Jahresbericht der chinesischen Halbleiterbeleuchtungsindustrie 2011

Am 10. November veröffentlichte Ruan Jun, der amtierende stellvertretende Generalsekretär der Nationalen Allianz für Forschung, Entwicklung und Industrie der Halbleiterbeleuchtung, den „Jahresbericht der chinesischen Halbleiterbeleuchtungsindustrie 2011". Der Bericht enthält eine detaillierte Analyse des aktuellen Markt- und Technologiestands der chinesischen Halbleiterbeleuchtungsindustrie sowie der Unternehmenslandschaft. Er weist auch auf die bestehenden Probleme in der Entwicklung der LED-Industrie hin und schlägt darauf basierend Entwicklungsvorschläge für chinesische LED-Unternehmen vor.

Politische Ausrichtung

Der „12. Fünfjahresplan für grüne Beleuchtung" wird voraussichtlich veröffentlicht

　　„Dieses Jahr ist das Startjahr des chinesischen 12. Fünfjahresplans. Sowohl das Ministerium für Wissenschaft und Technologie als auch die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission sowie andere zuständige Abteilungen haben viel Arbeit rund um die kohlenstoffarme und umweltfreundliche Industrie geleistet. Viele LED-bezogene Richtlinien werden nach und nach erarbeitet, einschließlich des bevorstehenden Grünlichtungs-Fünfjahresplans", so Ruan Jun, Exekutivstellvertretender Generalsekretär der Nationalen Allianz für Halbleiterbeleuchtungstechnik, Forschung, Entwicklung und Industrie. Er wies darauf hin, dass sich die derzeitige nationale Politik in eine positive Richtung entwickle. Insbesondere am 1. November hätten die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission, das Handelsministerium, die Generalzolldirektion, die Staatliche Verwaltung für Industrie und Handel sowie die Generalverwaltung für Qualitätsüberwachung, Inspektion und Quarantäne gemeinsam die „Bekanntmachung über das schrittweise Verbot der Einfuhr und des Verkaufs von Glühlampen für allgemeine Beleuchtungszwecke" (im Folgenden als „Bekanntmachung" bezeichnet) herausgegeben, mit der beschlossen wurde, ab dem 1. Oktober 2012 je nach Leistung schrittweise die Einfuhr und den Verkauf von Glühlampen für allgemeine Beleuchtungszwecke zu verbieten.

　　Bereits 2009 stellte Australien die Produktion von Glühlampen ein und wurde damit zum ersten Land der Welt, das ein umfassendes Verbot traditioneller Glühlampen plante. Die USA, Kanada und die EU-Länder erließen daraufhin ebenfalls Verbote für den Verkauf von Glühlampen. Als großer Exporteur von Glühlampen hat China unter Berücksichtigung seiner nationalen Gegebenheiten sein Glühlampenverbot zwar etwas später erlassen, doch dieser Tag ist nun endlich gekommen. Dies wird zweifellos eine Rolle dabei spielen, den Eintritt von LEDs in den Allgemeinbeleuchtungsmarkt zu fördern. Wie der Reporter erfuhr, erreichten LED-Aktien zum Zeitpunkt der ersten Bekanntmachung das tägliche Kurslimit, was zeigt, dass die Regierungspolitik eine enorme Rolle bei der Förderung der Branchenentwicklung gespielt hat.

　　Technologieentwicklung

　　Die Kluft zur ausländischen Technologie schließt sich; Hochleistungs-Chips auf Siliziumsubstrat erreichen eine Lichtausbeute von 120 lm/W

