, aprovechando las ventajas de I+D y fabricación para obtener patentes y mejorar la competitividad central, mejorándose así para buscar la integración. Además, el modelo de formar soluciones mediante productos de los distintos eslabones de la cadena de suministro para 'salir al exterior juntos' también es muy recomendable.

Para los operadores como las empresas de ingeniería, además de aprovechar su especialización y experiencia para conseguir proyectos, deben considerar la extensión del modelo de negocio, pasando de contratistas de ingeniería a proveedores integrales de servicios urbanos para buscar un desarrollo sostenible. Cabe destacar que, en la industria de iluminación urbana de Gaoyou, conocida como la "Base de Fabricación de Farolas de China", sus productos de postes son más competitivos que sus luminarias, alcanzando hasta el 70% de la cuota de mercado nacional. Gracias a esta ventaja industrial, actualmente hay un número considerable de empresas de Gaoyou activas en la industria de postes inteligentes.

Como soporte para la recopilación, el procesamiento y la difusión de información, las farolas inteligentes no solo ahorran espacio urbano y embellecen la imagen de la ciudad, sino que también integran los recursos urbanos y mejoran la eficiencia operativa. En el futuro, la Industria de las farolas inteligentes evolucionará gradualmente hacia una etapa de madurez caracterizada por demandas especializadas, diseño estandarizado y aplicaciones diversificadas, lo que brindará oportunidades históricas de desarrollo a las empresas relacionadas en la cadena de valor.

3. Iluminación paisajística urbana

Impulsada por la profundización del proceso de urbanización en China, el aumento de la demanda del mercado y los grandes eventos, la iluminación paisajística urbana experimentó varios años de rápido desarrollo después de 2016. Si bien se convirtió en un foco de inversión de capital, también impulsó los negocios de los fabricantes de toda la cadena de suministro. Sin embargo, este crecimiento acelerado ha generado numerosos problemas, como la iluminación excesiva, la interferencia lumínica/intrusión lumínica, la homogeneización de los paisajes urbanos, la calidad desigual de los proyectos, grandes anticipos y cuentas por cobrar, así como desafíos para el desarrollo sostenible.

En vista de ello, a finales de 2019, el Grupo Central de Liderazgo para la campaña de educación temática "Mantenerse fiel a nuestra aspiración original y mantener firme nuestra misión" emitió la "Notificación sobre la rectificación de problemas como la excesiva 'iluminación paisajística' y otros 'proyectos de rendimiento' y 'proyectos de imagen'." El objetivo central es eliminar la iluminación excesiva y los proyectos de rendimiento/imagen. El nivel de iluminación paisajística urbana debe ser acorde con el desarrollo económico y social de la ciudad y su carácter cultural. A principios de 2020, el brote repentino de la pandemia de COVID-19 provocó principalmente la paralización de la construcción de proyectos y dificultades en la expansión empresarial, lo que llevó a una disminución general del desempeño de la industria y afectó negativamente la aceptación de proyectos y la recuperación de pagos.

En general, el impacto de la pandemia fue solo temporal y localizado, mientras que los cambios en las políticas han reconfigurado el panorama, impulsando a todo el mercado de iluminación nocturna / paisajística hacia una nueva normalidad de desarrollo racional. Los proyectos de iluminación a gran escala para toda la ciudad son ahora escasos, habiendo sido reemplazados por recorridos nocturnos de turismo cultural, bienes raíces comerciales e iniciativas de ciudades inteligentes como corriente principal. Mientras tanto, la tendencia hacia proyectos fragmentados y personalizados se ha vuelto más pronunciada. Esta tendencia impone mayores exigencias a las capacidades de los fabricantes en diseño, ejecución, servicio e integración de la cadena de suministro. Las empresas que destaquen en estas áreas serán más competitivas en el mercado.

