Ausblick auf die Außenhandelssituation in der Beleuchtungsindustrie im Jahr 2025

(1) Stabilität. Chinas Beleuchtungsexporte blieben insgesamt stabil, mit einem stabilen Anteil der Schlüsselprodukte und einer stabilen Entwicklung in den wichtigsten Export-märkten.

Im Jahr 2024 beliefen sich die Exporte von Beleuchtungsprodukten aus China auf 56,1 Milliarden US-Dollar, was einem leichten Rückgang im Jahresvergleich (YoY) von 0,3 % entspricht. Der gesamte Exportwert blieb auf einem historisch hohen Niveau und machte acht Jahre in Folge 3 % der gesamten Exporte elektromechanischer Produkte aus.

Davon blieben die Exporte von Leuchten stabil, mit einem Exportwert von etwa 42,4 Milliarden US-Dollar, was 76 % der gesamten Exporte der Beleuchtungsindustrie ausmacht. Die Exporte bestimmter Leuchtenprodukte verzeichneten ein Wachstum und spielten eine wichtige unterstützende Rolle bei der Stabilisierung der gesamten Branchenausfuhr. Insbesondere lagen die Wachstumsraten im Jahresvergleich (YoY) bei fest installierten Leuchten bei 9,8 % nach Menge und 0,8 % nach Wert; bei tragbaren Leuchten bei 17,7 % nach Menge und 2,2 % nach Wert; und bei anderen elektrischen Lampen und photovoltaischen Beleuchtungsvorrichtungen, die für die ausschließliche Verwendung von Leuchtdiode (LED)-Quellen konzipiert sind, bei 56,4 % nach Menge und 35 % nach Wert.

Die beiden wichtigen Schlüsselmärkte für Exporte, Europa und Amerika, hielten stabile Exportwerte von etwa 27,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg im Jahresvergleich (YoY) von 0,2 % entspricht, einem Plus von 0,5 Prozentpunkten gegenüber den ersten 11 Monaten, und machten 48 % des gesamten Exportwerts aus.

Aus der Perspektive einzelner Exportziele waren die zehn größten Märkte für Chinas Exporte von Beleuchtungsprodukten im Jahr 2024: die Vereinigten Staaten, Deutschland, Malaysia, das Vereinigte Königreich, Singapur, Vietnam, Japan, die Niederlande, Thailand und Indien. Die Exportwerte blieben insgesamt stabil bei etwa 28 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg im Jahresvergleich (YoY) von etwa 3 % entspricht; dies macht etwa 50 % des Wertes der chinesischen Beleuchtungsexporte aus und liegt damit im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres.

(2) Neu. Der Anteil neuer Inhalte in Exportprodukten ist gestiegen, Märkte entlang der „Belt and Road“-Initiative sind zu neuen Wachstumstreibern geworden, und die Exporte von LED-Modulen haben ein neues Rekordniveau erreicht.

Getrieben durch politische Vorgaben und Marktkräfte eröffnen sich für Chinas Exporte von Photovoltaik- und Kfz-Beleuchtung neue günstige Entwicklungschancen. Im Jahr 2024 belief sich der Exportwert chinesischer Photovoltaik-Beleuchtungsprodukte auf etwa 1,8 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg im Jahresvergleich (YoY) von 35 %, was 3 % des gesamten Exportwerts der chinesischen Beleuchtungsindustrie entspricht, ein Plus von 1 Prozentpunkt gegenüber 2023. Dies hat nicht nur das globale Angebot an grüner Beleuchtung bereichert, sondern auch einen chinesischen Beitrag zur globalen Bewältigung des Klimawandels und zur Erreichung eines grünen, kohlenstoffarmen Übergangs geleistet.

Im Jahr 2024 belief sich der Wert der nach Märkten entlang der „Belt and Road“-Initiative exportierten chinesischen Beleuchtungsprodukte auf etwa 25,2 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg im Jahresvergleich (YoY) von 3 %, was 45 % des gesamten Exportwerts chinesischer Beleuchtungsprodukte entspricht, ein Plus von 1 Prozentpunkt gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die zehn größten Märkte der „Belt and Road“-Initiative (ohne europäische Länder) sind Malaysia, Singapur, Vietnam, Thailand, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Südkorea, die Philippinen, Indonesien und Kasachstan, mit einem Exportwert von 12,7 Milliarden US-Dollar, einem Anstieg im Jahresvergleich (YoY) von 11 %; sie machen etwa 50 % der Märkte entlang der „Belt and Road“-Initiative aus, ein Plus von 3 Prozentpunkten gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Da herkömmliche elektrische Lichtquellen schnell ausgemustert werden, ist die ausländische Nachfrage nach chinesischen LED-Modulen stark gestiegen, wobei die jährlichen Exporte etwa 5,9 Milliarden Einheiten erreichten, ein Anstieg im Jahresvergleich (YoY) von etwa 488 %. Die Exporte in Länder oder Regionen wie Indien, Ägypten und Vietnam machten etwa 61 % des Gesamtexportvolumens von LED-Modulen aus, ein Plus von 11 Prozentpunkten gegenüber 2023; diese Länder oder Regionen sind auch potenzielle Wettbewerber Chinas auf den Auslandsmärkten. Davon wurden die meisten LED-Module nach Indien exportiert, mit etwa 1,3 Milliarden Einheiten im gesamten Jahr, ein Anstieg im Jahresvergleich (YoY) von 736 %. Die Importwachstumsrate für dieses Produkt überschritt in einigen Regionen 1600 %. Der Exportwert chinesischer LED-Module betrug etwa 480 Millionen US-Dollar, ein Anstieg im Jahresvergleich (YoY) von 69 %. Der größte Exportwert entfiel auf die USA, mit etwa 70 Millionen US-Dollar, ein Anstieg im Jahresvergleich (YoY) von 84 %. Das schnelle Wachstum der Exporte dieses Produkts spiegelt aus einer Perspektive die aktuelle Situation der Verlagerung bestimmter Glieder der Lieferkette der chinesischen Beleuchtungsindustrie wider.

