Eilmeldung! Tier-1-Lieferant für Kfz-Beleuchtung tätigt „großen“ Übernahmekauf
Quelle: 中国之光网|| Aufrufe: 2955
Am 29. Juli gab das an der US-Börse notierte LiDAR-Unternehmen bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch Koito, einen führenden Anbieter von Kfz-Beleuchtung und Aktionär, unterzeichnet hat, um Synergien zwischen traditioneller Kfz-Beleuchtung und Sensortechnologie zu erzielen.
Gemäß der Vereinbarung wird Koito alle ausstehenden Aktien des Unternehmens zu einem Preis von 3,17 US-Dollar pro Aktie in bar erwerben. Nach Abschluss der Transaktion wird Cepton als indirekte Tochtergesellschaft von Koito in den Vereinigten Staaten tätig sein. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden.
Den Angaben zufolge ist der Erwerber der international renommierte Großkonzern für Kfz-Beleuchtung KOITO, der 1915 gegründet wurde und auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurückblickt. Das Unternehmen ist ein Tier-1-Lieferant für Kfz-Beleuchtung mit Hauptsitz in Japan; seine Gruppe besitzt 31 Unternehmen in 13 Ländern weltweit. Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Nissan und andere gehören zu seinen Kunden. Gleichzeitig ist KOITO auch langjähriger Partner und Investor der übernommenen Firma Cepton. Cepton ist ein Innovationsunternehmen aus dem Silicon Valley, das lidar-basierte Lösungen für die Kfz-Beleuchtung bzw. den Automobilsektor (fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme/assistiertes Fahren), intelligente Städte, intelligente Räume und intelligente Industrieanwendungen bereitstellt. Das 2016 gegründete Unternehmen wird von Branchenexperten mit jahrzehntelanger kollektiver Erfahrung in fortschrittlichen Lidar- und Bildgebungstechnologien geleitet. Vor einigen Jahren erfolgte der Börsengang (IPO) durch eine Fusion mit einer Special Purpose Acquisition Company, wobei das Unternehmen an der Nasdaq notiert wurde und damals eine Unternehmensbewertung von 1,5 Milliarden US-Dollar aufwies. Die vorgeschlagene Transaktion wird die bestehende Sensor-Technologie-Roadmap von Koito ergänzen und Cepton gleichzeitig die finanzielle Stabilität und Skalierbarkeit bieten, die für die Kommerzialisierung seiner Lidar-Technologie entscheidend sind. Michiaki Kato, Präsident und COO von Koito, erklärte: "Koito hat stets durch 'Beleuchtung' im Bereich der Kfz-Beleuchtungsausrüstung und anderer Produkte zu einer sicheren und zuverlässigen mobilen Gesellschaft beigetragen. Durch die Aufnahme von Lidar, einem Sensor, der 'Licht' nutzt, in unser Produktsortiment werden wir zur Sicherheit und Geborgenheit der mobilen Gesellschaft der nächsten Generation beitragen, die durch die Verbreitung fortgeschrittener Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und des autonomen Fahrens gekennzeichnet ist, und durch die Synergie zwischen Kfz-Beleuchtungsausrüstung und Sensortechnologie höherwertige Produkte anbieten, um so ein nachhaltiges Unternehmenswachstum zu erzielen." Mitch Hourtienne, Chief Commercial Officer von Cepton, fügte hinzu: "Neben der Erweiterung der Geschäftsplattform sowohl für Koito als auch für Cepton hoffen wir, dass unsere Zusammenarbeit positive Auswirkungen auf das gesamte Automotive-Lidar-Ökosystem haben wird, indem sie die Etablierung von Industriestandards vorantreibt und die großflächige Einführung beschleunigt. Wir sind bereit, unsere OEM-Kunden in der Automobilindustrie besser dabei zu unterstützen, lidar-gestützte Plattformen für assistiertes und autonomes Fahren sicher über eine vereinfachte und stabile Lieferkette einzusetzen, wodurch sicheres autonomes Fahren wirklich auf jedes Verbraucherfahrzeug anwendbar wird." Aufgrund des Hintergrunds der Automobilindustrie, mit der Entwicklung von ADAS- und autonomen Fahrsystemen sowie der steigenden Nachfrage nach peripherer Überwachung unter Verwendung verschiedener Sensoren, werden die Vorteile von Lidar, wie hohe Präzision, starke Störfestigkeit und echte 3D-Wahrnehmung, in Zukunft als Kernsensoren breitere Anwendung finden. Auf dieser Basis arbeiten die beiden Parteien seit 2017 zusammen, um industrialisierte Hochleistungs-LiDAR-Lösungen für die Kfz-Beleuchtung im Massenmarkt, intelligente Infrastrukturen und industrielle Anwendungen bereitzustellen. Sie haben mehrfach große Aufträge von führenden Automobilherstellern erhalten, darunter das Ultra Cruise von General Motors. Im Juli 2018 kündigten Cepton und Koito eine Zusammenarbeit zur Entwicklung eingebetteter LiDAR-Lösungen für Kfz-Beleuchtungssysteme an. Berichten zufolge hat KOITO bereits am 22. Dezember 2023 eine Mitteilung veröffentlicht, in der sie erklärte, Verhandlungen mit Cepton über die Übernahme ihrer Aktien aufzunehmen, um sie zu einer Tochtergesellschaft zu machen. Die Mitteilung gab die Absicht von KOITO bekannt, 100 % der ausgegebenen Aktien von Cepton zu erwerben (diejenigen, die nicht bereits von Koito oder bestimmten anderen potenziellen Rollover-Teilnehmern gehalten werden). Derzeit haben beide Parteien einen Fusionsvertrag unterzeichnet, aber diese Transaktion erfordert noch die Genehmigung durch die Aktionäre von Cepton, die Zustimmung der Aufsichtsbehörden und die Erfüllung weiterer üblicher Abschlussbedingungen. Diese Transaktion wird durch eine umgekehrte Dreiecksfusion durchgeführt. Cepton wird in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft einer von KOITO in den USA gegründeten Zwischenholdinggesellschaft eingegliedert und wird zur hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Zwischenholding, wobei sie ihren ursprünglichen Geschäfts- und Projektbetrieb fortsetzt. Es wird erwartet, dass KOITO etwa 94,1 % der Aktien von Cepton über die Zwischenholdinggesellschaft halten wird. Herr Jun Pei, CEO und Hauptaktionär von Cepton, sowie mehrere andere bestehende Aktionäre werden Teile ihrer jeweiligen Cepton-Stammaktien als Sacheinlage in die Zwischenholdinggesellschaft einbringen und dafür teilweise Eigentumsanteile an der Zwischenholdinggesellschaft erhalten.
