تقرير صناعة إضاءة أشباه الموصلات الصينية السنوي لعام 2011

　　في 10 نوفمبر، أصدر روان جون، نائب الأمين العام الدائم للتحالف الوطني لهندسة البحث والتطوير وصناعة إضاءة أشباه الموصلات، «تقرير صناعة إضاءة أشباه الموصلات الصينية السنوي لعام 2011». يقدم التقرير تفسيراً مفصلاً للوضع الحالي للسوق والتكنولوجيا في صناعة إضاءة أشباه الموصلات الصينية، فضلاً عن المشهد المؤسسي للشركات. كما يسلط الضوء على المشكلات القائمة في تطوير صناعة LED، واستناداً إلى ذلك، يقترح توصيات لتطوير شركات LED الصينية.

　　التوجه السياسي

　　من المتوقع إصدار «الخطة الخمسية الثانية عشرة للإضاءة الخضراء»

　　«هذا العام هو عام انطلاق الخطة الخمسية الثانية عشرة للصين. سواء وزارة العلوم والتكنولوجيا، أم لجنة التنمية والإصلاح الوطنية وغيرها من الإدارات المعنية، فقد قامت بالكثير من العمل حول صناعة الكربون المنخفض وحماية البيئة. يجري وضع العديد من السياسات المتعلقة بإضاءة LED تدريجياً، بما في ذلك خطة الإضاءة الخضراء الخمسية الثانية عشرة التي سيُعلن عنها قريباً». وصرح روان جون، الأمين التنفيذي المساعد الدائم لتحالف هندسة الإضاءة بأشباه الموصلات الوطنية والبحث والتطوير والصناعة، بأن السياسات الوطنية الحالية تتطور جميعها في اتجاه إيجابي. وبشكل خاص، في 1 نوفمبر، أصدرت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية ووزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك وإدارة الدولة للصناعة والتجارة والإدارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي بشكل مشترك «إعلان بشأن الحظر التدريجي لاستيراد وبيع المصابيح المتوهجة للاستخدام العام» (يشار إليه فيما بعد بـ«الإعلان»)، والذي يقرر الحظر التدريجي لاستيراد وبيع المصابيح المتوهجة للاستخدام العام حسب القدرة اعتباراً من 1 أكتوبر 2012.

　　في وقت مبكر من عام 2009، أوقفت أستراليا إنتاج المصابيح المتوهجة، لتصبح أول دولة في العالم تخطط لحظر شامل لاستخدام المصابيح المتوهجة التقليدية. ومنذ ذلك الحين، أصدرت الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي حظراً على بيع المصابيح المتوهجة. وباعتبار الصين دولة كبرى مصدرة للمصابيح المتوهجة، ومع الأخذ بعين الاعتبار ظروفها الوطنية، فقد جاء إصدارها لحظر المصابيح المتوهجة متأخراً بعض الشيء، ولكن هذا اليوم قد حل أخيراً. ومن المؤكد أن هذا سيلعب دوراً في دفع دخول إضاءة LED إلى سوق الإضاءة العامة. ووفقاً لما علمه المراسل، فقد ارتفعت أسهم LED إلى الحد الأقصى اليومي عند صدور هذا الإعلان لأول مرة، مما يدل على أن السياسات الحكومية قد لعبت دوراً هائلاً في تعزيز تطوير الصناعة.