　　Zur Gesamtentwicklung der chinesischen Halbleiterbeleuchtungsindustrie in diesem Jahr erklärte Ruan Jun, Exekutivstellvertretender Generalsekretär der Nationalen Allianz für Halbleiterbeleuchtungstechnik, Forschung, Entwicklung und Industrie: „Im Laufe dieses Jahres hat sich die Kluft zwischen der chinesischen LED-Technologie und dem internationalen Niveau allmählich verringert, und bei den Anwendungen wurden gewisse Fortschritte erzielt. Derzeit hat China bei Hochleistungs-Chips auf Siliziumsubstrat erhebliche Verbesserungen erzielt, die eine Lichtausbeute von 120 Lm/W erreichen können, mit Massenproduktion im vierten Quartal. Bei der Verpackung kann die Lichtausbeute ebenfalls 130 Lm/W übersteigen, bei Beleuchtungsanwendungen. Im vergangenen Jahr haben drei Ministerien eine Ausschreibung für LED-Beleuchtungsprodukte durchgeführt, und sowohl internationale Giganten als auch inländische Unternehmen empfanden es als schwierig, die verschiedenen Indikatoren zu erreichen. Bei einem Rückblick lässt sich jedoch feststellen, dass diese Indikatoren einen gewissen zukunftsweisenden Charakter haben und relativ angemessen sind."

　　Reporter erfuhren, dass Lattice Power derzeit das einzige Unternehmen in China ist, das LED-Chips auf Siliziumsubstrat industrialisiert hat. Es hat ein Niveau erreicht, das mit Saphir- oder Siliziumkarbid-Substrat-LED-Chips auf dem Markt vergleichbar ist, wobei die elektrische Leistung und Zuverlässigkeit mit denen anderer weltklasse Substrat-LED-Chips übereinstimmen. Es hat deutliche Vorteile bei den Fertigungskosten und der Zuverlässigkeit. Im Jahr 2011 erreichte die Produktion von Siliziumsubstrat-LED-Chips der Lattice Power (Jiangxi) Co., Ltd. 19 Milliarden Stück pro Jahr und wurde damit eines der größten Epitaxiematerial- und Chiphersteller Chinas.

　　Patentsituation

　　Quantität und Qualität der Patente haben sich verbessert, dennoch bestehen weiterhin Patentrechtisiken

　　Patente sind in diesem Jahr auch das meistdiskutierte Thema in der heimischen Branche. Mit der allmählichen Entwicklung und dem Wachstum der chinesischen LED-Industrie gilt: „Wenn das Schwein gemästet ist, ist es Zeit, es zu schlachten“ – der Ausbruchspunkt eines LED-Patentkriegs rückt allmählich näher.

　　谈及当前中国LED专利方面的发展，国家半导体照明工程研发及产业联盟常务副秘书长阮军指出：“在专利方面，国内专利数量与质量都有所提升，特别是发明专利，据粗略统计，过去5年，联盟所关注的70家LED企业申请专利1000多项，其中发明专利400多项。而且随着应用市场的不断发展，应用端专利申请占60%以上。当然，目前在LED市场应用中，仍存在产品可替换性、可控性、统一性等方面的问题。”

　　LED-Produktionswert

　　Chinas gesamter LED-Produktionswert auf 157 Milliarden RMB geschätzt

　　„Im Jahr 2011 ist die LED-Industrie zunehmend vollständiger geworden, und der Branchenumfang wächst weiter. Es wird erwartet, dass der diesjährige Gesamtproduktionswert 157 Milliarden RMB erreichen wird. Natürlich verlangsamt sich diese Wachstumsrate aufgrund der Auswirkungen der Weltwirtschaft derzeit“, sagte Ruan Jun, stellvertretender Generalsekretär der Nationalen Allianz für Halbleiterbeleuchtungs-Engineering, Forschung, Entwicklung und Industrie. „Siliziumsubstrate verfügen bereits über die Fähigkeit zur Industrialisierung, aber es mangelt an Massenproduktionskapazität für epitaktische Saphirsubstrate. Obwohl die Medienberichte von letztem Jahr bis zu diesem Jahr auf ein großes Saphirvolumen hingewiesen haben – mit geplanten Saphir-Investitionen von 30 Milliarden Yuan und einer geplanten Produktionskapazität von 12 Millionen Stück, wobei ein MOCVD 30.000 Stück pro Jahr produziert –, bleibt das Investitionsrisiko für Saphirsubstrate hoch.“

