Beträchtliches Potenzial! Analyse des Betriebs des chinesischen Marktes für städtische Beleuchtung

Stadtbeleuchtung bezeichnet die städtische Funktionsbeleuchtung sowie die Nachtbild- / Landschaftsbeleuchtung von Stadtstraßen, Tunneln, Plätzen, Parks, öffentlichen Grünflächen, historischen Stätten und anderen Gebäuden innerhalb der städtischen Planungsgebiete. In der aktuellen Phase der neuen Entwicklung umfasst sie auch die Industrie der intelligenten Lichtmasten.

Städtische Funktionsbeleuchtung

01 Positive Aussichten

In den 70 Jahren seit der Gründung der Volksrepublik China hat das Land bemerkenswerte soziale und wirtschaftliche Fortschritte erzielt. Die Urbanisierungsrate ist von 10,6 % im Jahr 1949 auf 64,7 % im Jahr 2021 gestiegen. Dennoch besteht noch ein erheblicher Abstand zum Zielwert von 80 %, der in entwickelten Ländern üblich ist, was auf beträchtliches Wachstumspotenzial hindeutet. Die Urbanisierung ist einer der zentralen Treiber der Modernisierung Chinas; insbesondere die derzeit vom Staat vorangetriebene neue Urbanisierung bietet neue Chancen für die Markterweiterung und industrielle Aufwertung im Bereich der städtischen Beleuchtung.

Beträchtliches Potenzial

Straßenbeleuchtungsleuchten dominieren die städtische Funktionsbeleuchtung. Bis 2020 näherte sich die Länge der städtischen Straßen in China 500.000 Kilometern an, mit über 30 Millionen installierten Straßenbeleuchtungslampen. Die grundlegende Marktnachfrage ist erheblich und hielt in den letzten fünf Jahren eine Wachstumsrate von etwa 5 %, bei relativ stabilem Zuwachs. Mit der Vertiefung der neuen Urbanisierung wird die Nachfrage nach hochwertiger städtischer Straßenbeleuchtung weiter steigen.

Laut Statistiken der chinesischen Behörden für die Verwaltung von Straßenleuchten sind Natriumdampf-Hochdrucklampen nach wie vor das vorherrschende Produkt im Bereich der Straßenbeleuchtung in China. Nach Jahren der schrittweisen Substitution machen LED-Beleuchtungsprodukte immer noch nur 30 % aus. Dies spiegelt wider, dass es im Bereich der Straßenbeleuchtung in China immer noch über 20 Millionen Straßenleuchten gibt, die keine LEDs sind. Weltweit ist die Durchdringungsrate von LED-Straßenleuchten sogar noch geringer und liegt bei nicht mehr als 15 %. Daher gilt sowohl für China als auch global: Während LEDs im Markt für Neuinstallationen einen hohen Anteil haben, bietet der weitaus größere bestehende Bestand weiterhin ein erhebliches Ersatzpotenzial.

03 Branchenstruktur

Aus der Perspektive der Marktstruktur haben sich in den letzten Jahren einige Veränderungen ergeben. Einige führende Unternehmen von vor zehn Jahren sind im harten Marktwettbewerb allmählich zurückgegangen. Im Gegensatz dazu haben sich Unternehmen, vertreten durch Huapu Yongming, auf Forschung und Entwicklung sowie Fertigung konzentriert und ein innovatives Geschäftsmodell eingeführt, das direkt mit Herstellern statt mit Endkunden interagiert, wodurch sie erhebliche Fortschritte erzielt haben. Derweil hat sich der Industriekluster für Straßenleuchten in Gaoyou in jüngster Zeit schnell entwickelt und eine industrielle Agglomeration aus städtischer Beleuchtungsherstellung, Lieferketten und Integratoren gebildet, wobei enge Verbindungen zu ingenieurtechnischen Endnutzern bestehen.

Die Industrie der städtischen Beleuchtung in Gaoyou, Provinz Jiangsu, entstand im Jahr 1976. Nach 45 Jahren der Entwicklung gibt es heute über 1.000 Hersteller im Zusammenhang mit Leuchten und Masten, darunter mehr als 30 Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 100 Millionen Yuan. Branchenführer wie Longteng, Chengxu, Xiandai und Baode haben sich etabliert. Im Jahr 2008 wurde Gaoyou von der China Association of Lighting Industry (CALI) der Ehrentitel „Chinesische Produktionsbasis für Straßenleuchten“ verliehen. Derzeit machen seine Produkte für Straßenbeleuchtungs-Leuchten etwa 30 % des nationalen Marktes aus, während Mastprodukte 70 % des nationalen Marktes einnehmen.

