Feilo Acoustics: Übernimmt Anteile an zwei Beleuchtungsunternehmen für über 35 Millionen Euro; Vorsitzender tritt zurück

Feilo Acoustics erwirbt Anteile an zwei Beleuchtungsunternehmen für über 35 Millionen Euro

Wird alleiniger Anteilseigner von Havells Sylvania

Feilo Acoustics veröffentlichte am Abend des 16. Mai eine Bekanntmachung über externe Investitionen.

1. Die Gesellschaft beabsichtigt, 20 % der Anteile an der Feilo Malta Limited („FML"), die von der verbundenen Partei Havells Holdings Limited („HHL") gehalten werden, zu einem Preis von 34,50 Mio. EUR über die Inesa UK Limited, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Shanghai Feile Investment Co., Ltd. („Feile Investment"), einer 100%igen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, zu erwerben;

2. Die Gesellschaft beabsichtigt, 100 % der Anteile an der Havells Sylvania (Thailand) Limited („Thailand-Gesellschaft"), die von der Thai Lighting Asset Company Limited, der Havells International Ltd. und der natürlichen Person Herrn Poomthep Malakul Na Ayudhaya gehalten werden, zu einem Preis von 1,60 Mio. EUR über die Feilo Sylvania Asia Pacific Limited, die Flowil International Lighting (Holding) B.V. und die Feilo Sylvania Europe Limited, 100%ige Tochtergesellschaften der Feilo Malta Limited, einer beherrschenden Tochtergesellschaft der Gesellschaft, zu erwerben.

Die Bekanntmachung besagt, dass die Gesellschaft gemäß der Internationalisierungsstrategie der Gesellschaft und den einschlägigen Bestimmungen über das Drag-Along-Recht der Gegenpartei, die im Aktienkaufvertrag festgelegt sind, der unterzeichnet wurde, als die 100%ige Tochtergesellschaft der Gesellschaft, Feile Investment, im Jahr 2015 die integrierten 80 % der Anteile des internationalen Beleuchtungsriesen Havells Malta Limited (jetzt umbenannt in Feilo Malta Limited, bzw. „FML") erwarb, verpflichtet ist, die verbleibenden 20 % der Anteile an FML innerhalb der nächsten 2-3 Jahre zu erwerben. Wenn die ursprünglich ausgegliederten SPV2-Gesellschaften (d. h. Sylvania Brasilien und Thailand) rentabel werden und ein positives Nettovermögen aufweisen, ist die Gesellschaft verpflichtet, SPV2 zu einer Gegenleistung von nicht mehr als 8 Mio. EUR zu erwerben.

Daher wird auf Grundlage der Ergebnisse der Due-Diligence-Prüfung, die von den von der Gesellschaft beauftragten professionellen Institutionen in finanzieller, steuerlicher und rechtlicher Hinsicht an den SPV2-Gesellschaften durchgeführt wurde, die brasilianische Gesellschaft mit erheblichen rechtlichen und steuerlichen Risiken behaftet, und ihre anhaltende Rentabilität ist zweifelhaft. Nach Verhandlungen mit der Gegenpartei hat die Gesellschaft daher beschlossen, den Umfang dieser Transaktion auf die 20 % der Anteile an der Feilo Malta Limited und die 100 % der Anteile an der Havells Sylvania (Thailand) Limited („Thailand-Gesellschaft") unter SPV2 anzupassen. Die brasilianische Gesellschaft ist nicht in den Erwerbsumfang einbezogen, und die brasilianische Gesellschaft wird von der indischen Partei nach eigenem Ermessen stillgelegt.

Den Informationen zufolge wurde Sylvania im Jahr 2007 von Indiens Havells Ltd. übernommen. Derzeit hält Havells die Marke Sylvania weltweit, mit Ausnahme von Nordamerika, wo die Marke zu OSRAM gehört.

