Löst der anhaltende Anstieg der Rohstoffpreise einen Dominoeffekt in der LED-Branche aus?
Seit Anfang dieses Jahres sind die Preise für LED-Chips kontinuierlich gestiegen. Ab März hat die Shenzhen Mulinsen Optoelectronic Technology Co., Ltd. den Versandpreis ihres Produkts B2121SRGB01 angehoben. Anschließend haben im Mai auch Chiphersteller wie Epistar, San'an und HC SemiTek ihre Preise angepasst. Ende August haben LED-Chip- und Verpackungsunternehmen die Preise sogar kollektiv erhöht; einige klein- und mittelgroße Produkte von Xiamen San'an stiegen um 10 %, mit Wirkung zum 25. August; die Preise für RGB-Lampenperlen von Ampu Optoelectronics, Xinda Optoelectronics und Mulinsen Optics wurden ebenfalls um 5 % erhöht, mit Wirkung zum 1. September.
Bedeuten die wiederholten Preiserhöhungen eine Erholung des LED-Branchenmarktes? Oder lösen sie einen Dominoeffekt in der LED-Branche aus, der die Umstrukturierung und Spaltung der Branche verschärft? Wir überlassen die Antwort den Branchenexperten.
Was sind die Gründe für die häufigen Preiserhöhungen im vorgelagerten LED-Sektor?
Wie wir erfahren haben, ist der Hauptgrund für die von den vorgelagerten Herstellern angekündigten Preiserhöhungen der jüngste Anstieg verschiedener Rohstoff- und Arbeitskosten, der die Kalkulationspreise überstiegen hat. Um die Rentabilität zu sichern, bleibt ihnen nur die Wahl, die Preise zu erhöhen.
Welche Rohstoffe sind also konkret teurer geworden? Laut Reportern von Meiri LED sind Saphir, Aluminiumsubstrate, Kupferfolie, Golddraht und andere in LEDs verwendete Rohstoffe in unterschiedlichem Maße teurer geworden.
Die Shenzhen Chengzhiyi Circuit Co., Ltd. ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von LED-Aluminiumsubstraten und PCB-Platten spezialisiert. Laut dem General Manager von Chengzhiyi, Lin Yiming, haben die LED-Rohstoffe seit August dieses Jahres zwei aufeinanderfolgende Preiserhöhungen erfahren, wobei die Lieferkette für Kupferfolie, die für die Herstellung von Aluminiumsubstraten verwendet wird, angespannt ist. Seines Wissens führten einerseits die umweltbedingten Produktionsstopps während des G20-Gipfels zu einer Angebotsverknappung; andererseits hat der boomende Markt für Lithiumbatterien zu einem Engpass bei der Kupferfolienversorgung geführt. Daher sind auch die LED-Aluminiumsubstrate in unterschiedlichem Maße teurer geworden.
Darüber hinaus sind, beeinflusst von der in- und ausländischen Wirtschaftslage, auch Rohstoffe wie Saphir und Golddraht in unterschiedlichem Maße teurer geworden.
Als vorgelagertes LED-Komponentenunternehmen ist Chengzhiyi ein Aluminiumsubstrat-Lieferant für LED-Unternehmen wie OPPLE. In den letzten zwei Jahren ist Herr Lin angesichts der Veränderungen in den Lieferkanälen der Ansicht, dass die LED-Branche derzeit eine starke Polarisierung erlebt. Große Unternehmen erhalten immer mehr Produktionsaufträge und werden zunehmend ausgelastet, während die Aufträge für KMU instabiler geworden sind — was ebenfalls ein Ausdruck der weiteren Intensivierung der Branchenumstrukturierung ist.
Wie wirkt sich die LED-Preiserhöhung auf den Mittel- und Endmarkt aus?
Was die Beurteilung des LED-Marktes betrifft, ist Lin Yiming der Ansicht, dass sich der Markt in einer soliden Entwicklung befindet. Die Marktkonjunktur in diesem Jahr wird nicht besser sein als im letzten Jahr, aber auch nicht viel schlechter. Schließlich haben die Produktpreise bereits die Talsohle durchbrochen.
Lin Yiming ist der Ansicht, dass Unternehmen ohne finanzielle Stärke und Reputation von dieser Preiserhöhung stärker betroffen sein werden, während Unternehmen mit finanzieller Stärke und Markenmacht sich vor Preiserhöhungen nicht fürchten müssen.
Liu Chuanbiao, F&E-Direktor der RGB-Geräte-Geschäftsabteilung von Nationstar Optoelectronics, verriet, dass es in letzter Zeit tatsächlich viele LED-Verpackungsunternehmen gibt, die ihre Preise erhöhen. Seit Jahresbeginn sind die Goldpreise um fast 30 % gestiegen, und die verpackten RGB-LED-Geräte von Nationstar verwenden reine Golddrähte, zusammen mit den Preiserhöhungen bei vorgelagerten LED-Chips, was dem Unternehmen tatsächlich einen gewissen Druck bereitet hat. Bezüglich der Preiserhöhungen durch vorgelagerte Chiphersteller und Verpackungsunternehmen der Branche analysiert und bewertet Nationstar dies aktiv, und es gibt noch keine endgültige Entscheidung darüber, ob die Preise erhöht werden sollen. Derzeit erweitert Nationstar Optoelectronics kontinuierlich die Produktion und amortisiert die Kosten durch technologische Vorteile und Skaleneffekte. Der Markt in der zweiten Jahreshälfte wird voraussichtlich relativ optimistisch sein.