Die aktuelle Landschaft lässt sich als „zwei Konzentrationen und eine Streuung“ zusammenfassen. Die „erste Konzentration“ bezieht sich auf das Aufkommen führender Unternehmen im Bereich Straßenleuchten, einschließlich großer Unternehmen wie Huapu Yongming, Unilumin, Sansi, Longteng, Xiandai, Jinghe, Jingri, Lianyu, Yashi, Debang und Samsung. Die „zweite Konzentration“ bezeichnet die Bildung von Fertigungs- und Lieferkettenzentren, vertreten durch Gaoyou (Jiangsu), angetrieben von führenden Unternehmen wie Longteng, Chengxu und Xiandai, wo sich zahlreiche KMU zu industriellen Clustern zusammenschließen. Die „eine Streuung“ weist darauf hin, dass die Gesamtkonzentration der Straßenleuchtenbranche weiterhin niedrig ist, ähnlich wie in der gesamten Beleuchtungsindustrie. In einem Markt für Straßenleuchten mit einem Volumen von etwa 30 Milliarden RMB sind die genannten führenden Unternehmen noch immer rar; kein Unternehmen hat bisher die Umsatzmarke von 1 Milliarde RMB erreicht, und Unternehmen im Bereich von 500 Millionen sind wenige. Gleichzeitig sind KMU mit Umsätzen im zweistelligen Millionenbereich zahlreich und stellen die absolute Mehrheit. Doch随着 die Nachfrage im Markt für städtische Beleuchtung sich in Richtung Komplexität, Customization und Fragmentierung entwickelt, werden die Anforderungen an F&E, Fertigung, Dienstleistungen und Marke weiter steigen. Folglich wird die Wettbewerbsfähigkeit der führenden Unternehmen gestärkt, und eine Erhöhung der Branchenkonzentration ist ein unvermeidliches Ergebnis einer hochwertigen Entwicklung.

Intelligenter Straßenlaternenmast

01 Entstand zur richtigen Zeit

Seit 2020 ist die Initiative „Zwei Neue und Ein Wichtiges“ (nämlich neue Infrastruktur, Urbanisierung neuen Typs und große Projekte im Verkehr, Wasserschutz usw.) zur höchsten Priorität im chinesischen Investitionssektor geworden. Die Industrie der intelligenten Lichtmasten hat sich an den großen Trends der neuen Infrastruktur und der Entwicklung smarter Städte ausgerichtet und blüht in ganz China auf. Erstens stellt die „Integration mehrerer Masten und Mehrfachnutzung“ die integrierte Nutzung verschiedener städtischer Ressourcen dar und basiert auf der Vision für den zukünftigen Aufbau smarter Städte. Ihre Umsetzung hilft, Kosten zu senken und die Effizienz im Stadtmanagement zu steigern, was sie zu einem unvermeidlichen Trend für eine hochwertige städtische Entwicklung in der Zukunft macht. Der Lichtmast dient als Träger, der sich durch seine weit verbreitete und gleichmäßige Verteilung in der Stadt auszeichnet; er ist auch ein elektrischer Endpunkt mit einer bestimmten Höhe. Im Kontext des Aufbaus smarter Städte, der eine umfassende Wahrnehmung und das Internet der Dinge erfordert, ist der Lichtmast auch ein hervorragender Träger für Sensoren, die Daten erfassen.

02 Politikgetrieben

Seit dem Beginn der nationalen Förderung des Aufbaus intelligenter Städte im Jahr 2012 hat das Ministerium für Wohnungsbau und städtische und ländliche Entwicklung nacheinander drei Chargen von Listen mit Pilotstädten für intelligente Städte veröffentlicht. Die Gesamtzahl der Pilotstädte hat bereits 290 erreicht, was vielen Unternehmen, die in geschäftsbezogenen Bereichen intelligenter Städte tätig sind, zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Im Jahr 2019 haben das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie und die Staatliche Kommission zur Überwachung und Verwaltung staatlicher Vermögenswerte gemeinsam die „Durchführungsmeinungen zur Förderung des gemeinsamen Aufbaus und der gemeinsamen Nutzung der Telekommunikationsinfrastruktur zur Unterstützung des Aufbaus von 5G-Netzen“ veröffentlicht, in denen Telekommunikationsunternehmen und Turmgesellschaften aufgefordert werden, soziale Ressourcen von Masten und Türmen intensiv zu nutzen, den Bau neuer Mikro-Basisstationen durchzuführen und 5G-Standortressourcen im Voraus zu reservieren. Auf lokaler Ebene haben Regionen wie Peking, Shanghai, Tianjin, Chongqing, Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Hebei, Shaanxi, Fujian, Hunan, Sichuan und Anhui nacheinander relevante Richtlinien eingeführt, um den Aufbau intelligenter Lichtmasten mit „Multi-Mast-Integration, ein Mast für mehrere Anwendungen“ für verschiedene städtische Masten zu fördern.