　　„In Bezug auf Schlüsselmaterialien und -ausrüstung bleibt dies eine sehr wichtige Einschränkung für die Entwicklung der chinesischen LED-Industrie. Das Wachstum der MOCVD-Menge ist immer noch sehr schnell – letztes Jahr wurden 300 Einheiten installiert, und jetzt hat es 600 Einheiten überschritten, was im Vergleich zum letzten Jahr eine Verdopplung darstellt. Die geplante Menge ist jedoch viel größer und könnte 1.500 Einheiten überschreiten. In jüngster Zeit hat sich dieses Tempo, wie die Situation einiger Unternehmen zeigt, bereits verlangsamt. Und derzeit konzentrieren sich die inländischen Epitaxie- und Chipkapazitäten hauptsächlich auf Anwendungen im mittleren und unteren Segment; man muss sagen, dass ein Risiko struktureller Überkapazitäten besteht“, fügte Ruan Jun, stellvertretender Generalsekretär der Nationalen Allianz für Halbleiterbeleuchtungs-Engineering, Forschung, Entwicklung und Industrie, hinzu.

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　　Hinsichtlich der Wachstumsrate im Bereich der LED-Verpackung wies Ruan Jun darauf hin, dass der LED-Verpackungsproduktionswert trotz des Einflusses von Preisrückgängen und intensivem Wettbewerb – unter dem Druck sinkender Gewinne für Verpackungsunternehmen – dennoch um 14 % gewachsen ist. Auf der Anwendungsseite hat das Volumen der nachgelagerten Anwendungsprodukte, getrieben durch technische Projekte, ebenfalls in gewissem Umfang zugenommen.

　　LED-Investitionsbetrag

　　2011 erreichten die Investitionen der chinesischen LED-Industrie 120 Milliarden Yuan

　　Dank staatlicher Förderung verfügt die LED-Branche über einen breiten Markt und vielversprechende Perspektiven. Aus Investitionssicht ist die LED-Branche in diesem Jahr zu einem wichtigen Investitionsschwerpunkt geworden.

　　Laut Ruan Jun, stellvertretender Generalsekretär der Nationalen Allianz für Forschung, Entwicklung und Industrie der Halbleiterbeleuchtung, betrug die Gesamtinvestition in die LED-Industrie im letzten Jahr 30 Milliarden Yuan und hat dieses Jahr 120 Milliarden Yuan erreicht. Diese Investitionsprojekte befinden sich hauptsächlich in der LED-Vor- und Mittelstufe, mit relativ verstreuter Investitionsverteilung, ernsthafter Homogenisierung von Unternehmenstypen und Produkten und einer gewissen Peinlichkeit von hohem Aufwand und niedrigem Ertrag. Tatsächlich hat sich das Investitionstempo derzeit verlangsamt.

　　LED-Unternehmen

Die zehn größten LED-Unternehmen halten nur 16,5 % des Marktanteils, und der Jahresumsatz von LED-Beleuchtungsunternehmen liegt unter 1 Milliarde Yuan

Nach groben Schätzungen gibt es in China insgesamt etwa 5.000-6.000 LED-Unternehmen. Die Branchenkonzentration ist jedoch gering, die Größenordnung relativ klein, und der Wettbewerb zwischen den Unternehmen ist ziemlich intensiv.

