Lumileds beantragt Insolvenzschutz
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Apollo Global Management (APO.US), das etwa 80 % der Anteile eines Herstellers von LED-Beleuchtungsprodukten für Automobile und andere Anwendungen hält, Lumileds hat eine umfassende finanzielle Restrukturierungsvereinbarung mit notwendigen Gläubigern vereinbart. Diese Transaktion wird eine Schuldenreduzierung von 1,3 Milliarden Dollar bewirken, die Liquidität des Unternehmens stärken und seine Verschuldungsquote erheblich senken.
Um den Umstrukturierungsplan umzusetzen, hat Lumileds freiwillig einen Antrag auf Schutz vor Insolvenz gemäß Kapitel 11 des US-Insolvenzgesetzes gestellt, der sich auf seine Geschäfte in den USA und den Niederlanden beschränkt; Geschäfte außerhalb der USA und der Niederlande sind nicht von dieser Umstrukturierung betroffen.
全球领先的创新照明解决方案公司Lumileds Holding B.V.（简称“Lumileds”或“公司”）近日宣布，与其申请前第一留置权债务融资机制下大部分未偿贷款的债权人就全面财务重组的条款达成重组支持协议（Restructuring Support Agreement，简称“RSA”或“协议”）。
Diese finanzielle Restrukturierung wird die Verschuldungsquote des Unternehmens erheblich senken und seine Bilanz um über 1,3 Milliarden US-Dollar stärken (was dazu beiträgt, die Schulden um 1,3 Milliarden US-Dollar zu reduzieren) und die Unternehmensentwicklung beschleunigen. Gleichzeitig wird durch neue Liquiditätszuführungen von bis zu 275 Millionen US-Dollar das Unternehmen befähigt, weitere Investitionen in Innovationen vorzunehmen, um mehr strategische Chancen zu verfolgen.
Um das Verschuldungsgrad effektiv zu senken, hat Lumileds beim Insolvenzgericht für den Südbezirk von New York (im Folgenden „Gericht“) gemäß Kapitel 11 des US-Insolvenzgesetzes einen eng gefassten, vorbereiteten Insolvenzantrag eingereicht und einen entsprechenden Plan vorgelegt (der „Plan“). Der Geltungsbereich betrifft ausschließlich die juristischen Einheiten von Lumileds in den USA und in den Niederlanden. Die europäischen, asiatischen und anderen ausländischen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen von Lumileds sind nicht in diesem Antrag enthalten und werden von den damit verbundenen Verfahren nicht betroffen.
Vor Einreichung des Antrags auf Reorganisation hat das Unternehmen bereits die notwendige Unterstützung von Gläubigern erhalten und plant, den Reorganisationsplan innerhalb von etwa 60 Tagen zu bestätigen, wodurch es aus dem Insolvenzverfahren ausscheidet.
Lumileds首席执行官Matt Roney表示：“作为照明行业的领导者，在过去的几年里，我们一直在努力改进成本结构和创新管线，以有效地从市场发展趋势中获益。全球供应限制、新冠疫情和乌克兰危机带来了持续挑战，因此，我们主动采取了措施，来降低公司杠杆率。这次资本重组将使我们能够进一步巩固作为专业照明行业市场领先创新者的地位。我们认为，实现这一目标最有效和高效的方式就是通过这项有预案的破产重组，它也将伴随公司流动资金的大幅增加。我们感谢债权人的支持，他们也相信，一个具有更强劲的资产负债表的Lumileds，将拥有更长期的价值和更大的发展潜力。”
Lumileds表示，公司在美国和荷兰以外的业务运营不在本次重组范围内。公司已提交首日动议（“first day” motions），以寻求法院授权，使公司业务和设备能够继续正常运营，且不对客户、供货商、供应商及员工造成影响。作为首日动议的一部分，公司已寻求法院批准继续按期支付供货商和供应商的所有款项。此外，公司计划照常发放员工工资和福利，不会中断。
Roney先生还表示：“我们的首要任务是为照明、安全和健康提供前所未有的解决方案。这项全面降低杠杆率增强流动性的方案将使我们成为一个更具吸引力和更强大的合作伙伴，继续推动LED技术的创新，为客户提供新产品和解决方案。”
Gemäß den Bestimmungen des Restrukturierungsunterstützungsvertrags werden die bestehenden gesicherten Gläubiger zusagen, eine Transaktion zu unterstützen und dafür zu stimmen. Nach Durchführung dieser Transaktion wird die langfristige Schuld von Lumileds in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar durch einen Schulden-in-Eigenkapital-Austausch reduziert, wodurch die Gesamtschuld des Unternehmens von etwa 1,7 Milliarden US-Dollar auf 400 Millionen US-Dollar gesenkt wird. Diese 400 Millionen US-Dollar bestehen hauptsächlich aus zurückgekauften Schulden und Darlehen nach der Einreichung der (finanziellen Restrukturierung) und treten in einen fünfjährigen Ausstiegsmechanismus ein.
Die Restrukturierungsunterstützungsvereinbarung enthält auch bis zu 275 Millionen US-Dollar an Debtor-in-Possession-Finanzierung (DIP), die Teil des Restrukturierungsverfahrens ist. Wenn sie vom Gericht genehmigt wird, soll die DIP-Finanzierung zusammen mit den verfügbaren Kassenreserven des Unternehmens und dem operativen Cashflow Lumileds ausreichende Arbeitskapital bereitstellen, um alle Verpflichtungen gegenüber Kunden, Lieferanten und Verkäufern weiterhin zu erfüllen sowie Gehälter und Leistungen für Mitarbeiter auszuzahlen.
Quelle: Lumileds