Die LED-Branche ist in die Anfangsphase des Beleuchtungsbooms eingetreten

　　Globale LED wird zum globalen Schwerpunkt für Energieeinsparung und Emissionsreduzierung

　　Die Förderung von LED ist zu einem zentralen Schwerpunkt der Energieeinsparung und Emissionsreduzierung in Ländern weltweit geworden. Die LED-Förderprogramme der einzelnen Länder sind wie folgt: Japan startete 1998 als weltweit erstes Land den „21st Century Lighting“-Plan und schloss bis 2006 den Ersatz von 50 % der herkömmlichen Beleuchtung durch weiße LED-Beleuchtung ab. Das Gesamtbudget des Plans betrug 6 Milliarden Yen. Die USA gliederten ihre „Next Generation Lighting Initiative" ab 2002 in drei Phasen, die nach dem geplanten Zeitplan umgesetzt wurden. Im Zeitraum 2002 bis 2020 soll der Plan kumulativ 760 GW elektrische Energie einsparen, 258 Millionen Tonnen Kohleschadstoffemissionen reduzieren, 133 neue Kraftwerke (jeweils 1000 MW) weniger bauen und 115 Milliarden US-Dollar an Haushaltsausgaben einsparen. Der „Rainbow Plan" der Europäischen Union endete im Juli 2003. Der 42-monatige Rainbow Plan trieb vor allem das Wachstum in zwei wichtigen Märkten voran: zum einen die helle Außenbeleuchtung, wie Verkehrssignale, große Außenanzeigen, Autolichter usw.; zum anderen die hochdichte optische Datenspeicherung, etwa für Multimediaumgebungen. Südkoreas „Solid-State Lighting Plan" wurde von der Regierung genehmigt. Von 2004 bis 2008 investierte die Regierung 100 Millionen US-Dollar, wobei die Unternehmen 30 % der Kofinanzierung beitrugen. Ziel des Plans war es, bis 2008 eine Lichtausbeute von 80 Lumen pro Watt zu erreichen. In China gründete das Ministerium für Wissenschaft und Technologie gemeinsam mit dem Ministerium für Informationsindustrie, der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, dem Bauministerium, dem Verband der Leichtindustrie, dem Bildungsministerium und anderen Ministerien sowie elf lokalen Regierungen, darunter Peking und Shanghai, die Koordinierungsleitungsgruppe für das nationale Halbleiterbeleuchtungsprojekt und startete offiziell das „National Semiconductor Lighting Project". Der Plan sah während des „10. Fünfjahresplans" Investitionen in Höhe von 100 Millionen RMB an Fördermitteln vor, und die Industrieinvestitionen während des „10. Fünfjahresplans" haben 1 Milliarde RMB überschritten.

　　Die bereits angekündigten Pläne zum Verbot von Glühlampen in Ländern und Regionen weltweit sind wie folgt: Taiwan, 2012 vollständiges Verbot der Verwendung von Glühlampen. Japan, 2012 Einstellung der Herstellung und des Verkaufs von energieintensiven Glühlampen. Die EU legte Mindesteffizienzgrenzen für Beleuchtungskörper fest, 2012 vollständiges Verbot der Verwendung von Glühlampen. Australien, 2010 schrittweises Verbot von Glühlampen, 2012 vollständiges Verbot der Verwendung von Glühlampen. Kanada, 2010 schrittweises Verbot von Glühlampen, 2012 vollständiges Verbot der Verwendung von Glühlampen.

Der Marktanteil von Upstream-Chips wuchs deutlich

Im Jahr 2012 erreichte die gesamte Halbleiterbeleuchtungsindustrie Chinas eine Größe von 192 Milliarden Yuan, was einem Wachstum von 23 % gegenüber 156 Milliarden Yuan im Jahr 2011 entspricht. Die Wachstumsrate verlangsamte sich, was dieses Jahr zum Jahr mit der niedrigsten Entwicklungsgeschwindigkeit der inländischen Halbleiterbeleuchtungsindustrie in den letzten Jahren machte. Die Größen der vorgelagerten Epitaxie-Chips, der Midstream-Verpackung und der nachgelagerten Anwendungen betrugen 8 Milliarden Yuan, 32 Milliarden Yuan bzw. 152 Milliarden Yuan. Im Jahr 2012 wuchs der Chip-Umsatz inländischer Unternehmen um 23 % und erreichte 8 Milliarden Yuan. Im Jahr 2011 lag die Auslastung der inländischen GaN-Chip-Produktionskapazität bei etwa 50 %, mit einer Jahresproduktion von nur 115 Milliarden Stück und einer Produktionswachstumsrate von 63 %, was die Wertwachstumsrate bei Weitem übertraf. Insgesamt erreichte die Lokalisierungsrate von Chips 72 %, und bei Beleuchtungsanwendungen wurden erhebliche Fortschritte erzielt. Insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit inländischer Chips für Anwendungen in der Klein- und Mittelleistungsbeleuchtung zeigte sich allmählich. Obwohl der Marktanteil von Beleuchtungs-Chips mit etwa 25 % relativ niedrig blieb, wuchs er im Vergleich zu 17 % im Jahr 2011 deutlich.

