Verschiebungen der Kräfteverhältnisse in der globalen LED-Industrie – taiwanesische Hersteller sehen sich starken Konkurrenten gegenüber
Die globale LED-Industrie ist in eine Phase des Kräfteverschiebens eingetreten. Da große japanische Beleuchtungshersteller einen Preiskrieg ausgelöst und das Startjahr für die LED-Beleuchtung eingeläutet haben, rücken auch südkoreanische und chinesische Akteure aggressiv vor, was den regionalen Branchenwettbewerb verschärft und taiwanesische LED-Hersteller dazu veranlasst, ihre Beleuchtungsanwendungen schneller auszubauen. Der LED-Kapazitätswettlauf im Jahr 2011 könnte jedoch Bedenken hinsichtlich einer Überversorgung auslösen, und der Wettbewerb zwischen taiwanesischen Herstellern und internationalen Großunternehmen wird sich weiter verschärfen.
Großformatige LCD-Hintergrundbeleuchtung und LED-Beleuchtung gelten als die doppelten Wachstumsmotoren für 2011. Die Branche schätzt, dass die LED-Beleuchtungsdurchdringung im Jahr 2011 voraussichtlich 6–10 % erreichen wird, verglichen mit einer weltweiten Durchdringung von etwa 3 % im Jahr 2010. Besonders die Entwicklungen der japanischen LED-Beleuchtung stehen im Fokus. Angesichts des heftigen Preiswettbewerbs auf dem Markt, unter der Führung der japanischen Regierung im Jahr 2010, haben führende Hersteller wie Toshiba und Panasonic die Preise für LED-Lampen gesenkt. Taiwanesische LED-Hersteller schätzen, dass die LED-Lampenpreise 2011 angesichts des Trends zur Kostenreduzierung weiter sinken werden.
LED-Branchenakteure weisen darauf hin, dass die Preise für Beleuchtungsprodukte europäischer und amerikanischer LED-Großunternehmen derzeit bei etwa 1,5 USD pro Watt liegen, während die Preise taiwanesischer Hersteller bei 1,2 USD liegen, was ihnen Kostenvorteile verschafft. Aufgrund der LED-Lieferengpässe im Jahr 2010 waren die jährlichen Preisrückgänge moderat, mit spürbaren Preisrückgängen erst im vierten Quartal, einschließlich eines Rückgangs der Hochleistungs-LED-Preise um 10-15 %. Mit Blick auf 2011 wird die Kostenreduzierung bei LEDTV dazu führen, dass mehr LED-Chip-Kapazitäten für Beleuchtungsanwendungen genutzt werden, und es wird erwartet, dass die Hochleistungs-LED-Beleuchtung einem Preisrückgang von mindestens 15-20 % ausgesetzt sein wird.
Die LED-Branche schätzt, dass der Produktionswert der taiwanesischen LED-Industrie im Jahr 2010 rund 151,6 Mrd. NT$ erreichte, was einem Wachstum von etwa 60 % entspricht. Der Produktionswert im Jahr 2011 wird voraussichtlich 201,5 Mrd. NT$ herausfordern, während für 2012 und 2013 Produktionswerte von 270 Mrd. bzw. 380 Mrd. NT$ erwartet werden. Was den globalen Produktionswert der LED-Industrie betrifft, so wird dieser innerhalb von 3 Jahren am schnellsten die Marke von 50 Mrd. US$ herausfordern, und der regionale Branchenwettbewerb ist in eine äußerst intensive Phase eingetreten.
Beim Vergleich der Produktionswerte für LED-Verpackung und -Module in den globalen Regionen halten japanische Hersteller einen Marktanteil von etwa 31 % und belegen damit den ersten Platz, während Taiwan und Südkorea jeweils etwa 20 % erreichen und Europa und die USA jeweils rund 10 % ausmachen. Dabei hatten die südkoreanischen Akteure im Jahr 2009 nur einen Marktanteil von etwa 10 %, der jedoch innerhalb eines Jahres schnell auf 20 % anstieg und mit der taiwanesischen LED-Industrie gleichzog. Die Branche schätzt weiterhin, dass der südkoreanische LED-Produktionswert in den nächsten zwei Jahren weiter wachsen wird, wobei erwartet wird, dass der Marktanteil bei LED-Verpackungen auf 24-25 % steigt, während der Marktanteil Taiwans bei LED-Verpackungen stagnieren wird.
Allerdings weisen Akteure der LED-Branche darauf hin, dass die Kapazitätsauslastung der südkoreanischen LED-Hersteller immer noch relativ niedrig ist und ihre Kapazitätserweiterung sich seit der zweiten Jahreshälfte 2010 deutlich verlangsamt hat. Im Gegensatz dazu haben taiwanesische Hersteller von dem stark gestiegenen Bedarf der koreanischen Hersteller an TV-Hintergrundbeleuchtung profitiert, und die gestiegenen LED-Beschaffungen aus Taiwan haben zu einem deutlichen Wachstum der LED-Kapazität geführt. Allerdings holen die LED-Akteure auf dem chinesischen Festland rasch auf, und vorgelagerte MOCVD-Anlagen könnten in der zweiten Jahreshälfte 2011 in großem Umfang in Betrieb genommen werden. Branchenakteure befürchten, dass, sobald südkoreanische LED-Hersteller ihre Technologie verbessern und Hersteller auf dem chinesischen Festland ebenfalls ihre Kapazitäten ausweiten, im Jahr 2011 ein Überkapazitätswettlauf ausgelöst werden könnte, wobei der LED-Markt in einen Preiskampf eintritt und die Preisrückgänge möglicherweise mehr als 30 % betragen.
(Redakteur: zl)