Laut der Bekanntmachung ist das Transaktionsziel Feilo Malta Limited ein Unternehmen, an dem die Inesa UK Limited, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, der Shanghai Feile Investment Co., Ltd., 80 % der Anteile hält, während HHL die verbleibenden 20 % der Anteile hält. Das Unternehmen ist hauptsächlich über seine 52 Tochtergesellschaften in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Beleuchtungsprodukten (einschließlich Formkomponenten, Glühbirnen und Leuchtenprodukten) tätig. Das thailändische Unternehmen ist hauptsächlich in Thailand in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Beleuchtungsprodukten (einschließlich Formkomponenten, Glühbirnen und Leuchtenprodukten) tätig.

Hauptfinanzdaten des Transaktionsziels

Feilo Acoustics erklärte, dass nach freundlichen Verhandlungen zwischen beiden Parteien die Gegenleistung für die Transaktion der 20-prozentigen Beteiligung an FML 34,5 Millionen Euro beträgt und die Gegenleistung für die Transaktion der 100-prozentigen Beteiligung an dem thailändischen Unternehmen 1,6 Millionen Euro beträgt.

Branchenkenner haben analysiert, dass Feilo Acoustics ein staatlich kontrolliertes börsennotiertes Großunternehmen in der Beleuchtungsbranche ist. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen auf die Entwicklungsrichtung der intelligenten Beleuchtungsindustrie konzentriert und ist bestrebt, sich von einem traditionellen Fertigungsunternehmen zu einem modernen dienstleistungsorientierten Fertigungsunternehmen zu wandeln, das umfassende Beleuchtungslösungen anbietet. Das Unternehmen hat in- und ausländische Fusionen und Übernahmen als Durchbruch für die Transformation und Aufrüstung genutzt und nacheinander die Übernahme von 100 % der Anteile an der Shen'an-Gruppe und den Erwerb der Anteile an der Sylvania-Gruppe (d.h. Havells Sylvania) abgeschlossen, wodurch das Unternehmen die Erweiterung vom allgemeinen Beleuchtungsbereich auf den ingenieurtechnischen Beleuchtungsbereich vollenden konnte und das börsennotierte Unternehmen eine internationale jahrhundertealte Marke und Vertriebskanäle in 48 Ländern erhielt. Dadurch wurden die umfassenden Lösungskompetenzen von Feilo Acoustics in der Beleuchtungsanwendungsbranche kontinuierlich verbessert.

Die Bekanntmachung wies darauf hin, dass Feilo Acoustics nach Abschluss der Übernahme der verbleibenden 20 % der Anteile an FML zum alleinigen Aktionär der Sylvania-Gruppe wird, was die weitere Integration zwischen den bestehenden Geschäften des Unternehmens und der Sylvania-Gruppe in Bezug auf Märkte und Vertriebskanäle, Produkte und Technologien, Personal und Managementerfahrung förderlich sein wird, um komplementäre Vorteile, Ressourcenteilung und technologische Integration zu erreichen.

Das Unternehmen wird die Integration der Havells Sylvania Group weiter vorantreiben und die Synergien zwischen Feile Audio und Sylvania voll ausschöpfen. Dies wird die Wettbewerbsfähigkeit und den Markteinfluss von Feile Audio auf dem globalen Beleuchtungsmarkt stärken, den Marktanteil weltweit weiter ausbauen, die Geschäftsergebnisse effektiv verbessern und den Aktionären bessere Renditen liefern.

Zweitens hat der Ausstieg des internationalen Beleuchtungsriesen GE aus dem gesamten südostasiatischen Markt enorme Entwicklungsmöglichkeiten in der Region geschaffen. Derzeit versuchen internationale Beleuchtungsriesen wie Philips, die von GE hinterlassene Geschäftslücke in Südostasien durch deutliche Preissenkungen aktiv zu füllen. Der südostasiatische Beleuchtungsmarkt verzeichnet derzeit ein positives Wachstum, und die Marktgröße wächst stetig. Als wichtiger Markt in Südostasien verfügt Thailand über eine stabile inländische politische Lage, und die thailändische Tochtergesellschaft von Sylvania hat bereits ein stabiles Vertriebskanalnetz und Markenvertrauen vor Ort aufgebaut. Daher wird die Übernahme des thailändischen Unternehmens eine solide Grundlage für die Entwicklung des Unternehmens in Südostasien legen und seinen Marktanteil sowie seinen Einfluss in der Region stärken.

