Elec-Tech International (Dehao Runda): Recaudó más de 1.300 millones de yuanes del accionista controlador y Wu Changjiang
Noticias del 13 de junio: Elec-Tech International (002005.SZ) anunció el jueves por la noche que, con la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China, la compañía implementó un plan de emisión de acciones no pública en junio de 2014. Esta emisión no pública emitió 230 millones de acciones ordinarias en RMB al accionista controlador Wuhu Dehao Investment Co., Ltd. y a Wu Changjiang, a un precio de emisión de 5,86 yuanes por acción, con un total de fondos recaudados de 1.348 millones de yuanes, todos utilizados para complementar el capital de trabajo de la compañía.
Entre ellos, Wuhu Dehao Investment Co., Ltd. suscribió 100 millones de acciones, lo que representa el 7,16% del capital social total de la compañía de 1.396,4 millones de acciones después de esta emisión no pública. El Sr. Wu Changjiang, persona natural, suscribió 130 millones de acciones, lo que representa el 9,31% del capital social total de la compañía de 1.396,4 millones de acciones después de esta emisión no pública. El capital social total de la compañía cambió en consecuencia de 1.166,4 millones de acciones antes de esta emisión no pública a 1.396,4 millones de acciones.
En diciembre de 2012, Elec-Tech International adquirió una participación del 20,05% en NVC Lighting y se convirtió en su mayor accionista, comprando una participación del 8,24% en NVC Lighting en la Bolsa de Hong Kong y adquiriendo una participación del 11,81% en NVC Lighting en poder de NVC Inc., por un total de 1.343 millones de yuanes. Esta cooperación integra la cadena industrial completa y las ventajas de fabricación de Dehao con las ventajas de marca y canal de NVC, representando una medida beneficiosa para ambas partes.
Continuando la operación con partes vinculadas para la adquisición de acciones de NVC Lighting, el 7 de mayo de 2014, la Compañía propuso adquirir del Sr. Wu Changjiang y de NVC Inc. 214.508.000 acciones ordinarias de NVC Lighting (junto con los derechos de dividendos) en su poder, representando el 6,86% del total de acciones ordinarias emitidas de NVC Lighting.
La Compañía declaró que el aumento de los pasivos se debió principalmente a la adquisición de acciones de NVC Lighting, la inversión en acciones de Weimei Shengjing y las necesidades de producción y operaciones, lo que resultó en un aumento de los préstamos a corto y largo plazo. Además, la emisión por parte de la Compañía de bonos corporativos por valor de 800 millones de RMB en 2013 también incrementó la escala de los pasivos de la Compañía.
Tras esta emisión, la escala de activos y los activos netos de la Compañía aumentarán significativamente, reduciendo el índice de endeudamiento de la Compañía, mejorando la estructura financiera y aumentando la capacidad de financiamiento mediante deuda de la Compañía; los fondos recaudados de esta oferta no pública de acciones se destinarán a complementar el capital de trabajo, lo que resulta propicio para expandir la escala de negocio, mejorar la rotación de capital, reducir los gastos financieros, y resulta beneficioso para la mejora del rendimiento operativo de la Compañía y el aumento de la rentabilidad; una vez completada esta emisión, el flujo de caja de la Compañía procedente de las actividades de financiación aumentará sustancialmente.