　　تطوير التكنولوجيا

　　تقلص الفجوة مع التكنولوجيا الأجنبية، حيث تصل كفاءة الإضاءة لرقائق ركيزة السيليكون عالية الطاقة إلى 120 لومن/واط

　　بشأن النظرة العامة لتطوير صناعة إضاءة أشباه الموصلات في الصين هذا العام، أشار روان جون، الأمين التنفيذي المساعد الدائم لتحالف هندسة الإضاءة بأشباه الموصلات الوطنية والبحث والتطوير والصناعة: «خلال هذا العام، تقلصت الفجوة تدريجياً بين تكنولوجيا LED الصينية والمستوى الدولي، وتم إحراز تقدم معين في التطبيقات. وفي الوقت الحالي، حققت الصين تحسينات كبيرة في رقائق ركيزة السيليكون عالية الطاقة، قادرة على تحقيق كفاءة إضاءة 120 لومن/واط، وتحقيق الإنتاج الضخم في الربع الرابع. أما في مجال التغليف، فيمكن أن تتجاوز كفاءة الإضاءة 130 لومن/واط، في تطبيقات الإضاءة. في العام الماضي، أجرت ثلاث وزارات مناقصات على منتجات إضاءة LED، وشعرت كل من الشركات الدولية الكبرى والشركات المحلية بصعوبة في تحقيق المؤشرات المختلفة. ولكن عند النظر إلى الوراء الآن، يمكن ملاحظة أن هذه المؤشرات تتسم بطابع استشرافي معين، وهي معقولة نسبياً».

　　علم المراسلون أن شركة Lattice Power هي حاليًا الشركة الوحيدة في الصين التي صنّعت رقاقات LED بقاعدة سيليكون. وقد وصلت إلى مستوى يُضاهي رقاقات LED بقاعدة الياقوت أو كربيد السيليكون المتوفرة في السوق، إذ تتطابق أداؤها الكهربائي وموثوقيتها مع مثيلاتها من رقاقات LED ذات القواعد الأخرى على مستوى عالمي. وتتمتع بمزايا واضحة في تكلفة التصنيع والموثوقية. وفي عام 2011، بلغ إنتاج شركة Lattice Power (Jiangxi) المحدودة من رقاقات LED بقاعدة السيليكون 19 مليار قطعة سنويًا، لتصبح واحدة من أكبر شركات المواد الطبقية والرقاقات في الصين.

　　حالة براءات الاختراع

　　تحسّنت كمية ونوعية براءات الاختراع، لكن مخاطر براءات الاختراع لا تزال قائمة

　　تُعد براءات الاختراع أيضًا الموضوع الأكثر تداولًا في الصناعة المحلية هذا العام. ومع التطور والنمو التدريجي لصناعة LED في الصين، "حين يُسمَّن الخنزير يحين وقت ذبحه"، تقترب تدريجيًا نقطة اندلاع حروب براءات الاختراع في مجال LED.

　　谈及当前中国LED专利方面的发展，国家半导体照明工程研发及产业联盟常务副秘书长阮军指出：“在专利方面，国内专利数量与质量都有所提升，特别是发明专利，据粗略统计，过去5年，联盟所关注的70家LED企业申请专利1000多项，其中发明专利400多项。而且随着应用市场的不断发展，应用端专利申请占60%以上。当然，目前在LED市场应用中，仍存在产品可替换性、可控性、统一性等方面的问题。”

　　قيمة إنتاج LED

　　يُقدَّر إجمالي قيمة إنتاج LED في الصين بـ 157 مليار يوان صيني

　　قال روان جون، نائب الأمين العام للائتلاف الوطني لهندسة الإضاءة شبه الموصلة والبحث والتطوير والصناعة: «في عام 2011، أصبحت صناعة LED أكثر اكتمالاً، ويستمر نطاق الصناعة في التوسع. ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للإنتاج لهذا العام إلى 157 مليار يوان صيني. وبالطبع، نظراً لتأثرها بالاقتصاد العالمي، فإن معدل النمو هذا يتباطأ حالياً. وقد اكتسبت ركائز السيليكون بالفعل القدرة على التصنيع الصناعي، لكن هناك نقصاً في القدرة الإنتاجية الضخمة لركائز الياقوت الأزرق المنتوشة. وعلى الرغم من أن التقارير الإعلامية من العام الماضي إلى هذا العام أشارت إلى حجم كبير من الياقوت الأزرق، مع استثمارات مخطط لها للياقوت الأزرق بقيمة 30 مليار يوان، وطاقة إنتاجية مخطط لها بـ 12 مليون قطعة، حيث ينتج جهاز MOCVD واحد 30,000 قطعة سنوياً، فإن مخاطر الاستثمار في ركائز الياقوت الأزرق لا تزال مرتفعة.»