Midstream-Verpackungsproduktion wuchs im letzten Jahr um 32 %

Im Jahr 2012 erreichte die chinesische LED-Verpackungsindustrie eine Größe von 32 Milliarden Yuan, was einem Wachstum von 12 % gegenüber 28,5 Milliarden Yuan im Jahr 2011 entspricht. Die Produktion stieg von 182 Milliarden Einheiten im Jahr 2011 auf 241 Milliarden Einheiten, ein Wachstum von 32 %. Aus Sicht der Produktstruktur wuchs die SMD-LED-Verpackung am deutlichsten und machte etwa 50 % der gesamten LED-Geräteproduktion aus, was sie zum Mainstream-Produkt der LED-Verpackung gemacht hat. Im Jahr 2012 führten Jufei Optoelectronics (300303, Guba), spezialisiert auf kleinformatige Hintergrundbeleuchtung, und Ruifeng Optoelectronics (300241, Guba), spezialisiert auf großformatige Hintergrundbeleuchtung, das Feld an, und dieser Trend wird sich voraussichtlich 2013 fortsetzen.

Nachgelagerte Anwendungen wuchsen am schnellsten, aber die Preise sanken deutlich

Im Jahr 2012 erreichte der Gesamtumfang des chinesischen Halbleiterbeleuchtungs-Anwendungsbereichs 152 Milliarden Yuan mit einer Gesamtwachstumsrate von 24%, was ihn zum am schnellsten wachsenden Segment der gesamten Industriekette machte. Allerdings wurde die Wachstumsrate, beeinflusst durch erhebliche Produktpreissenkungen, in den letzten Jahren auch zur niedrigsten. Darunter wuchs der Produktionswert von Beleuchtungsanwendungsprodukten um 40% und blieb mit einem Marktanteil von 28% weiterhin das größte Anwendungssegment. Die Produktion von LED-Beleuchtungsleuchten überstieg 300 Millionen Stück, die Inlandsnachfrage stieg schnell an, und der Exportanteil der Produkte sank auf 56%. Backlight-Anwendungen wuchsen um 32% und machten 19% des Produktionswerts des gesamten Anwendungsbereichs aus. Die reifsten Landschaftsanwendungen verzeichneten 2012 ein langsameres Wachstum von 19%, mit einem Anteil von 22% am gesamten Produktionswert der Anwendungen, niedriger als 2011. Auch die Wachstumsrate von LED-Displays verlangsamte sich, wobei ihr Anteil am Produktionswert der Anwendungen auf 13% sank. Mit weiteren Preisrückgängen haben die Hersteller nachgelagerter Anwendungen als Erste die Anzeichen des Wandels gespürt und verdienen besondere Aufmerksamkeit.

Der gesamte LED-Sektor verzeichnete im ersten Quartal ein Wachstum sowohl bei der Bruttomarge als auch bei der Nettomarge im Quartalsvergleich, wobei einige Unternehmen ein deutliches Wachstum bei Umsatz und Nettogewinn erzielten, was darauf hindeutet, dass der gesamte Sektor begonnen hat, einen Boden zu bilden und sich zu erholen. Das Entwicklungsmuster neuer Industrien ist ungefähr 'Entstehung der Industrie — hohe Bruttomarge — starke staatliche Unterstützung — Zustrom von Wettbewerbern — Überkapazität — Rückgang der Bruttomarge — Preissenkungen bei Endprodukten — unmittelbar bevorstehende Branchenexplosion.' Da die Preise für Beleuchtungsprodukte den optimalen Punkt erreicht haben, ist die LED-Branche nun in die Anfangsphase einer Beleuchtungsexplosion eingetreten, was auch in der Marktentwicklung des ersten Halbjahrs zu erkennen ist.