„Betrachtet man die LED-Industriekette, gibt es nach unvollständigen Statistiken etwa 60 bis 80 Upstream-Epitaxie-Chip-Unternehmen, aber die Zahl der Unternehmen mit tatsächlicher Größenordnung beträgt höchstens etwa zehn, wobei Sanan Optoelectronics die größte Produktion hat. Angesichts des intensiven Wettbewerbs und des Preisdrucks ist eine Branchenkonsolidierung unvermeidlich. Derzeit konzentriert sich die inländische Epitaxie- und Chip-Produktionskapazität hauptsächlich auf Low-to-Mid-End-Anwendungen, und es besteht ein Risiko struktureller Überkapazitäten. Darüber hinaus sind, soweit wir wissen, mehr als 80 Prozent der Hochleistungs-Chips für Beleuchtungszwecke derzeit importabhängig“, sagte Ruan Jun, stellvertretender Generalsekretär der Nationalen Allianz für Halbleiterbeleuchtungstechnik, Forschung und Industrie. „Was die Verpackung betrifft, so werden derzeit viele für LED-Displays verwendet, und die Unternehmen konzentrieren sich hauptsächlich im Perlflussdelta, Jangtsekiangdelta und anderen Regionen.“

Für Verpackungsunternehmen kann dieses Jahr als das schwierigste bezeichnet werden. Unter dem Druck von Preisrückgängen und intensivem Wettbewerb gab es in der Branche sogar Fälle, in denen Inhaber von Verpackungsunternehmen untergetaucht sind. Andere LED-Verpackungsunternehmen suchen ebenfalls nach neuen Wegen, entweder durch Anpassung ihrer Produktstruktur, um sich von SMD zu Hochleistungs-LEDs zu entwickeln, oder durch Erweiterung in vorgelagerte und nachgelagerte Bereiche zur vertikalen Integration.

„Es gibt viele Anwendungsunternehmen mit niedrigen Markteintrittsbarrieren und kleinen Unternehmensgrößen. Keines der inländischen LED-Beleuchtungsunternehmen hat einen Jahresumsatz von 1 Milliarde Yuan erreicht; Unternehmen mit einem Umsatz von 500 Millionen Yuan gelten als relativ groß. Darüber hinaus fehlt es den Unternehmen im Allgemeinen an Marken und Vertriebskanälen“, sagte Ruan Jun. Die Konzentration der LED-Branche ist sehr gering. Obwohl in Bezug auf die Fertigungskapazitäten viele Unternehmen OEM/ODM-Zulieferer für internationale Großunternehmen oder wichtige LED-Fertigungsstandorte geworden sind, halten die zehn größten Unternehmen nur 16,5 % des Marktanteils.

　　Aus Sicht der Unternehmensbörsengänge: vom zweiten Halbjahr des letzten Jahres bis zu diesem Jahr haben inländische LED-Unternehmen um den Börsengang konkurriert. In diesem Jahr sind bereits sechs LED-Unternehmen an die Börse gegangen, und ein Anwendungsunternehmen hat gerade die Prüfung bestanden und den Kapitalmarkt betreten.

　　Neben der Beleuchtung wird im Bereich LED-Hintergrundbeleuchtung der Mittel- bis Hochpreismarkt hauptsächlich von taiwanesischen und koreanischen Unternehmen besetzt, und die LED-Industrien in Taiwan und Korea verlagern sich allmählich auf das Festland. Laut Prognose des Verbands wird die Marktdurchdringung von LED-Hintergrundbeleuchtungsfernsehern in diesem Jahr voraussichtlich etwa 30 % erreichen.

　　Vor dem Hintergrund der günstigen staatlichen Politik zur Förderung der Entwicklung der LED-Industrie und der breiten Marktperspektiven positionieren sich auch ausländische LED-Giganten aktiv auf dem Festlandmarkt. Die zehn größten LED-Unternehmen der Welt betrachten den chinesischen Festlandmarkt als ihren Schlüsselmarkt und wichtige Stellung. Mit der vertieften Zusammenarbeit der LED-Industrie beiderseits der Taiwanstraße drängen taiwanesische LED-Unternehmen ebenfalls auf den Festlandmarkt und errichten dort Fabriken. In Zukunft wird der chinesische Markt zweifellos zum Mittelpunkt des Wettbewerbs unter den wichtigen Akteuren werden.