(3) Rückgang. Der durchschnittliche Exportpreis der Produkte fiel weiter, und die Exporte elektrischer Lichtquellen gingen weiterhin zurück.

Im vergangenen Jahr ging das Exportvolumen traditioneller elektrischer Lichtquellen wie Wärmestrahlungsquellen und Gasentladungslichtquellen im Jahresvergleich (YoY) um 16 % zurück und machte etwa 10 % des gesamten Exportvolumens elektrischer Lichtquellen für die Allgemeinbeleuchtung aus, was einem Rückgang von 9 Prozentpunkten im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Hinsichtlich des Exportwerts belief sich der Exportwert elektrischer Lichtquellen in China von Januar bis Dezember auf etwa 6,3 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 8,5 % im Jahresvergleich (YoY), was 11 % des gesamten Exportwerts der chinesischen Beleuchtungsindustrie entspricht, ein Rückgang von 1 Prozentpunkt im Vergleich zu 2023.

(1) Zunahme variabler Faktoren im Außenhandelsumfeld

Nach dem Amtsantritt der neuen US-Regierung hielt diese am Prinzip „America First“ fest und brachte durch handelsbeschränkende Maßnahmen wie Zollerhöhungen, Antidumping- und Ausgleichszolluntersuchungen kontinuierlich neue Unsicherheiten in die Welt, was die globale Handelslandschaft weiter störte und die Handelsreibereien weltweit erhöhte. Am 1. Februar 2025 kündigte die US-Regierung einen Zoll von 10 % auf alle aus China in die USA exportierten Waren an, wobei sie sich auf Probleme wie Fentanyl berief; dies trat am 4. Februar offiziell in Kraft. Diese Zollerhöhung durch die Vereinigten Staaten betrifft Beleuchtungsprodukte aus China unter allen 59 Zolltarifnummern, wobei die Zollsätze nach der Erhöhung zwischen 12 % und 47,5 % liegen. Seit Beginn des Handelsstreits zwischen China und den USA im Jahr 2018 hat der Export von Beleuchtungsprodukten aus China in die USA eine schwankende Tendenz gezeigt. Insbesondere sank der Exportwert von Beleuchtungsprodukten aus China in die USA im Jahr 2019 um etwa 13 %. Nach einem kurzen Aufschwung während der COVID-19-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 gingen die Exporte ab 2022 erneut zurück, wobei sich der Rückgang im Jahr 2023 auf 16 % ausweitete. Obwohl sich der Rückgang im Jahr 2024 auf 1 % verlangsamte, hat diese weitere Zollerhöhung durch die USA die globalen Lieferketten und die Stabilität von Angebot und Nachfrage auf dem Markt erneut gestört.