　　أضاف روان جون، نائب الأمين العام للائتلاف الوطني لهندسة الإضاءة شبه الموصلة والبحث والتطوير والصناعة: «فيما يتعلق بالمواد والمعدات الرئيسية، لا يزال هذا يمثل قيداً مهماً للغاية على تطوير صناعة LED في الصين. لا تزال كمية نمو MOCVD سريعة جداً—تم تركيب 300 وحدة العام الماضي، والآن تجاوزت 600 وحدة، أي تضاعفت مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، فإن الكمية المخطط لها أكبر بكثير، وقد تتجاوز 1500 وحدة. وفي الآونة الأخيرة، وبناءً على حالة بعض الشركات، فإن هذه السرعة قد تباطأت بالفعل. وفي الوقت الحالي، تتركز القدرة المحلية على التنويش وإنتاج الرقائق بشكل رئيسي في التطبيقات المتوسطة والمنخفضة؛ ويجب القول إن هناك خطراً يتمثل في فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي.»

#p#العنوان الفرعي#e#
　　وأشار روان جون إلى أنه فيما يتعلق بمعدل نمو تغليف LED، وعلى الرغم من التأثر بانخفاض الأسعار والمنافسة الشديدة، حيث تواجه شركات التغليف ضغط انخفاض الأرباح، إلا أن قيمة إنتاج تغليف LED لا تزال تنمو بنسبة 14%. وعلى جانب التطبيقات، وبفضل دفع المشاريع الهندسية، زاد حجم منتجات التطبيقات النهائية أيضاً بقدر معين.

　　مبلغ استثمار LED

　　في عام 2011، بلغ استثمار صناعة LED الصينية 120 مليار يوان

　　بدفع من الحكومة، تتمتع صناعة LED بسوق واسع وآفاق واعدة. من منظور الاستثمار، أصبحت صناعة LED نقطة جذب استثماري رئيسية هذا العام.

　　وفقاً لروان جون، نائب الأمين العام للتحالف الوطني للبحث والتطوير وهندسة الإضاءة شبه الموصلة، بلغ إجمالي الاستثمار في صناعة LED العام الماضي 30 مليار يوان، وقد وصل هذا العام إلى 120 مليار يوان. تتركز مشاريع الاستثمار هذه بشكل رئيسي في المراحل الأولية والوسطى من LED، مع توزيع استثماري متنوع نسبياً، وتجانس خطير في أنواع المؤسسات والمنتجات، ووجود حرج معين يتمثل في ارتفاع المدخلات وانخفاض المخرجات. في الواقع، تباطأت وتيرة الاستثمار حالياً.

　　شركات LED

　　لا تمثل أكبر عشر شركات LED سوى 16.5% من حصة السوق، ولا يتجاوز حجم مبيعات شركات إضاءة LED السنوية مليار يوان

　　وفقاً للإحصائيات التقريبية، يوجد في الصين ما يقارب 5000 إلى 6000 شركة LED. ومع ذلك، فإن التركيز الصناعي منخفض، والحجم صغير نسبياً، والمنافسة بين الشركات شديدة.

