Drei wichtige Datenanalysen zur Entwicklung der LED-Beleuchtungsindustrie

“寒冬论”、LED产业“未老先衰”等负面言论为行业发展笼罩着一层不明朗的阴云，整个2015年LED产业被唱衰。更有甚者传言“2016年LED产业将有不低于4000家企业倒闭”。LED产业真的如此吗？近期，相继有研究机构公布其研究数据，透过其研究数据，笔者看到了LED产业美好的发展势态。

1. Die globale Beleuchtung stieg 2015 im Vergleich zu 2012 um 2,5 %

Laut den Daten betrug der globale Produktionswert von Hochleistungs-LEDs im Jahr 2015 12,4 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 2,7 % gegenüber 2014 entspricht. Davon machten LED-Komponenten für Beleuchtungszwecke bis zu 49,3 % aus, mit einem starken Rückgang des ASP. Betrachtet man jedoch den Inlandsmarkt—die größte Produktions- und Exportregion für Beleuchtungsendprodukte—so lag die jährliche Wachstumsrate des Beleuchtungsexportwerts im Jahr 2015 bei 15,1 %, wobei mehr als 40 % auf LED-Beleuchtung entfielen, was auf eine relativ starke Nachfrage auf dem Endkunden-Beleuchtungsmarkt hindeutet.

Im Jahr 2015 fegte eine Welle großangelegter Fusionen, Übernahmen und Insolvenzen durch die gesamte LED-Branche, wobei 4.000 LED-Unternehmen im harten Wettbewerb schließen mussten. Eine Zeit lang überschatteten „Kältwinter"-Diskurse die gesamte LED-Industrie. Viele LED-Unternehmen wagten branchenübergreifende Transformationen – so übernahm beispielsweise Qinshang Optoelectronics Guangzhou Longwen Education und stieg in die Bildungsbranche ein; Ledman Optoelectronic wurde Sponsor der portugiesischen Primeira Liga und wagte sich in den Fußballsport vor, und so weiter. Die Geschäftsberichte der LED-Unternehmen für 2015 zeigten jedoch bei vielen Firmen ein deutliches Wachstum bei Umsatz und Gewinn. Gleichzeitig zeigen Daten von DIGITIMES Research, dass der „Kältwinter" 2015 in Wirklichkeit gar nicht so „kalt" war.

Mit der wachsenden weltweiten Begeisterung für Energieeinsparung und Umweltschutz ist auch grüne Beleuchtung in den Vordergrund gerückt. Auf der Pariser Klimakonferenz 2015 wurde grüne Beleuchtung zu einem weltweiten Thema, und ein weltweiter Plan für 10 Milliarden LED-Lampen wurde auf die Tagesordnung gesetzt, der enthusiastische Resonanz aus Ländern weltweit fand. Im vergangenen Jahr brachte die indische Regierung eine Reihe von LED-Lampen-Austauschprogrammen auf den Weg, was den indischen LED-Markt zu einem begehrten Ziel für LED-Unternehmen machte. Darüber hinaus wird China in diesem Jahr die Produktion und den Verkauf von Glühlampen über 15 W verbieten, und „Glühlampenverbote" werden in Ländern weltweit nach und nach formuliert und umgesetzt. Die Durchdringungsrate von LEDs wird voraussichtlich einen deutlichen Aufwärtstrend zeigen. Der LED-Beleuchtungsmarkt hat unbegrenztes Potenzial, und die Entwicklungsaussichten der LED-Branche sind äußerst vielversprechend.

Vergleicht man weiter den Anteil des inländischen Beleuchtungsexportwerts an der globalen Beleuchtungsmarktgröße, so lag dieser 2012 bei 18,2 % und stieg bis 2015 auf 32,5 % — eine Steigerung um 14,3 Prozentpunkte innerhalb von vier Jahren. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass die heimische Beleuchtungsfertigungsindustrie nach und nach eine entscheidende Stellung auf der Welt einnimmt.

Der Arbeitsbericht 2015 des chinesischen Ministers für Wissenschaft und Technologie, Wan Gang, wies darauf hin, dass China zum größten Land der Halbleiterbeleuchtungsindustrie geworden ist. Erstens stammen 80 % der weltweiten LED-Verpackung aus China, und internationale Giganten wie Philips und GE Lighting haben alle Fabriken in China errichtet; darüber hinaus erleben chinesische LED-Unternehmen im Inland einen zunehmenden Aufstieg, und der Trend zu Übernahmen im Ausland verstärkt sich.