Al mismo tiempo, las empresas del sector de la iluminación paisajística han iniciado su transformación. Algunas están pivotando hacia proyectos de turismo nocturno cultural, otras están transitando hacia la construcción de ciudades inteligentes y algunas persiguen ambas vías. La dirección del turismo nocturno cultural se alinea con el impulso nacional para desarrollar la economía de la cultura y el turismo, satisfaciendo las crecientes necesidades de una vida mejor de la población, y también constituye una extensión del modelo de negocio de la iluminación nocturna / paisajística urbana. Para las empresas de ingeniería de iluminación con sólidas capacidades en diseño, construcción y servicios, así como con amplia experiencia en proyectos, la transformación hacia el turismo nocturno cultural es relativamente más fácil. En cambio, los postes inteligentes e incluso la construcción de ciudades inteligentes constituyen una industria integral que abarca tecnologías, disciplinas, modelos de negocio y departamentos. Intervienen múltiples industrias, el alcance es extremadamente amplio y no existen precedentes. Todos los eslabones de la cadena de valor se encuentran en la fase inicial de "avanzar tanteando", y la participación implica desafíos considerables.

De cara al futuro, los documentos de rectificación del gobierno central se dirigen contra la iluminación excesiva y los proyectos de imagen, pero no prohíben la iluminación paisajística urbana. A medida que la fuerza nacional integral de China sigue creciendo, la economía se desarrolla de manera constante, la urbanización se profundiza y la demanda pública de una vida mejor sigue siendo vigorosa, persiste una demanda de mercado sustancial para la iluminación paisajística urbana. Además, en octubre de 2020, la Asociación Mundial de Iluminación (GLA) publicó la declaración de posición "Iluminación nocturna: La importancia de la iluminación de calidad y la preservación nocturna" (haga clic para ver el texto completo), señalando que la iluminación exterior de alta calidad es una responsabilidad compartida de los diseñadores de iluminación, los propietarios y operadores de instalaciones de iluminación y los fabricantes de iluminación. Promover la iluminación nocturna urbana de alta calidad mediante un buen diseño y la selección de productos premium es también un consenso dentro de la industria de la iluminación global.

En la era posterior a la pandemia, el estado mantiene un fuerte impulso de inversión en proyectos de "dos nuevos y uno importante". Los proyectos de turismo nocturno cultural, pequeños pero refinados, están surgiendo como setas. Como medio importante para estimular el consumo interno, la iluminación paisajística seguirá desempeñando un papel clave en el desarrollo de la economía nocturna urbana, y esta industria seguirá teniendo buenas perspectivas de desarrollo. Lo que debe hacer el sector es combinar mejor las tecnologías de diseño de iluminación con contenidos culturales y artísticos, convirtiendo la iluminación paisajística en una verdadera ayuda para reflejar el núcleo espiritual de la ciudad, promover la cultura urbana e impulsar la economía urbana.

Además de las ventajas manufactureras descritas anteriormente, Gaoyou, conocida como la "Base de Fabricación de Farola / Luminaria vial de China", también es muy competitiva en el ámbito de la ingeniería de iluminación. Hasta la fecha, solo 196 empresas en todo el país poseen simultáneamente la "Cualificación Especial de Clase A para el Diseño de Ingeniería de Iluminación" y la "Cualificación de Contratación Profesional de Grado I para Iluminación Urbana y Vial". Bajo el liderazgo de empresas pioneras en el sector de la ingeniería de iluminación urbana de Gaoyou, como Longteng, Chengxu, Shenzhou y Baode, esta región de nivel condal ocupa 13 de estas plazas, equiparándose a la municipalidad de Beijing. Esto significa que Gaoyou cuenta con integradores de iluminación urbana como Longteng y Chengxu, capaces de ofrecer servicios integrales que abarcan el diseño de esquemas de iluminación urbana, la I+D y fabricación de productos, la construcción e instalación de obras y el mantenimiento operativo de proyectos, lo que les otorga una considerable competitividad integral en el campo de la iluminación urbana.

En la "Exposición de Innovación Tecnológica de la Cadena de Suministro de la Industria de Iluminación de China", organizada por la China Association of Lighting Industry (CALI) en Shenzhen en septiembre de 2022, la ciudad de Gaoyou, provincia de Jiangsu, conocida como la "Base de Fabricación de Farolas", participará con un grupo para presentar la "Zona de Demostración de Marca de Farolas Inteligentes de Gaoyou" a toda la industria y la sociedad.

Haz clic en la imagen para obtener más información

Consulta sobre el stand:

Contacto en el sur de China: Liu Chang 13929902769

Contacto en la región de China Oriental: Gu Jun 13771575253

Contacto en el norte de China: Qiu Chun 15861553579

Correo electrónico: qiuchun@cali-light.com