　　«عند النظر إلى سلسلة صناعة LED، هناك ما يقارب 60 إلى 80 شركة رقائق epitaxial في المنبع وفقاً لإحصائيات غير مكتملة، لكن عدد الشركات ذات الحجم الحقيقي لا يتجاوز 10 شركات تقريباً، ومن بينها شركة Sanan Optoelectronics التي لديها أكبر إنتاج. وفي مواجهة المنافسة الشديدة وضغوط انخفاض الأسعار، أصبح توحيد الصناعة أمراً لا مفر منه. وفي الوقت الحالي، تتركز قدرة إنتاج البتات والرقائق epitaxial المحلية بشكل رئيسي في التطبيقات المنخفضة والمتوسطة، ويجب القول إن هناك خطراً من فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي. وعلاوة على ذلك، وفقاً لما نفهمه، فإن أكثر من 80% من رقائق الإضاءة عالية الطاقة تعتمد حالياً على الاستيراد»، قال روان جون، الأمين المساعد للتحالف الوطني لهندسة الإضاءة شبه الموصلة للبحث والتطوير والصناعة. وأضاف: «أما فيما يتعلق بالتغليف، فهناك حالياً الكثير منها المستخدمة في شاشات LED، وتتركز الشركات بشكل رئيسي في دلتا نهر اللؤلؤ ودلتا نهر اليانغتسي ومناطق أخرى.»

　　بالنسبة لشركات التغليف، يمكن القول إن هذا العام هو الأصعب. وفي ظل ضغوط انخفاض الأسعار والمنافسة الشديدة، ظهرت في الصناعة حالات هروب أصحاب شركات التغليف. وتسعى شركات تغليف LED الأخرى أيضاً إلى مسارات جديدة، إما عن طريق تعديل هيكل منتجاتها للتطور من SMD إلى مصابيح LED عالية الطاقة، أو عن طريق التوسع في المنبع والمصب لتحقيق التكامل الرأسي.

　　وأشار روان جون إلى أن «عدد شركات التطبيقات كبير، وحواجز الدخول منخفضة، وأحجام الشركات الفردية صغيرة. ولا تستطيع أي من شركات إضاءة LED المحلية الوصول إلى حجم مبيعات سنوي يبلغ مليار يوان؛ وتعتبر الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 500 مليون يوان شركات كبيرة نسبياً. وعلاوة على ذلك، تفتقر الشركات بشكل عام إلى العلامات التجارية والقنوات». وأضاف: «تركيز صناعة LED منخفض جداً. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات أصبحت موردي OEM/ODM لكبار الشركات الدولية، أو قواعد تصنيع LED مهمة، من حيث القدرة التصنيعية، فإن أكبر عشر شركات لا تمثل سوى 16.5% من حصة السوق.»

　　من حيث إدراج الشركات، من النصف الثاني من العام الماضي إلى هذا العام، تتسابق شركات LED المحلية على الإدراج في البورصة. هذا العام، تم إدراج ست شركات LED بالفعل، كما اجتازت شركة تطبيقات واحدة للتو المراجعة ودخلت سوق رأس المال.

　　بالإضافة إلى الإضاءة، فيما يتعلق بإضاءة LED الخلفية، تحتل الشركات التايوانية والكورية بشكل رئيسي سوق الفئة المتوسطة والعليا، كما تنتقل صناعات LED في تايوان وكوريا تدريجياً إلى البر الرئيسي. وفقاً لتوقعات التحالف، من المتوقع أن يصل معدل انتشار سوق أجهزة التلفزيون ذات الإضاءة الخلفية LED هذا العام إلى حوالي 30%.

　　في ظل السياسات الإيجابية للدولة لتعزيز تطوير صناعة LED وآفاق السوق الواسعة، تعمل عمالقة LED الأجنبية بنشاط على ترتيب نفسها في سوق البر الرئيسي، وتعتبر أكبر عشر شركات LED عالمية سوق البر الرئيسي الصيني سوقها الرئيسية ومعقلها المهم. مع التطوير المتعمق للتعاون الصناعي عبر مضيق تايوان، تتسابق شركات LED التايوانية أيضاً على دخول سوق البر الرئيسي وإنشاء مصانع هناك. في المستقبل، ستصبح السوق الصينية بالتأكيد محور المنافسة بين اللاعبين الرئيسيين.

　　التوقعات

　　بحلول عام 2015، ستصل قيمة إنتاج LED العالمية إلى حوالي 500 مليار يوان.