(2) Verstärkte Unterstützung für den Außenhandel

Als Reaktion auf Veränderungen im externen Umfeld haben seit September 2024 mehrere Abteilungen der chinesischen Regierung nacheinander ein Paket inkrementeller Politiken eingeführt, um das Vertrauen der Marktteilnehmer zu stärken und die Grundlage für die wirtschaftliche Stabilisierung und Erholung zu festigen. Die im vergangenen Dezember abgehaltene Zentrale Wirtschaftskonferenz hat Aufgaben im Zusammenhang mit der „Ausweitung der Öffnung auf hohem Niveau, der Stabilisierung des Außenhandels und ausländischer Investitionen“ klar festgelegt. Nachfolgende Politiken zur Stabilisierung des Außenhandels und zur Förderung des Wachstums werden die hochwertige Entwicklung des chinesischen Außenhandels stark unterstützen. Kürzlich hat der Staatsrat eine Exekutivsitzung abgehalten, um Arbeiten im Zusammenhang mit der Ankurbelung des Konsums zu studieren; das Handelsministerium hat eine nationale Konferenz zur Außenhandelsarbeit abgehalten und betont, dass das Vertrauen gestärkt, ziel- und problemorientierte Ansätze verfolgt, die Komplexität und Schwere der Außenhandelssituation nüchtern erkannt, alles daran gesetzt werden muss, um das Wachstum des Außenhandels zu stabilisieren, und neue Handelsformate wie der grenzüberschreitende E-Commerce ausgebaut werden müssen, um Unternehmen bei der Erschließung internationaler Märkte zu helfen. Die Staatliche Steuerverwaltung hat kürzlich auch die „Bekanntmachung zu Angelegenheiten betreffend die Erstattung (Befreiung) der Ausfuhrsteuer zur Unterstützung der Entwicklung von Übersee-Lagern im grenzüberschreitenden E-Commerce“ veröffentlicht, in der Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Erstattung (Befreiung) der Ausfuhrsteuer für Steuerpflichtige, die Waren über Übersee-Lager ausführen (Zollüberwachungscode „9810“), geklärt werden, wodurch die positive Rolle der Ausfuhrsteuererstattung zur Unterstützung der Entwicklung von Übersee-Lagern im grenzüberschreitenden E-Commerce (im Folgenden als Export-Übersee-Lager bezeichnet) weiter genutzt wird, was Garantien für die Entwicklung der Branche in diesem Jahr bietet. Aus geldpolitischer Sicht wird erwartet, dass die Zentralbank unter dem Motto „mäßig locker“ im Jahr 2025 weiterhin Senkungen des Mindestreservesatzes und der Zinssätze umsetzt, um eine angemessene Liquiditätsfülle und eine starke Unterstützung der Realwirtschaft aufrechtzuerhalten. Die Einführung dieser günstigen Politiken bietet auch eine gute politische Unterstützung für die stabile Entwicklung der chinesischen Beleuchtungsindustrie.

(I) Die internationale Gemeinschaft sendet positive Signale

Die Welthandelsorganisation (WTO) erwartet eine moderate Ausweitung des Welthandels, wobei das Volumen des weltweiten Warenhandels im Jahr 2025 um 3,0 % wachsen wird und die Inflation sinken könnte. Der Herbstbericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) prognostiziert ein globales Wirtschaftswachstum von 3,2 % im Jahr 2025. Aus makroökonomischer Sicht können Faktoren wie die Erholung der internationalen Wirtschaft, Handelsverlagerungen und der Aufschwung des globalen Produktionszyklus die Auswirkungen von Handelsreibungen在一定程度上 mildern.

(II) Unternehmen streben aktiv nach einem starken Start

Laut der Umfrage unseres Verbandes haben die Unternehmen der Branche nach den Feiertagen des Frühlingsfestes die Arbeit und Produktion schrittweise wieder aufgenommen. Die meisten großen und mittleren Exportunternehmen gaben an, dass ihre Auftragssituation im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres im Wesentlichen stabil blieb. Um die Auswirkungen zusätzlicher US-Zölle zu vermeiden, erlebten einige kleine und mittlere Unternehmen in Industrieclustern vor dem Frühlingsfest sogar einen kleinen Anstieg der Exportaufträge. Einige Unternehmen in der oberen und mittleren Stufe der Lieferkette, wie z. B. die Gehäuseaufbau von Chips, erlebten sogar einen Auftragsstau rund um das Frühlingsfest. Die Unternehmen nehmen die Arbeit und Produktion aktiv wieder auf, um einen starken Start anzustreben.

(3) Erweiterung neuer Ansätze für die internationale Entwicklung

Seit letztem Jahr ist die Internationalisierung zu einer wichtigen Wahl für viele Unternehmen geworden, um eine stabile Entwicklung zu erreichen. Neben der einfachen Verlagerung der Produktionskapazitäten ins Ausland zur Vermeidung von Zöllen gehen mehr Unternehmen in verschiedenen Formen ins Ausland, mit dem Ziel, näher an den Verbrauchergruppen zu sein, den Zugang zu hochqualifizierten Talenten zu erleichtern und das Markenimage zu stärken, wodurch sie neue internationale Entwicklungen erschließen. Angesichts der internationalen Entwicklung verwandter Branchen wie der Haushaltsgeräte im Jahr 2024 besteht in den Schwellenmärkten Südostasiens, Afrikas und des Nahen Ostens weiterhin eine starke Nachfrage nach chinesischen elektromechanischen Produkten, und das hohe Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die damit verbundenen Dienstleistungen chinesischer Produkte werden von den lokalen Märkten geschätzt. Daher wird die tiefgehende Erforschung der lokalen Marktnachfrage neue Wachstumsimpulse für den Außenhandel der chinesischen Beleuchtungsindustrie liefern. Unternehmen, die in den Bereichen Lichtplanung, Ingenieurbau und anderen verwandten Bereichen tätig sind, müssen ebenfalls aktiv Wachstum auf den ausländischen Märkten suchen, was zu einer neuen Richtung für die Expansion der internationalen Entwicklung im Beleuchtungssektor wird.