Es ist offensichtlich, dass sowohl die Zentralregierung als auch die lokalen Regierungen strategische Investitionen im Bereich der intelligenten Masten tätigen. Da intelligente Masten zur städtischen öffentlichen Infrastruktur gehören, wird die Politik eine zentrale treibende Rolle bei ihrer Bereitstellung spielen.

03 Großer Markt

Vor dem Hintergrund der staatlichen Investitionen im Rahmen der Initiative „Zwei Neue und Ein Wichtiges“ belief sich die Gesamtzahl der Projekte für intelligente Masten im Jahr 2020 auf etwa 200, mit einem gesamten Investitionsvolumen von nahezu 50 Milliarden Yuan. Der durchschnittliche Auftragswert pro Projekt stieg von zehn Millionen auf hundert Millionen. Laut einschlägigen Daten verfügt China derzeit über fast 30 Millionen Lichtmasten sowie 15 Millionen weitere Masten wie Videoüberwachungs- und Kommunikationsmasten. Die Durchdringungsrate intelligenter Masten ist jedoch noch recht niedrig, was ein erhebliches Entwicklungspotenzial anzeigt.

04 Aktueller Entwicklungsstand

Als umfassende Infrastruktur für Smart Cities zielen intelligente Masten darauf ab, den gemeinsamen Aufbau, die gemeinsame Nutzung und die kollaborative Governance der Informationsinfrastruktur zu erreichen. Als aufstrebende Lösung bestehen jedoch noch viele zu lösende Probleme, wie die branchenübergreifende Verknüpfung von Technologie und Geschäftsmodellen, abteilungsübergreifende Abläufe, Planungs- und Bauprozesse, die Entwicklung von Geschäftsmodellen und der Aufbau von Normensystemen.

Derzeit sind Unternehmen für Straßenleuchten, Masten und Steuerungssysteme die treibende Kraft hinter der Einführung intelligenter Masten. Aus Unternehmenssicht wird der Bau intelligenter Masten mehrere Umsatzströme generieren, wie Herstellung, Installation, Energieeinsparung, Betrieb und Wartung, Werbung, Laden, Miete und Daten, die alle Mehrwert schaffen können. Hersteller und Betreiber haben unterschiedliche Wertvorstellungen. Für die meisten produzierenden Unternehmen der Beleuchtungsindustrie ist es aufgrund ihrer Größe schwierig, Integrationsfähigkeiten zu erreichen; sie können jedoch aktiv in F&E investieren, um industrielle Anwendungsszenarien und Funktionen bedarfsgerecht zu erweitern, indem sie F&E- und Fertigungsvorteile nutzen, um Patente zu sichern und die Kernwettbewerbsfähigkeit zu steigern, sich selbst zu verbessern und nach Integration zu streben. Darüber hinaus wird das Modell, Lösungen durch Produkte aus verschiedenen Enden der Lieferkette zu bilden, um „gemeinsam global zu expandieren“, ebenfalls stark gefördert.

Für Betreiber wie Ingenieurunternehmen gilt es, neben der Nutzung ihrer fachlichen Spezialisierung und Erfahrung zur Akquise von Projekten auch die Erweiterung ihres Geschäftsmodells in Betracht zu ziehen – vom Ingenieurunternehmer zum integrierten städtischen Dienstleister, um nachhaltige Entwicklung anzustreben. Erwähnenswert ist, dass in der städtischen Beleuchtungsindustrie von Gaoyou, bekannt als „Chinas Produktionsbasis für Straßenleuchten“, die Mastprodukte wettbewerbsfähiger sind als die Leuchten und bis zu 70 % des nationalen Marktanteils ausmachen. Aufgrund dieses industriellen Vorteils ist derzeit eine beträchtliche Anzahl von Unternehmen aus Gaoyou in der Branche der intelligenten Maste aktiv.

