Ein Artikel zum Verständnis des aktuellen Status und der Wettbewerbslandschaft der Branche für intelligente Straßenleuchten in China

I. Überblick über intelligente Straßenleuchten

Intelligente Straßenleuchte / Smart Pole, auch bekannt als intelligenter Mast, ist eine neue Art von Informationsinfrastruktur, die der Verteilung städtischer Straßen und Wege folgt. Basierend auf dem Konzept der „gemeinsamen Nutzung und gemeinsamen Errichtung“ integriert sie Funktionen wie Kameras, Werbebildschirme, Ladestationen, kleine Basisstationen usw. Sie kann Informationen aus verschiedenen Branchen wie Beleuchtung, öffentliche Sicherheit, kommunale Angelegenheiten, Meteorologie, Umweltschutz und Kommunikation sammeln, veröffentlichen und übertragen, wodurch eine präzise Verwaltung verschiedener städtischer Bereiche und eine intensive Nutzung städtischer Ressourcen erreicht wird. Der Bau intelligenter Maste hilft dabei, Probleme der städtischen Infrastruktur wie „zahlreiche Masten“ und „ein Mast für einen einzigen Zweck“ zu lösen und so eine effiziente Nutzung des städtischen öffentlichen Raums zu verwirklichen.

Vorteile der intelligenten Straßenleuchte / Smart Pole

Quelle: Zusammenstellung aus öffentlichen Informationen

Aus politikbezogener Sicht erließ die chinesische Regierung zwischen 2018 und 2021 mehrere Richtlinien, die den lokalen Bau intelligenter Laternenmasten zur Beschleunigung der 5G-Netzinfrastruktur fördern. Im September 2021 veröffentlichte das Ministerium für Wohnungsbau und Stadt- und Landentwicklung in Zusammenarbeit mit mehreren Behörden den "Dreijahresaktionsplan zum Aufbau neuer Infrastruktur für das Internet der Dinge (2021–2023)". Der Plan stellt ausdrücklich fest, dass der Aufbau neuer städtischer Infrastruktur auf Basis von Digitalisierung, Vernetzung und Intelligenz voranzutreiben ist. Zudem wird die Förderung des Aufbaus und der großflächigen Implementierung von Sensorkomponenten wie intelligenten Versorgungsstollen, intelligenten Zählern und intelligenten Laternenmasten gefordert.

Überblick über relevante Richtlinien für die Branche der intelligenten Straßenleuchten in China (2021-2022)

Quelle: Aus öffentlichen Informationen zusammengestellt

Aus gesellschaftlicher Sicht wächst der Markt für intelligente Beleuchtung weiterhin. Intelligente Beleuchtung bezieht sich auf die personalisierte Steuerung von Leuchten durch Automatisierungstechnologien, wie z. B. zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten, Fernbedienung, Helligkeitsanpassung, Farbtemperaturänderung und IoT-Konnektivität. Produkte für intelligente Beleuchtung bieten einen höheren Mehrwert und entsprechen besser den Kundenbedürfnissen. Da Endkunden zunehmend differenzierte Produktmerkmale fordern, haben Produkte für intelligente Beleuchtung zu einem wichtigen Wachstumstreiber in der LED-Beleuchtungsindustrie geworden. Laut Daten erreichte der Markt für intelligente Beleuchtung in China im Jahr 2021 ein Volumen von 109,68 Milliarden Yuan, was einem Anstieg im Jahresvergleich (YoY) von 40,5 % entspricht.

Aus der Perspektive der Struktur der Downstream-Anwendungen entfielen im Jahr 2021 auf die Anwendungen intelligenter Beleuchtung für Gewerbe und Industrie mit 57,21% der höchste Anteil, gefolgt von Anwendungen für intelligente Wohnbeleuchtung und Anwendungen für intelligente Außenbeleuchtung mit Anteilen von jeweils 21,36% und 12,16%; hinsichtlich der Marktstruktur hat der Marktanteil von Leuchte und Zubehör in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Laut Statistik entfielen im Jahr 2021 auf das Volumen des Marktes für intelligente Beleuchtung in China Steuerungssysteme mit 90%, während Leuchte und Zubehör 10% ausmachten.

