LED-Markt zieht an, taiwanesische Hersteller beschleunigen Konsolidierung

Das Marktforschungsunternehmen LED Inside prognostiziert, dass die Größe des LED-Marktes bis 2013 im Vergleich zu 2009 um das Dreifache wachsen wird, wobei großformatige Hintergrundbeleuchtung und LED-Beleuchtung die wichtigsten Anwendungen werden, die 42% bzw. 25% des Marktes für Hochleistungs-LEDs ausmachen. Die LED-Branche ist in vollem Gange; die großen koreanischen Hersteller Samsung und LG steigen schnell in die LED-Branche ein, und Samsung plant, in den nächsten 10 Jahren 23 Billionen KRW in die Ausweitung der LED-Produktion zu investieren. LED-Hersteller in Taiwan (China), die eine wichtige Rolle in der LED-Branche spielen, spüren eine potenzielle Krise und beschleunigen ihre Investitionen und Konsolidierung.

Taiwans LED-Investitionen erreichen 600 Millionen US-Dollar

Da TSMC, Epistar, AUO und Chimei/Innolux aktiv LED-Fabriken bauen, schätzt die Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI), dass Taiwans Investitionen in den Bau von LED-Fabriken und in Ausrüstung im Jahr 2010 600 Millionen US-Dollar erreichen und damit weltweit an erster Stelle liegen werden. Gleichzeitig wird dieser Bauboom bei LED-Fabriken die Beschaffung von zugehörigen Materialien und Ausrüstungen (wie metallorganische Gasphasenabscheidungsanlagen und Substrate) ankurbeln. LED Inside prognostiziert optimistisch, dass der globale Markt für neue metallorganische Gasphasenabscheidungsanlagen (MOCVD) von 280 Einheiten im Jahr 2009 auf über 580 Einheiten im Jahr 2010 wachsen wird. Dabei werden das chinesische Festland, Taiwan und Südkorea die Regionen mit den größten Beschaffungs- und Verbrauchsmengen sein.

In Bezug auf Materialien prognostiziert der Yole-Forschungsbericht, dass der globale Markt für Hochleistungs-LED-Verpackungsmaterialien jährlich um mehr als 25 % wachsen wird.

Beschleunigung der Wafer-Fab-Konsolidierung

Die koreanischen Hersteller Samsung und LG sind schnell in die LED-Industrie eingestiegen, was erhebliche Auswirkungen auf die taiwanesischen LED-Hersteller hatte. Daten zeigen, dass es vor 2008 weltweit 700 Anlagen für metallorganische chemische Gasphasenabscheidung (MOCVD) gab, wobei taiwanesische Hersteller etwa 40 % Marktanteil hielten. Letztes Jahr gab es jedoch weltweit 1.000 MOCVD-Anlagen, und dieses Jahr wird die Zahl auf 1.700 steigen, während der Marktanteil Taiwans gesunken ist. Bis Ende dieses Jahres wird Taiwan etwa 400 MOCVD-Anlagen haben, wobei der Marktanteil unter 30 % fallen wird. Dies ist hauptsächlich auf Koreas massive Investitionen im LED-Bereich zurückzuführen. Samsung wird dieses Jahr 200 MOCVD-Anlagen haben, und LG plant 120 MOCVD-Anlagen. Die kombinierten MOCVD-Investitionen dieser beiden großen Hersteller allein entsprechen fast der Gesamtzahl der MOCVD-Anlagen taiwanesischer Hersteller. Damit taiwanesische Hersteller aus dieser Einkreisung ausbrechen können, ist die Konsolidierung eine unvermeidliche Wahl.

Kürzlich hat Epistar (kurz Jingdian), der führende Hersteller von LED-Epitaxie, einen Schritt unternommen und über 8,6 Milliarden NT$ investiert, um einen 47,88%igen Anteil an Huga Optoelectronics zu erwerben und damit Inventec als größten Aktionär von Huga abzulösen. In den letzten Jahren hat Epistar im Bereich der vorgelagerten LED-Epitaxie aktiv konsolidiert. Zunächst fusionierte es aus patentrechtlichen Gründen mit Guolian, dann fusionierte es mit Advanced Optoelectronic Technology (AOT) mit Blick auf den chinesischen Festlandmarkt. Seit letztem Jahr hat es aktiv Anteile an Tekcore erworben, und in diesem Jahr hat es mehr als 40 % von Nan Ya Photonics erworben. Nachdem Epistar nun größter Aktionär von Huga geworden ist, haben die Blaulicht-MOCVD-Anlagen der breiteren Epistar-Gruppe 296 erreicht. Epistar hat Cree offiziell überholt und könnte sogar Japans Nichia überholen, um der weltweit größte Hersteller von Blaulicht-LEDs zu werden.

