Analyse der Barrieren in der chinesischen LED-Beleuchtungsindustrie im Jahr 2022

近年来，各国/地区LED照明产业一直处于快速发展阶段，在全球化的背景.下，各国/地区发布了各种政策法规大力推动LED照明行业发展。各国/地区对于准入要求各不相同，有安全方面准入要求、电磁兼容方面准入要求，也有能效方面准入要求等，对行业新进入者而言，存在较高的壁垒。

I. Aktuelle Situation des LED-Beleuchtungsmarktes

1. Größe des LED-Beleuchtungsmarktes

Daten zeigen, dass der Markt für die LED-Beleuchtungsindustrie in China von Jahr zu Jahr wächst. Er stieg von 635.8 Milliarden Yuan im Jahr 2017 auf 862.7 Milliarden Yuan im Jahr 2020, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10.7%. Das China Merchants Industry Research Institute prognostiziert, dass der Markt für die LED-Beleuchtungsindustrie in China im Jahr 2022 1008.5 Milliarden Yuan erreichen wird, ein Anstieg im Jahresvergleich (YoY) von 7.0%.

Datenquelle: Zusammengestellt von CSA, der China Solid State Lighting Alliance und dem Institut für kommerzielle Branchenforschung Chinas

2. Marktanteil von LED-Beleuchtungsprodukten

Nach einem schnellen Wachstum in den frühen Phasen hat der chinesische LED-Beleuchtungsmarkt einen raschen Anstieg der Penetrationsrate erlebt. Der Marktanteil chinesischer LED-Beleuchtungsprodukte stieg von 65 % im Jahr 2017 auf 80 % im Jahr 2021. Es wird erwartet, dass der Marktanteil chinesischer LED-Beleuchtungsprodukte im Jahr 2022 weiter steigen und 83 % erreichen wird.

II. Barrieren der LED-Beleuchtungsbranche

1. Entwicklungshürden für Produkte

商业照明和工业照明需要满足客户“引导消费行为”和“促进品牌建设”的需求，因此照明产品的设计和开发需要建立在充分了解客户对产品定位和功能特点的基础上，结合客户所处的应用场景、文化习俗和消费行为特征等因素，利用自身的技术能力、案例经验，进行针对性的产品差异化设计。因此，LED照明行业的潜在进入者即使在照明产品设计方面具备一定技术、经验和人才储备，还需经过长时间对所服务下游行业经营特点进行经验积累，把握客户的消费习惯，方能满足客户对商业照明和工业照明的综合设计能力要求，因此进入LED照明行业存在产品开发壁垒。

2. Zertifizierungshürden

Überseeische Märkte wie Europa, die USA, Japan und Australien waren seit langem die Hauptmärkte für chinesische Exportunternehmen von LED-Beleuchtungsprodukten. Verschiedene Länder/Regionen haben unterschiedliche Standardanforderungen an LED-Beleuchtungsprodukte, die in ihre lokalen Märkte eingeführt werden. Gleichzeitig erfordert das Zertifizierungsverfahren einen relativ langen Zyklus mit erheblichen Vorabinvestitionskosten. Mit der Reife der LED-Beleuchtungstechnologie wird die Anwendung von LED-Beleuchtungsprodukten immer verbreiteter sein. Um die Sicherheit von auf dem Markt verkauften LED-Beleuchtungsprodukten zu gewährleisten, werden die entsprechenden Vorschriften und Zertifizierungsstandards in verschiedenen Ländern/Regionen weiter verbessert, was potenziellen Markteintrittnehmern Qualifikationsbarrieren auferlegt.

3. Barrieren für Begleitdienstleistungen

商业照明和工业照明客户注重产品尤其是差异化产品的配套服务，产品定位、方案设计、应用场景分析、销售的过程服务和售后质量保障等因素都是影响客户对产品提供商选择的重要考量指标。LED照明行业潜在进入者往往因缺乏经验造成配套服务能力不足，导致其服务质量在市场竞争中处于劣势，进而面临服务能力壁垒。

4. Barrieren für technische Innovationen

Die LED-Beuchtungstechnologie entwickelt sich kontinuierlich weiter, und die Anwendungsbereiche intelligenter Technologien erweitern sich ständig, was höhere Anforderungen an die technologischen Innovationsfähigkeiten und die vorausschauende Einschätzungsfähigkeit von Beleuchtungsproduktanbietern stellt. Hochwertige Unternehmen in der Branche verstärken kontinuierlich ihre Anstrengungen in Technologie- und Produktentwicklung, verbessern die Produktionsprozesse und -abläufe für Produkte, steigern die Produktionseffizienz und -qualität und führen die Branchentrends an. Daher befinden sich potenzielle Marktteilnehmer mit unzureichender Erfahrungssammlung in technologischer Innovation und Produktentwicklung im Wettbewerb oft in einer nachteiligen Position.

5. Maßstabs- und Kapitalbarrieren

经过多年的高速成长，我国LED照明行业已经步入成熟期，市场竞争日趋激烈。现阶段，LED照明灯具行业具有规模效应，大型制造企业不仅可以通过集中采购、规模化生产和供货，有效降低生产成本，还可以通过产品设计案例的积累与沉淀，大大降低光学设计、工业设计等方面的成本，并提高生产效率，形成竞争优势。此外，LED照明企业生产组织能力、设备自动化能力也会直接影响产品质量及产能的提升，往往需要投入大量资金，加之LED照明产业的技术迭代速度较快，后续还需要在产品、工艺研发和设计领域持续大量投入。因此对行业内中小型企业及新进入企业而言，形成了较高的规模壁垒及资金壁垒。

6. Talentbarrieren

Die LED-Beleuchtungsbranche gehört zu wissens- und technologieintensiven Sektoren, die hohe umfassende Standards für F&E-Teams erfordern. Neben der Beherrschung allgemeinen Wissens in Optik, Elektronik, Automatisierung, Datenverarbeitung und mechanischer Bearbeitung müssen Fachkräfte mit Photometrie und Chromatizitätstheorie vertraut sein und gleichzeitig relevante Technologien und Entwicklungen in der Beleuchtungsbranche, dem Bereich der lichtemittierenden Materialien sowie im LED-Beleuchtungsfeld verstehen. Darüber hinaus benötigen Vertriebsmitarbeiter auf dem Markt und andere technische Positionen innerhalb von LED-Beleuchtungsunternehmen starke fachliche Hintergründe und Fähigkeiten. Da sich LED-Beleuchtungsunternehmen zunehmend zu integrierten Modellen entwickeln, die als Anbieter von Beleuchtungslösungen, Produktlieferanten und Systemintegratoren fungieren, besteht ein wachsender Bedarf an vielseitigen, multidisziplinären und erfahrenen Komplextalenten. Für neue Marktteilnehmer erfordert der Aufbau eines leistungsstarken Teams aus F&E- und Verkaufsprofis in der Regel einen längeren Zeitraum des Lernens, der Akkumulation und der Anpassung.

Quelle: Chinesisches Marktforschungsnetzwerk