Marktvolumen und Wachstumsrate der Branche für intelligente Beleuchtung in China von 2015 bis 2021

Quelle: Zusammenstellung aus öffentlichen Informationen

Die Vorstufe der Lieferkette intelligenter Straßenleuchten umfasst Rohstoff- und Komponentenlieferanten sowie Anbieter von 5G-Basisstationen und Kommunikationstechnologien. Die Mittelstufe umfasst die Haupthersteller von Laternenmasten (wichtige Akteure sind Unilumin, Huati Technology, Haina Tiancheng, Shanghai Sansi, Jinan Sanxing usw., mit einem relativ fragmentierten Markt) sowie kommunale Ingenieurmodule für Datenverarbeitung und -nutzung. Im Bereich der integrierten Endanwendungen in der Nachstufe gibt es eine hohe Erweiterbarkeit; je nach den in den Masten integrierten Funktionen gehören dazu Umweltüberwachung, intelligenter Verkehr, städtische Sicherheit und Ladepunkte usw.

Lieferkette der Industrie für intelligente Straßenleuchten / Smart Poles

Quelle: Börsengang-Prospekt von Huati Technology, zusammengestellt von Huajing

In der Gesamtstruktur des Smart-Pole-Projekts macht die Kosten für den Mastkörper und die Ladesäulenvorrichtungen den größten Anteil aus, beide erreichen jeweils etwa 20 %; gefolgt von Sicherheitsüberwachungsanlagen, intelligenten Gateways und Videobroadcasting-Geräten mit Kostenanteilen von jeweils 14 %, 12 % und 10 %; danach folgen Baukosten in Höhe von 8 %; die Kosten anderer Geräte sind relativ niedrig und liegen alle unter 5 %.

Kostenstruktur des Baus von Smart-Pole-Projekten in China (Einheit: %)

Quelle: Zusammenstellung aus öffentlichen Informationen

Getrieben durch die Nachfrage nach Intelligenz und Energieeinsparung wächst der Markt für intelligente Straßenleuchten weiterhin. Laut Statistiken betrug der globale Markt für intelligente Straßenleuchten im Jahr 2020 etwa 7,51 Milliarden US-Dollar, wobei der Markt für LED-Straßenleuchten etwa 672 Millionen US-Dollar und der Markt für intelligente Masten etwa 6,84 Milliarden US-Dollar ausmachte. Es wird erwartet, dass der globale Markt für intelligente Masten im Jahr 2024 14 Milliarden US-Dollar übersteigen wird.

Marktvolumen der globalen intelligenten Straßenbeleuchtungsbranche von 2019 bis 2024

Hinweis: Die Größe des Marktes für intelligente Straßenleuchten mit LED umfasst nur den Lampensockel und ein einzelnes Beleuchtungssteuerungssystem.

Quelle: TrendForce, Technavio, Hua Jing Industrieforschungsinstitut

Hinsichtlich des Inlandmarktes hat der Markt für intelligente Straßenlaternen in China zwischen 2018 und 2020 dank des Aufbaus der Urbanisierung in China, der Unterstützung durch staatliche Politiken und der Entwicklung der 5G-Infrastruktur ein schnelles Wachstum verzeichnet. Laut entsprechenden Daten wuchs die Größe des Marktes für intelligente Straßenlaternen in China von 972 Millionen Yuan im Jahr 2018 auf 2,306 Milliarden Yuan im Jahr 2020. Im Jahr 2021 erreichte die Größe des Marktes für intelligente Straßenlaternen 4,624 Milliarden Yuan, was einem jährlichen Wachstumsrate von fast 100 % im Vergleich zum Jahr 2020 entspricht.

Derzeit ist die Durchdringungsrate von intelligenten Straßenlaternenmasten in China gering und liegt unter 1 %. Laut Daten des Nationalen Statistikamtes überstieg die Anzahl der Straßenbeleuchtungseinrichtungen in chinesischen Städten im Jahr 2021 32 Millionen. Nach Echtzeitdaten von Pole Tower Online betrug die Gesamtzahl der in China errichteten intelligenten Masten bis zum 29. Dezember 2022 jedoch 392.000, davon 148.000 fertiggestellte intelligente Straßenleuchten, 187.000 im Bau und 57.000 in der Ausschreibungsphase.

Marktvolumen und Wachstumsrate der Branche für intelligente Straßenleuchten in China von 2018 bis 2025

Quelle: CSA Research, zusammengestellt vom Huajing Industry Research Institute

Die urbane Beleuchtungsindustrie in China hat einen großen Marktvolumen, mit zahlreichen Unternehmen im Sektor und einer geringen Marktkonzentration. Der Marktanteil einzelner Unternehmen ist relativ klein, und es hat sich noch kein dominierender Marktführer gebildet. Basierend ausschließlich auf Umsatz und Geschäftsfeld können inländische Smart-Pole-Unternehmen in drei Stufen eingeteilt werden: Die erste Stufe umfasst Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 5 Milliarden Yuan oder solchen mit hoher Branchenbekanntheit, wie Unilumin, Huati Technology, Depeng Lighting und OPPLE Lighting. Die zweite Stufe besteht aus Unternehmen mit einem Umsatz von etwa 1 Milliarde Yuan und umfangreicher Erfahrung in der Beleuchtungs- und Mastbranche, wie Qingshang Shares, Signify (Philips), Shuzhi Technology und Longteng Lighting. Die dritte Stufe setzt sich aus Unternehmen zusammen, die im Osten und Norden Chinas eine breite Abdeckung im Mastgeschäft haben, beispielsweise HuaPu Yongming, Funeng Shares, Xinda Optoelectronics und Zhongke Yuantong.