　　Prognose

　　Bis 2015 wird der globale LED-Produktionswert etwa 500 Milliarden Yuan erreichen.

　　Zu den Zukunftsaussichten des LED-Beleuchtungsmarktes erklärte Ruan Jun, stellvertretender Generalsekretär der Nationalen Allianz für Halbleiterbeleuchtungs-Ingenieurwesen, Forschung, Entwicklung und Industrie, dass der globale LED-Produktionswert im Jahr 2015 400 Milliarden Yuan übersteigen und rund 500 Milliarden Yuan erreichen wird, wovon die Allgemeinbeleuchtung 44 %, die Hintergrundbeleuchtung von Mobiltelefonen 23 %, die Landschaftsbeleuchtung 15 %, Displays 6 %, Signalleuchten 2 %, Autoleuchten 3 % und sonstige Anwendungen 7 % ausmachen. Bis 2015 wird erwartet, dass die Größe des chinesischen LED-Beleuchtungsmarktes 8 Milliarden Yuan erreicht. Nicht zufällig prognostiziert das Forschungsinstitut LEDinside, dass bis 2015 die Größe des chinesischen LED-Beleuchtungsmarktes 7,6 Milliarden US-Dollar erreichen wird, wodurch China zu einem der drei größten globalen LED-Beleuchtungsmärkte aufsteigen wird.

　　Die beiden großen LED-Anwendungsmärkte der Zukunft werden sich hauptsächlich auf Hintergrundbeleuchtung und Beleuchtung konzentrieren. Im Bereich Beleuchtung hat sich LED in den letzten zwei Jahren schnell entwickelt. Sowohl hinsichtlich der Produktvielfalt als auch des Anwendungsumfangs und der Anwendungsbereiche wurden Fortschritte erzielt. Neben Anwendungen wie Landschafts-, Bildschirm- und Straßenbeleuchtung ist die Innenbeleuchtung in diesem Jahr zum Mainstream geworden, der Allgemeinbeleuchtungsmarkt hat begonnen zu starten, und innovative landwirtschaftliche Anwendungen sind ebenfalls ein wichtiger Hotspot. Nun hat sich die Produktstruktur verändert. Dabei weisen Innen-Glühlampen eine hohe Produktion auf und machen die Hälfte der gesamten Innenbeleuchtung aus, während Außen-Straßenlaternen 75 % der Außenbeleuchtung ausmachen. Es wird erwartet, dass die Marktdurchdringung von LED-Downlights in Zukunft über 30 % und die von LED-Strahlern über 40 % liegen wird. Darüber hinaus werden neue LED-Beleuchtungsprodukte erscheinen, die sich für die Integration in die Wohnungseinrichtung eignen.

　　Empfehlungen

　　Fokus auf Integrationsfähigkeiten und Stärkung der Anwendung von Spezialprodukten in segmentierten Bereichen

　　Zu den Problemen, die bei der aktuellen Entwicklung der chinesischen LED-Industrie bestehen, fasste Generalsekretär Ruan Jun Folgendes zusammen: "Patente konzentrieren sich auf nachgelagerte Bereiche, öffentliche Plattformen für F&E-Investitionen fehlen, die Unternehmenskonzentration ist nicht hoch, das Standardsystem muss noch verbessert werden, die Investitionsschwerpunkte sind zu konzentriert, und der Markt entspricht nicht den Erwartungen."

　　Die kommenden Jahre dürften die entscheidendste Phase für die Entwicklung der Halbleiterbeleuchtungsindustrie sein. Welche Unternehmen werden als Sieger hervorgehen? Der „Bericht" enthält zudem einige Empfehlungen: Unternehmen sollten Wert auf Integrationsfähigkeit legen und gleichzeitig über einzigartige Produkte und Technologien verfügen; sie sollten in einigen Nischenanwendungsbereichen über charakteristische Anwendungsprodukte, Systemintegrationsfähigkeiten, einen starken Markeneinfluss und Marktkanalkapazitäten verfügen.