Havells Sylvania, gegründet im Jahr 1901, ist ein weltweit führendes Beleuchtungstechnologieunternehmen mit über 100-jähriger Geschichte, das über umfangreiche Branchenerfahrung und eine äußerst wettbewerbsfähige Position in der Beleuchtungsindustrie verfügt. Bis heute erstreckt sich das Vertriebsnetz von Havells Sylvania über 48 Länder weltweit, mit 500 Vertriebs- und Marketingmitarbeitern und über 6.000 Händlern. Havells Sylvania besitzt drei Hauptmarken: SYLVANIA, Lumiance und Concord, die sich jeweils auf verschiedene Märkte wie den Einzelhandel für Haushalte und groß angelegte Beleuchtungsprojekte konzentrieren und die Bedürfnisse verschiedener Kunden erfüllen.

Rücktritt des Vorsitzenden von Feile Audio, Cai Xiaoqing

Interessanterweise kündigte Cai Xiaoqing, Präsident der Shanghai Instrument Group und Vorsitzender von Feile Audio, der zuvor an der Aktienkaufvereinbarung zur Übernahme des weltweiten Beleuchtungsriesen Sylvania beteiligt war, seinen Rücktritt am selben Tag an.

Feile Acoustics gab bekannt, dass der Vorstand am 16. Mai 2017 das schriftliche Rücktrittsschreiben von Herrn Cai Xiaoqing, dem Vorsitzenden des Unternehmens, erhalten hat. Aus beruflichen Gründen beantragte Herr Cai Xiaoqing beim Vorstand, von seinen Ämtern als Vorsitzender, Direktor und Mitglied der einschlägigen Sonderausschüsse des Vorstands zurückzutreten. Nach seinem Rücktritt wird Herr Cai Xiaoqing keine Position im Unternehmen mehr bekleiden. #p#Seitentitel#e#

Feile Acoustics erklärte, dass gemäß den einschlägigen Bestimmungen des Unternehmensgesetzes und der Satzung des Unternehmens der Rücktrittsbericht von Herrn Cai Xiaoqing mit dem Datum seines Eingangs beim Vorstand des Unternehmens wirksam wird. Der Rücktritt von Herrn Cai Xiaoqing hat nicht dazu geführt, dass die Anzahl der Vorstandsmitglieder des Unternehmens unter die gesetzliche Mindestanzahl gefallen ist, und beeinträchtigt weder den normalen Betrieb des Vorstands des Unternehmens noch die normale Produktion und den Betrieb des Unternehmens.

Cai Xiaoqing, männlich, geboren 1964, verfügt über einen Hochschulabschluss, einen Master of Engineering, ist Führungskraft und EMBA-Forscher (Executive Master of Business Administration). Er war zuvor stellvertretender Direktor, Direktor, stellvertretender Generaldirektor (Arbeitsleitung) und Generaldirektor des Allgemeinen Büros des 805. Forschungsinstituts des Shanghaier Weltraumbüros; stellvertretender Direktor (Direktor-Ebene) des Büros für umfassende Planung des Wirtschaftsausschusses der Stadt Shanghai, Direktor der Abteilung für Wissenschaft und Technologie sowie Direktor der Abteilung für Ausrüstungsindustrie; und stellvertretender Bezirksleiter der Volksregierung des Bezirks Minhang. Derzeit ist er Präsident und stellvertretender Sekretär des Parteikomitees der Shanghai INESA (Group) Co., Ltd.