Laut unvollständigen Statistiken hat chinesisches Kapital seit 2015 in vier Fällen LED-Unternehmen übernommen:

1. Toshiba Lighting Technology wird seine chinesische Tochtergesellschaft an Konka verkaufen;

2. Dongshan Precision plant, das an der US-Börse notierte Unternehmen MFLX für 4 Milliarden zu übernehmen;

3. Kaifa Jing übernimmt gemeinsam 100 % der Anteile des US-Unternehmens Bridgelux für 130 Millionen US-Dollar;

4. Feile Audio übernimmt 80 % der Anteile von Sylvania.

Rechnet man zwei potenzielle Übernahmen im Ausland hinzu: Elec-Tech, Foshan Lighting, Feile Audio, Tongfang Co. und Mulinsen, die gemeinsam um die Übernahme des Lichtgeschäfts von Osram konkurrieren, sowie die chinesische Kapitalgruppe GSR Capital, die eine weitere Lichtsparte von Philips übernehmen will. Chinesisches Kapital wird bei der Übernahme ausländischer LED-Unternehmen über 10 Milliarden US-Dollar übersteigen. Mit dem Auftreten von Fusionen und Übernahmen werden auch die entsprechenden technischen Patente übertragen, was chinesischen Unternehmen den Eintritt in ausländische Märkte erleichtern wird; gleichzeitig wird die beschleunigte Expansion chinesischer LED-Unternehmen in ausländischen Vertriebskanälen in Kombination mit den relativ günstigen inländischen Herstellungskosten ihre Vorteile im Ausland schrittweise verdeutlichen.

Daher wird die globale Position der heimischen Beleuchtungsindustrie nach der Analyse der Entwicklungstrends weiter gestärkt.

II. Der globale Markt für Automotive-LED-Leuchten wird bis 2020 7 Milliarden US-Dollar erreichen

Es wird prognostiziert, dass der globale Markt für Automotive-LED-Leuchten bis 2020 ein Volumen von 7 Milliarden US-Dollar erreichen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 18 %. Leuchtenhersteller setzen sich für die Produktion effizienter, zuverlässiger und preislich erschwinglicher Automotive-LED-Leuchten ein.

Beobachtungen zufolge weist der globale Markt für Automotive-LED-Leuchten drei wichtige Entwicklungstrends auf:

1. Kontinuierliche Entwicklung innovativer Technologien. Derzeit sind Xenon-Scheinwerfer, LED-Scheinwerfer und Laser-Scheinwerfer die drei Hauptprodukte auf dem Automobil-Beleuchtungsmarkt. Technologische Innovation hat die Entwicklung organischer LED-Leuchten gefördert und ermöglicht es LED-Scheinwerfern, überlegene Lichtverhältnisse zu bieten.

2. Die Ambientebeleuchtung im Fahrzeuginnenraum wird immer beliebter. Die Ambientebeleuchtung im Fahrzeuginnenraum war einst nur High-End-Automobilprodukten vorbehalten, doch da die Kosten für LED-Leuchten von Jahr zu Jahr sinken, wird sie nun zunehmend auch in Fahrzeugen der unteren Preisklasse eingesetzt.

3. Laser- und organische LED-Leuchten haben großes Entwicklungspotenzial. Laser- und organische LED-Leuchten zählen zu den fortschrittlichen Technologien in der Automobilbeleuchtung. Aufgrund der Kosten werden sie jedoch in der Regel nur in Luxusfahrzeugen eingesetzt. Mit sinkenden Kosten werden Laser- und organische LED-Leuchten jedoch eine breitere Anwendung finden.

Im Jahr 2015 ist der LED-Beleuchtungsmarkt mit der Verschärfung des Wettbewerbs und den weit verbreiteten Preiskriegen zu einem 'roten Ozean' geworden. Da der Markt für Kfz-LEDs stetig wächst und die durchschnittlichen Bruttomargen derzeit im Allgemeinen über 20 % liegen, investieren LED-Hersteller aktiv in den Bereich der Kfz-LED-Beleuchtung. Das Monopol von Osram und Philips auf dem Automobilbeleuchtungsmarkt wird gebrochen werden.