Lin Jintian, Vorsitzender von Xuyu Optoelectronics, erklärte ebenfalls, dass die jüngsten Preiserhöhungen bei LED-Rohstoffen und -Chips dem Unternehmensbetrieb tatsächlich einen gewissen Druck gebracht haben. Da die LED-Verpackungsprodukte von Xuyu alle reine Golddrähte verwenden, haben sich die Goldpreissteigerungen auf die Produktionskosten von Xuyu ausgewirkt, aber Xuyu wird kurzfristig keine Preiserhöhungen vornehmen und später den Markt beobachten.
Aus dieser Sicht haben die aktuellen Preisanpassungen einiger LED-Chip- und Verpackungshersteller erhebliche Auswirkungen auf die Verpackungs-Industriekette im Mittelsegment. Branchenkenner sagen, dass der nachgelagerte Markt für Fertigprodukte aufgrund von Preiserhöhungen im vorgelagerten Bereich unwahrscheinlich kollektiv die Preise anheben wird, und ob die Verpackungsunternehmen im Mittelsegment die Preise erhöhen, hängt von ihrer Marktkontrolle ab. Derzeit ist es schwer zu sagen, ob Preiserhöhungen bei LED-Chips einen Dominoeffekt in der nachgelagerten Branche auslösen können. Viele Unternehmen verhalten sich abwartend. Wenn jedoch LED-Verpackungshersteller kollektiv die Preise erhöhen, werden andere Hersteller nachziehen, und letztendlich wird der Druck auf die Fertigprodukthersteller abgewälzt.
Da die Marktkonjunktur nicht den Erwartungen entspricht, trauen sich viele nachgelagerte Hersteller nicht, die Preise leichtfertig zu erhöhen. Ein unvorsichtiger Schritt würde sie zu Opfern der Phase der Marktbereinigung machen. Daher sind die Unternehmen derzeit ebenfalls sehr vorsichtig.
Ist der Einfluss der LED-Preiserhöhungen auf den LED-Markt gut oder schlecht?
Obwohl die Preiserhöhungen bei einigen LED-Herstellern Kostendruck verursacht haben, vertritt die Branche insgesamt eine positive und optimistische Haltung gegenüber der LED-Preiserhöhungswelle.
Liu Chuanbiao wies darauf hin, dass aus den kürzlich veröffentlichten Halbjahresberichten der börsennotierten Unternehmen hervorgeht, dass die Gesamtleistung der LED-Display-Branche in diesem Jahr recht gut war. GuoXing Optoelectronics erzielte im ersten Halbjahr ebenfalls ein zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Gewinn, mit ausreichenden Aufträgen für LED-Display-Komponenten im ersten Halbjahr und einer anhaltend starken Nachfrage nach Small-Pitch-Produkten. Es wird erwartet, dass die Marktentwicklung in der zweiten Jahreshälfte weiterhin positiv verlaufen wird. Liu Chuanbiao ist der Ansicht, dass die konzentrierten Preiserhöhungen auf dem Chip-Markt ein Zeichen für die Rückkehr des Marktes zur Rationalität sein sollten, während Faktoren wie die angespannte Chip-Versorgung in der ersten Jahreshälfte ebenfalls zur allgemeinen Preiserhöhung beigetragen haben. Dies ist ein positiver Trend für den Markt.
Lin Jintian ist der Ansicht, dass der Preisanstieg bei den vorgelagerten Chips darauf zurückzuführen ist, dass die bisherigen Preise zu stark gedrückt wurden und es sich jetzt lediglich um eine Nachholkorrektur handelt, die zu einem angemessenen Preisniveau zurückführt. Diese Preiswelle bedeutet jedoch nicht, dass sich die Branchenkonjunktur verbessert. Tatsächlich könnte der Markt in diesem Jahr sogar schlechter ausfallen als im letzten Jahr. LED-Unternehmen müssen ihren Cashflow ordnen, ihre Fertigungsstandards anheben, hochwertige Kunden gewinnen und gleichzeitig Kunden mit „faulen Forderungen" konsequenter behandeln, um den gesunden Betrieb ihrer Kapitalkette sicherzustellen und sich stetig auszubauen – so können sie die Krise bewältigen.
Gleichzeitig ist Lin Jintian auch der Auffassung, dass Preiserhöhungen langfristig keine schlechte Sache sind. Wenn die Branche weiter „unaufhörlich fällt", wird sie nur in die Falle eines Teufelskreises geraten. Die kollektiven Preiserhöhungen der Lieferanten zeigen, dass die Branche ihre Eintrittsbarrieren angehoben hat und sich in eine positive Richtung entwickelt. In Zukunft müssen LED-Unternehmen auf Qualitätswettbewerb setzen, anstatt Preiskriege zu missbrauchen. Wenn sie das Marktdurcheinander der vergangenen zwei Jahre durchstehen können, werden die Unternehmen in ein gesundes Wettbewerbsumfeld eintreten, und die Marktaussichten bleiben sehr vielversprechend.
Tang Guoqing, General Manager von Samsung LED China, verfasste sogar einen besonderen Artikel, um die LED-Chip-Preiserhöhungen zu loben. Herr Tang ist der Ansicht, dass es die LED-Branche in einem wettbewerbsorientierten Marktumfeld nicht weit bringen kann, wenn sie sich allein auf den Preiskampf stützt. Erst wenn LED-Produkte zu ihrem eigentlichen Wert zurückkehren und die LED-Branche wieder in ein rationales Wettbewerbsumfeld findet, hat der Markt Hoffnung und den Antrieb für eine langfristige Entwicklung.