Unter den LED-Herstellern Taiwans ist Epistar der Marktführer, und die Kapazitäten von Huga und Formosa Epitaxy sind nahezu gleichwertig. Die Zusammenarbeit zwischen Epistar und Huga kann die Wettbewerbsfähigkeit der taiwanesischen LED-Industrie auf dem internationalen Markt steigern. Epistars Vorsitzender B.J. Lee erklärte, dass die rasante Entwicklung koreanischer Hersteller die wichtigste Überlegung für die strategische Allianz zwischen Epistar und Huga sei. Um starke Konkurrenten abzuwehren, müssen taiwanesische LED-Hersteller die Konsolidierung beschleunigen, um den globalen Marktanteil zu erhöhen und mit koreanischen Herstellern zu konkurrieren. Die strategische Zusammenarbeit mit Huga ermöglicht nicht nur die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und technische Zusammenarbeit zur Stärkung der Leistungsfähigkeit, sondern auch die gemeinsame Erschließung verschiedener Märkte, um eine Win-Win-Situation zu schaffen. Epistar und Huga werden mit Doppelmarken in verschiedene Märkte vordringen, was andere LED-Epitaxiehersteller wie Formosa Epitaxy und Genesis Photonics marginalisieren und auch andere Gruppen, die in die LED-Epitaxie-Industrie investiert haben, wie die Chimei Group und die AUO Group, dazu bewegen wird, ihre Suche nach Fusions- oder Partnerschaftszielen zu beschleunigen.

　　Beschleunigung der Verpackungsplanung

　　Taiwanesische Epitaxie-Hersteller beschleunigen ihre Planung, und auch im Verpackungssegment herrscht reger Betrieb. Everlight, AmTRAN und LG Display (LGD) haben kürzlich beschlossen, in Wujiang auf dem chinesischen Festland gemeinsam eine LED-Verpackungsfabrik zu errichten. Die Projektinvestition beläuft sich auf 30 Millionen US-Dollar, und die künftig produzierten LEDs werden vorrangig an LG Electronics und AmTRANS Vizio geliefert, um gegen Samsung zu konkurrieren.

　　Die Projektinvestition beläuft sich auf 30 Millionen US-Dollar, wobei Everlight 60 % und AmTRAN und LGD jeweils 20 % halten. Zuvor hatten LGD und AmTRAN auch in Everlights wandelbare Unternehmensanleihen investiert, wodurch die Zusammenarbeit noch enger wird. Ein Everlight-Vertreter erklärte, dass die geschätzte Kapazität für die erste Phase 100 Millionen Einheiten beträgt, während die monatliche Kapazität für die zweite Phase 200 Millionen Einheiten beträgt. Die LED-Verpackungsfabrik in Wujiang wird im November mit der Testproduktion und im Dezember mit der Massenproduktion beginnen. Vor der Massenproduktion werden die von AmTRAN und LG benötigten LEDs vom Everlight-Werk in Suzhou geliefert.

　　LEDs wurden in LCD-Fernsehern schnell eingesetzt. Da die Durchdringungsrate bis Ende dieses Jahres voraussichtlich 20 % erreichen wird, besteht bei LEDs ein Angebotsengpass, und große TV-Hersteller haben ihre Kanäle erweitert, um LED-Quellen zu sichern. Die gesamte LED-Lieferkette ist klar unterteilt und besteht hauptsächlich aus zwei großen Kräften: Samsung und LG. AmTRAN und LGD hatten zuvor gemeinsam in den LED-Wafer-Hersteller Formosa investiert, während Epistar ein Lieferant für Samsung ist. Dies hat die beiden großen Lager bei LED-hintergrundbeleuchteten LCD-Fernsehern offiziell an die Oberfläche gebracht: Auf der einen Seite stehen Samsung, Epistar und Dongbei, auf der anderen LG, AmTRAN, Formosa und Everlight. Im LED-Verpackungssegment war Dongbei Optoelectronics der früheste, der in Samsungs Lieferkette eintrat, während AUO und Chimei-Innolux jeweils ihre eigenen Lieferketten haben, wie Lextar und Forward Electronics. Nun ist Everlight als strategischer Partner für LG und AmTRAN aufgetreten.