Gleichzeitig, da Premium-Automobilmarken wie Mercedes-Benz, Audi, BMW und Land Rover LED-Leuchten als Beleuchtungsausrüstung für ihre neuen Automodelle einsetzen, werden LED-Leuchten nach und nach zum neuen Favoriten auf dem Automobilbeleuchtungsmarkt. Viele weniger bekannte Automobilmarken wie Opel und SEAT folgen diesem Beispiel. Es lässt sich vorhersagen, dass in naher Zukunft LED-Autoscheinwerfer die gängige Beleuchtungsausrüstung auf dem Automobilbeleuchtungsmarkt sein werden.

Laut einem globalen Marktforschungsbericht für weiße LEDs, der vom japanischen Fuji Chimera Research Institute veröffentlicht wurde, macht der Kfz-LED-Markt, der sich um Innenleuchten und ähnliche Anwendungen dreht, einen geringen Anteil am gesamten Weißlicht-LED-Markt aus, wird jedoch voraussichtlich in Zukunft ein deutliches Wachstum verzeichnen; es wird erwartet, dass die Scheinwerferbeschränkungen gelockert werden, und in Kombination mit der Verbesserung der Leuchtdichte weißer LEDs wird die künftige Verwendung weißer LEDs in Kraftfahrzeugen sowohl in Bezug auf die Menge als auch auf die Leistung deutlich zunehmen.

III. Der globale Markt für industrielle LED-Beleuchtung erreichte 2016 ein Volumen von 2,932 Mrd. US-Dollar

Laut dem neuesten Forschungsbericht „Markt für technische Beleuchtung und explosionsgeschützte Lampen 2016" erreichte der globale Markt für industrielle LED-Beleuchtung im Jahr 2016 ein Volumen von 2,932 Mrd. US-Dollar und wächst mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 15 %. Bis 2020 wird das Marktvolumen voraussichtlich 5,204 Mrd. US-Dollar erreichen. #p#分页标题#e#

Der Industriebeleuchtungssektor gilt allgemein als das letzte Beleuchtungsanwendungsfeld, das großflächig von LED durchdrungen wird, was weitgehend mit den derzeit verwendeten Beleuchtungsprodukten zusammenhängt. Derzeit weisen die in industriellen Beleuchtungsanwendungen eingesetzten Produkte (wie Halogenmetalldampflampen, Leuchtstofflampen usw.) ein relativ hohes Preis-Leistungs-Verhältnis auf, und LED-Beleuchtungsprodukte können sie vorerst nicht mit überwältigenden Vorteilen ersetzen.

Da die LED-Beleuchtung ihre Mainstream-Position auf dem globalen Beleuchtungsmarkt weiter stärkt, wird der Marktanteil der LED-Beleuchtung deutlich steigen, und LED wird vollständig in den Industriebeleuchtungssektor eintreten. Warum? Weil die energiesparende Wirkung von LED die Industriebeleuchtung bei langfristigem Einsatz wettbewerbsfähiger bei der Amortisation macht als die Wohnraumbeleuchtung, was ausreichend Anreize für Betreiber bietet, auf LED-Produkte umzusteigen. Darüber hinaus wird der Markt für Industriebeleuchtung angesichts der Verbesserung der Leistung von LED-Beleuchtungsprodukten und weiterer Preissenkungen sowie der relativ vorteilhaften Gewinnspannen bei Industriebeleuchtungsprodukten zu einem wichtigen Kampfgebiet für LED-Verpackungs- und Beleuchtungshersteller werden.

Darüber hinaus ist der zivile LED-Beleuchtungssektor derzeit ein roter Ozean, während die Industriebeleuchtung meist über versteckte Projektkanäle läuft, die die erbitterten Kämpfe von Preis- und Größenkriegen vermeiden und stabile Gewinne erzielen können. Gleichzeitig ist die Anzahl der LED-Hersteller im Industriebeleuchtungssektor relativ gering, der Markt ist relativ fragmentiert, die Wettbewerbsintensität ist ebenfalls geringer, und der Markt verfügt über gewisse Entwicklungsperspektiven.

Zusammenfassung: Weltweit betrachtet ist grüne Beleuchtung letztendlich der allgemeine Trend. Als hervorragender Vertreter der grünen Beleuchtung wird die LED-Beleuchtung immer häufiger eingesetzt. Derzeit ist die Durchdringungsrate von LED relativ gering, und das zu erschließende Marktpotenzial der LED-Beleuchtung ist nach wie vor recht groß. Gleichzeitig wird sich die LED-Branche aufgrund des intensiven Marktwettbewerbs weiter in Richtung Zentralisierung und Spezialisierung entwickeln.