Als Träger für die Erfassung, Verarbeitung und Verbreitung von Informationen sparen intelligente Straßenlaternen nicht nur städtischen Raum und verschönern das Stadtbild, sondern integrieren auch städtische Ressourcen und steigern die Betriebseffizienz. In Zukunft wird die Industrie für intelligente Straßenlaternen schrittweise in eine reife Phase übergehen, die durch spezialisierte Nachfrage, standardisiertes Design und vielfältige Anwendungen gekennzeichnet ist, was verwandten Unternehmen in der Wertschöpfungskette historische Entwicklungschancen bietet.

3. Städtische Landschaftsbeleuchtung

Angetrieben durch die Vertiefung des Urbanisierungsprozesses in China, steigende Marktnachfrage und große Veranstaltungen erlebte die städtische Landschaftsbeleuchtung nach 2016 mehrere Jahre rasanten Wachstums. Während sie zu einem attraktiven Investitionsfeld wurde, förderte sie auch das Geschäft der Hersteller entlang der gesamten Lieferkette. Doch dieses schnelle Wachstum hat zahlreiche Probleme mit sich gebracht, wie übermäßige Beleuchtung, Lichtstörungen/Lichteinfall, uniformierte Stadtbilder, uneinheitliche Projektqualität, hohe Vorschusszahlungen und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Herausforderungen im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung.

Angesichts dieser Situation hat die Zentrale Führungsgruppe für die thematische Bildungskampagne „Treue zu unserer ursprünglichen Berufung bewahren und unsere Mission fest im Blick behalten“ Ende 2019 die „Mitteilung zur Bereinigung von Problemen wie übermäßiger ‚Landschaftsbeleuchtung‘ sowie anderen ‚Leistungsprojekten‘ und ‚Prestigeprojekten‘“ herausgegeben. Kernziel ist die Beseitigung übermäßiger Beleuchtung sowie von Leistungs- und Prestigeprojekten. Das Niveau der städtischen Landschaftsbeleuchtung sollte dem wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand der Stadt sowie ihrem kulturellen Charakter entsprechen. Der plötzliche Ausbruch der COVID-19-Pandemie Anfang 2020 führte hauptsächlich zu einem Stillstand bei Projektbaumaßnahmen und Schwierigkeiten bei der Geschäftsausweitung, was zu einem allgemeinen Rückgang der Branchenergebnisse führte und sich nachteilig auf die Abnahme von Projekten und den Zahlungseingang auswirkte.

Insgesamt waren die Auswirkungen der Pandemie nur vorübergehend und lokal begrenzt, während politische Veränderungen die Landschaft neu gestaltet und den gesamten Markt für Nachtbild- / Landschaftsbeleuchtung in eine neue Normalität rationaler Entwicklung geführt haben. Großflächige stadtweite Beleuchtungsprojekte sind jetzt selten und wurden durch kulturelle Tourismus-Nachtouren, gewerbliche Immobilien und Smart-City-Initiativen als Mainstream ersetzt. Gleichzeitig hat sich der Trend zu fragmentierten und kundenspezifischen Projekten verstärkt. Dieser Trend stellt höhere Anforderungen an die Fähigkeiten der Hersteller in den Bereichen Design, Ausführung, Service und Integration der Lieferkette. Unternehmen, die in diesen Bereichen besser abschneiden, werden auf dem Markt wettbewerbsfähiger sein.

Gleichzeitig haben Unternehmen im Bereich der Landschaftsbeleuchtung ihre Transformation eingeleitet. Einige orientieren sich auf Projekte für kulturellen Nacht-Tourismus um, andere wechseln zur Entwicklung intelligenter Städte, und wieder andere verfolgen beide Ansätze. Die Ausrichtung auf kulturellen Nacht-Tourismus entspricht dem starken nationalen Impuls zur Entwicklung der Kultur- und Tourismuswirtschaft, um den wachsenden Bedürfnissen der Bevölkerung nach einem besseren Leben gerecht zu werden, und ist zudem eine Erweiterung der Geschäftsmodelle der städtischen Nachtbild- / Landschaftsbeleuchtung. Für Beleuchtungs-Ingenieurunternehmen mit starken Kompetenzen in Planung, Bau und Service sowie umfangreicher Projekterfahrung ist die Transformation in Richtung kultureller Nacht-Tourismus relativ einfacher. Im Gegensatz dazu stellen intelligente Lichtmasten und sogar der Aufbau intelligenter Städte eine umfassende Industrie dar, die technologie-, disziplin-, geschäftsmodell- und abteilungsübergreifend ist. Mehrere Branchen sind beteiligt, der Umfang ist äußerst breit und es gibt keine Vorbilder; alle Glieder der Wertschöpfungskette befinden sich in der Anfangsphase des „Tastens beim Flussüberqueren“, und die Beteiligung bringt erhebliche Herausforderungen mit sich.

