Análisis de la industria de iluminación urbana en 2020: crecimiento significativo del número de farolas
Estructura de la cadena de suministro
La iluminación urbana se refiere a la iluminación y decoración del entorno urbano durante la noche, utilizando equipos de iluminación compuestos por fuentes de luz, luminarias, etc. La iluminación urbana incluye la iluminación de todos los objetos visibles en los espacios exteriores urbanos. Por ejemplo, la iluminación y la decoración lumínica de elementos paisajísticos como carreteras y puentes urbanos, plazas, edificios (estructuras), esculturas, distritos comerciales, parques y zonas verdes, así como lugares pintorescos y sitios históricos, formando un entorno luminoso creado por la combinación de soportes de iluminación, fuentes de luz y luminarias, junto con la aplicación de métodos de control de iluminación.
Cadena de suministro de la industria de iluminación urbana
Fuente: Compilado por Zhiyan Consulting
Análisis de la industria aguas arriba
Los participantes del mercado aguas arriba en la industria de iluminación urbana proporcionan principalmente las materias primas y componentes necesarios para la producción de productos de iluminación urbana, incluidos acero, aleaciones de aluminio, obleas epitaxiales, chips LED, chips de controladores, sustratos, etc.; el desarrollo de la industria de materias primas ha sentado una base sólida para el avance de la industria de iluminación urbana. En los primeros tres trimestres de 2021, la producción de acero de China fue de 1.020 millones de toneladas, y en 2020, el valor de producción de la industria LED de China fue de 701.300 millones de yuanes.
Fuente: Oficina Nacional de Estadística, CSA, Zhiyan Consulting
Análisis de la industria intermedia
(1) Situación de instalación en el mercado
En la última década, el proceso de urbanización de China se ha acelerado significativamente, con exigencias crecientes del entorno de iluminación en todos los sectores urbanos año tras año, lo que ha impulsado un rápido desarrollo de la industria de iluminación urbana en China. Según datos del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural: el número de luminarias de iluminación vial en las ciudades chinas aumentó de 21,995 millones en 2013 a 30,486 millones en 2020, y la longitud de las vías equipadas con farolas alcanzó los 386.000 kilómetros en 2020.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, Zhiyan Consulting
Según la distribución de luminarias de iluminación vial en China, en 2020, la provincia de Jiangsu y Guangdong contaban con más de 3 millones de luminarias cada una, con 3,663 millones y 3,575 millones respectivamente; la provincia de Shandong ocupó el tercer lugar con 2,119 millones de luminarias; además, seis provincias —Zhejiang, Sichuan, Liaoning, Anhui, Hebei y Henan— tenían cada una más de 1 millón de luminarias de iluminación vial.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, Zhiyan Consulting
En 2020, la longitud total de las carreteras con farolas instaladas en Guangdong, Jiangsu y Shandong superó los 30.000 kilómetros. Entre ellos, Guangdong ocupó el primer lugar a nivel nacional con una longitud de carretera de 49.661,98 kilómetros equipada con farolas, una disminución de 103,75 kilómetros respecto al año anterior; Jiangsu tuvo una longitud de carretera de 39.464,4 kilómetros con luminarias viales instaladas, un aumento de 19,57 kilómetros respecto al año anterior; Shandong ocupó el tercer lugar con una longitud de carretera de 39.443,27 kilómetros equipada con farolas, un aumento de 2.917,93 kilómetros respecto al año anterior.
Longitud de carreteras con farolas instaladas en China (2019–2020) (km)
Fuente: Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, Zhiyan Consulting
(2) Situación de licitación
Los principales métodos de adquisición adoptados por la industria nacional de ingeniería de iluminación urbana son la licitación abierta, la consulta competitiva y la solicitud de cotización, siendo la licitación abierta y la consulta competitiva los métodos predominantes. Los proyectos de gran valor tienden a utilizar la licitación abierta. En 2021, el número de proyectos de ingeniería de iluminación urbana a nivel nacional fue aproximadamente el doble del número de licitadores ganadores, y los proyectos que utilizaban la adquisición de fuente única eran escasos, lo que indica una feroz competencia en la industria. Como resultado, pocos compradores mantienen una cooperación a largo plazo con un único proveedor.
Principales proyectos de licitación pública en la industria de iluminación urbana de China en 2021
Fuente: Compilado por Zhiyan Consulting
Análisis de la industria aguas abajo
(1) Ingeniería municipal
La construcción de vías urbanas tiene un impacto directo en la demanda de productos de iluminación urbana, lo que se refleja principalmente en dos indicadores: la longitud y el área de construcción de vías urbanas. Según los datos del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural: la longitud y el área de las carreteras en China continúan creciendo, alcanzando el área vial 9.698 mil millones de metros cuadrados y la longitud vial 492.700 kilómetros en 2020.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, Zhiyan Consulting
(2) Bienes Raíces
Ante el endurecimiento de las políticas nacionales, el ritmo de crecimiento del sector inmobiliario chino se ha ralentizado, pero sigue registrando un crecimiento anual constante, lo que indica un gran potencial de desarrollo en el mercado inmobiliario chino. El desarrollo estable y saludable del sector inmobiliario impulsará la demanda del mercado de proyectos de iluminación. En la primera mitad de 2021, la inversión en desarrollo inmobiliario en China alcanzó los 7,22 billones de yuanes, y la superficie de nuevas viviendas iniciadas por las empresas de desarrollo inmobiliario ascendió a 1.013 millones de metros cuadrados.
Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Zhiyan Consulting
● Los datos e información anteriores pueden consultarse en el "Informe de evaluación panorámica del mercado y perspectivas de desarrollo de la industria de iluminación nocturna urbana en China 2022-2028", publicado por Zhiyan Consulting (www.chyxx.com).