　　فيما يتعلق بآفاق سوق إضاءة LED، أشار روان جون، نائب الأمين العام للتحالف الوطني لهندسة الإضاءة شبه الموصلة والبحث والتطوير والصناعة، إلى أن قيمة الإنتاج العالمية لـ LED في عام 2015 ستتجاوز 400 مليار يوان، لتصل إلى حوالي 500 مليار يوان، منها الإضاءة العامة 44%، والإضاءة الخلفية للهواتف المحمولة 23%، وإضاءة المناظر الطبيعية 15%، والعرض 6%، وأضواء الإشارات 2%، وأضواء السيارات 3%، والتطبيقات الأخرى 7%. بحلول عام 2015، من المتوقع أن يصل حجم سوق إضاءة LED في الصين إلى 8 مليارات يوان. وليس من قبيل المصادفة أن تتوقع وكالة الأبحاث LEDinside أنه بحلول عام 2015، سيصل حجم سوق إضاءة LED في الصين إلى 7.6 مليار دولار أمريكي، لتصبح واحدة من أكبر ثلاث أسواق عالمية لإضاءة LED.

　　سيركز سوقا التطبيقات الرئيسيان لـ LED في المستقبل بشكل رئيسي على الإضاءة الخلفية والإضاءة. من حيث الإضاءة، تطورت LED بسرعة خلال العامين الماضيين. سواء من حيث تنوع المنتجات أو حجم التطبيقات أو مجالات التطبيق، تم إحراز تقدم. بالإضافة إلى التطبيقات مثل المناظر الطبيعية وشاشات العرض وإضاءة الطرق، أصبحت الإضاءة الداخلية هي السائدة هذا العام، وبدأ سوق الإضاءة العامة في الانطلاق، كما تُعد التطبيقات الزراعية المبتكرة نقطة ساخنة رئيسية أيضًا. لقد تغير هيكل المنتجات الآن. من بينها، يبلغ إنتاج مصابيح الكرة الداخلية حجمًا كبيرًا، مما يمثل نصف إجمالي الإضاءة الداخلية، وتمثل مصابيح الشوارع الخارجية 75% من الإضاءة الخارجية. من المتوقع أن تتجاوز نسبة اختراق السوق لمصابيح LED الموجهة للأسفل 30% في المستقبل، وأن تتجاوز نسبة اختراق مصابيح LED الكاشفة 40%. بالإضافة إلى ذلك، ستظهر أيضًا منتجات إضاءة LED جديدة تتكامل مع ديكور المنزل.

　　الاقتراحات

　　التركيز على قدرات التكامل وتعزيز تطبيق المنتجات المميزة في المجالات المتخصصة

　　فيما يتعلق بالمشاكل الموجودة في التنمية الحالية لصناعة LED في الصين، لخص الأمين العام روان جون هذه المشاكل على النحو التالي: "تتركز براءات الاختراع في المراحل النهائية، وتغيب المنصات العامة لاستثمار البحث والتطوير، وتركيز المؤسسات ليس مرتفعًا، ولا يزال نظام المعايير بحاجة إلى التحسين، ونقاط الاستثمار الساخنة مركزة للغاية، والسوق أقل من المتوقع."

　　تمثل السنوات القليلة القادمة الفترة الأكثر حرجية لتطوير صناعة الإضاءة بأشباه الموصلات. فما هي الشركات التي ستخرج منه كمنتصرة؟ ويطرح «التقرير» أيضًا بعض التوصيات: يجب أن تركز الشركات على قدرات التكامل، مع امتلاكها في الوقت ذاته منتجات وتقنيات فريدة؛ وأن تتوفر لديها منتجات تطبيقية مميزة في بعض مجالات التطبيقات المتخصصة، وقدرات على تكامل الأنظمة، وتأثير قوي للعلامة التجارية، وقدرات في قنوات السوق.