Mit Blick auf die Zukunft zielen zentrale Korrekturdokumente der Regierung auf übermäßige Aufhellung und Imageprojekte ab, verbieten jedoch nicht die städtische Landschaftsbeleuchtung. Während Chinas umfassende nationale Stärke weiter wächst, sich die Wirtschaft stetig entwickelt, die Urbanisierung voranschreitet und die öffentliche Nachfrage nach einem besseren Leben robust bleibt, besteht weiterhin eine erhebliche Marktnachfrage nach städtischer Landschaftsbeleuchtung. Darüber hinaus veröffentlichte die Global Lighting Association (GLA) im Oktober 2020 die Positionserklärung „Nachtbildbeleuchtung: Die Bedeutung von qualitativ hochwertiger Beleuchtung und nächtlicher Erhaltung“ (klicken Sie hier, um den vollständigen Text anzuzeigen), und wies darauf hin, dass hochwertige Außenbeleuchtung eine gemeinsame Verantwortung von Lichtplanern, Eigentümern und Betreibern von Beleuchtungsanlagen sowie Beleuchtungsherstellern ist. Die Förderung einer hochwertigen städtischen Nachtbildbeleuchtung durch gutes Design und die Auswahl hochwertiger Produkte ist auch ein Konsens innerhalb der globalen Beleuchtungsindustrie.

In der Zeit nach der Pandemie hält der Staat die Investitionsintensität in „zwei neue und ein wichtiges“ Projekt unverändert hoch. Kleine, aber feine Projekte für kulturellen Nacht-Tourismus sprießen wie Pilze aus dem Boden. Als wichtiges Mittel zur Ankurbelung der Binnennachfrage wird die Landschaftsbeleuchtung weiterhin eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der städtischen Nachtwirtschaft spielen, und diese Branche wird weiterhin gute Entwicklungsperspektiven haben. Die Aufgabe der Branche besteht darin, die technologischen Mittel der Lichtplanung besser mit kulturellen und künstlerischen Inhalten zu verbinden, sodass die Landschaftsbeleuchtung zu einem echten Helfer wird, der den geistigen Kern der Stadt widerspiegelt, die städtische Kultur fördert und die städtische Wirtschaft ankurbelt.

Neben den oben beschriebenen Herstellungsvorteilen ist Gaoyou, bekannt als die „Straßenleuchte-Herstellungsbasis Chinas“, auch im Bereich der Lichttechnik hochgradig wettbewerbsfähig. Bislang verfügen landesweit nur 196 Unternehmen gleichzeitig über die „Spezialqualifikation der Klasse A für die Planung von Lichttechnikanlagen“ und die „Qualifikation der Stufe I für professionelle Auftragsvergabe im Bereich der städtischen und Straßenbeleuchtung“. Angeführt von Branchenführern im Bereich der städtischen Lichttechnik in Gaoyou wie Longteng, Chengxu, Shenzhou und Baode entfallen auf Gaoyou als Kreisregion 13 dieser Qualifikationen, was es mit der Stadt Peking gleichauf bringt. Dies bedeutet, dass Gaoyou über städtische Lichttechnik-Integratoren wie Longteng und Chengxu verfügt, die umfassende Dienstleistungen anbieten können, die die Planung von städtischen Beleuchtungskonzepten, Forschung und Entwicklung sowie Herstellung von Produkten, Bau und Installation sowie Betrieb und Wartung von Projekten abdecken, was ihnen eine erhebliche umfassende Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der städtischen Beleuchtung verleiht.

Auf der „Ausstellung für technologische Innovationen in der Lieferkette der chinesischen Beleuchtungsindustrie“, die von der China Association of Lighting Industry (CALI) im September 2022 in Shenzhen veranstaltet wird, wird die Stadt Gaoyou in der Provinz Jiangsu, bekannt als „Basis für die Herstellung von Straßenleuchten“, mit einer Gruppe teilnehmen, um die „Marken-Demonstrationszone für intelligente Straßenleuchten in Gaoyou“ der gesamten Branche und der Gesellschaft zu präsentieren.

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Standanfrage:

Ansprechpartner für Südchina: Liu Chang 13929902769

Ansprechpartner für Ostchina: Gu Jun 13771575253

Ansprechpartner für Nordchina: Qiu Chun 15861553579

E-Mail: qiuchun@cali-light.com