Wettbewerbslandschaft der Marktbranche für intelligente Straßenleuchte in China

Quelle: Aus öffentlichen Informationen zusammengestellt

Unter den börsennotierten Unternehmen der Branche für intelligente Beleuchtungsmasten hat Unilumin die breiteste Aufstellung für sein Geschäft mit intelligenten Beleuchtungsmasten, mit einem Schwerpunkt auf Südchina, Ostchina und den westlichen Regionen. Laut den Daten des Jahresberichts von Unilumin erzielte das Unternehmen im Jahr 2021 einen Gesamtumsatz von 7,229 Milliarden Yuan mit einem Reingewinn von 182 Millionen Yuan. Im Bereich der Geschäfte liegen die Haupttätigkeiten des Unternehmens im intelligenten Display; im Jahr 2021 erwirtschaftete das intelligente Geschäft von Unilumin einen Umsatz von 6,198 Milliarden Yuan, was 85,74 % ausmachte, während der Umsatz aus dem mit intelligenter Beleuchtung verbundenen Geschäft 549 Millionen Yuan betrug, also 7,59 %.

Situation der gesamten Betriebseinnahmen und des Reingewinns von UM Optoelectronics von 2013 bis 2021

Quelle: Unternehmensankündigungen, organisiert von Huajing

1. Kontinuierliche Politikoptimierung für die Branchenentwicklung

Durch die weit verbreitete Anwendung neuer Informationstechnologien wie IoT, Big Data, Cloud Computing und KI sind intelligente Städte zu einem unvermeidlichen Trend geworden. In den letzten Jahren wurden zahlreiche neue Richtlinien für intelligente Städte erlassen, was in mehreren Städten Chinas einen Boom beim Bau intelligenter Städte ausgelöst hat. Die Regierung hat eine Reihe politischer Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung intelligenter Städte eingeführt; als wichtiger Bestandteil intelligenter Städte wird erwartet, dass intelligente Straßenleuchten von einer kontinuierlichen Optimierung der Politik profitieren werden, die das Wachstum dieser Branche weiter vorantreiben wird.

2. Der Urbanisierungsgrad schreitet weiter voran und beschleunigt den Aufbau von

In den letzten Jahren hat sich der Urbanisierungsprozess in China schnell vorangetrieben, wobei die Urbanisierungsrate schrittweise von 50 % im Jahr 2010 auf 64,7 % im Jahr 2021 gestiegen ist. Vor dem Hintergrund einer schnellen Urbanisierung wird die staatliche Investition in städtische Infrastruktur wie Straßenbeleuchtung weiter wachsen. Insbesondere mit der Einführung der „neuen Infrastruktur“ im Jahr 2020 wurde eine neue Baueuphorie für die städtische „neue Infrastruktur“ ausgelöst, und die Stadtbeleuchtungsbranche wird weiterhin profitieren und ein schnelles Wachstum beibehalten.

3. 5G beschleunigt die branchenweite Entwicklung

Mit der weiteren Reife der Künstlichen-Intelligenz-Technologie werden zukünftige unternehmerische Anwendungsfähigkeiten zu einem wichtigen Bewertungskriterium für Kapital. Mit der kommerziellen Reife von 5G wird die Konnektivitätseffizienz der KI weiter steigen; Bereiche wie Deep Learning, Data Mining und automatisches Programmieren werden in mehr Anwendungsbereichen umgesetzt, und 5G wird die branchenspezifische Entwicklung weiter vorantreiben.

4. Intelligente Straßenleuchten / Smart Poles sind der Trend für die zukünftige Entwicklung

Multifunktionale (intelligente) Straßenleuchten sind eigentlich Träger für die Erfassung, Verarbeitung und Verbreitung von Informationen. Multifunktionale Straßenleuchten können zur städtischen Entwicklung beitragen, indem sie Platzbedarf einsparen, Ressourcennutzung integrieren und das Stadtbild verbessern. Gleichzeitig sind modulare Standardisierung, vielfältige Designs und professionelle Konfiguration die zukünftigen Entwicklungsrichtungen multifunktionaler Straßenleuchten.