مفاجئ! أظهرت صادرات صناعة الإضاءة في الصين هذا الاتجاه في النصف الأول من عام 2025...
وفقًا لإحصاءات الإدارة العامة للجمارك، في يونيو 2025، بلغ إجمالي قيمة واردات وصادرات السلع في الصين 3.85 تريليون يوان، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.2٪، لتحتل المرتبة الثانية كأعلى مستوى شهري في التاريخ؛ بلغت إجمالي قيمة الصادرات 2.34 تريليون يوان، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.2٪. بالدولار الأمريكي، بلغ إجمالي قيمة الواردات والصادرات 535.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 1.1٪؛ بلغت إجمالي قيمة الصادرات 325.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.8٪. تم تحقيق تقدم معين في المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة في جنيف ولندن، مما أدى إلى تصحيح معين في التجارة بين البلدين. في يونيو، انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 16.1٪ على أساس سنوي، مع تضيق الانخفاض بشكل كبير بمقدار 18.4 نقطة مئوية مقارنة بمايو.
في النصف الأول من عام 2025، بلغ إجمالي قيمة واردات وصادرات السلع في الصين21.79 تريليون يوان، بزيادة على أساس سنويبنسبة 2.9٪، حيثكان الربع الثاني هو الربع التاسع على التوالي الذي يتجاوز 10 تريليونات يوان؛ بلغت إجمالي قيمة الصادرات 13 تريليون يوان، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.2٪. بالدولار الأمريكي، بلغ إجمالي قيمة الواردات والصادرات3.03 تريليون دولار أمريكي، بزيادة على أساس سنويبنسبة 1.8٪؛ ومن بينها بلغت إجمالي قيمة الصادرات1.81 تريليون دولار أمريكي، بزيادة على أساس سنويبنسبة 5.9٪.
من ناحية، بلغت صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية في النصف الأول من العام7.7 تريليون يوان، وهو ما يمثل تقريبًا60٪من إجمالي الصادرات، بزيادة على أساس سنويبنسبة 9.5٪، ولا تزال تتفوق على سوق التصدير العام. من ناحية أخرى، تأثرت الصادرات إلى الولايات المتحدة سلبًا بالتعريفات الجمركية، وانخفضت بنسبة 10.7٪، مما أصبح عبئًا على السوق العام. بالإضافة إلى ذلك، زادت الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أكبر شريك تجاري، بنسبة 13.0٪ على أساس سنوي، وزادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر شريك تجاري، بنسبة 6.9٪ على أساس سنوي. في النصف الأول من عام 2025، ساهمت الأسواق الناشئة بشكل أكبر في النمو، حيث بلغت واردات وصادرات أفريقيا1.18 تريليون يوان، بزيادة على أساس سنويبنسبة 14.4٪؛ بلغت واردات وصادرات آسيا الوسطى357.2 مليار يوان، بزيادة على أساس سنويبنسبة 13.8٪؛ بلغت واردات وصادرات الدول المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق"11.29 تريليون يوان، بزيادة على أساس سنويبنسبة 4.7٪، وهو ما يمثل 51.8٪ من إجمالي قيمة الواردات والصادرات.
بالنظر إلى المرحلة المقبلة، ستضعف بشكل أكبر الآثار المختلفة لـ "الصادرات العابرة" و "الصادرات المستعجلة" الناجمة عن عدم توافق عيد الربيع والتعريفات الجمركية في النصف الأول من العام، مما أدى إلى استنفاد الطلب على النصف الثاني من العام إلى حد ما. من ناحية أخرى، ستنتهي إعفاءات التعريفات الجمركية المتبادلة التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين في 12 أغسطس، وسيؤدي خطر تغير معدلات التعريفات في ذلك الوقت حتماً إلى إحداث اضطراب في صادرات بلادنا. لا تزال تقلبات البيئة الخارجية تمثل تحدياً كبيراً للتجارة الخارجية بشكل عام في النصف الثاني من العام.
بلغت قيمة الصادرات لشهر يونيو 2025 4.9 مليار دولار أمريكي، بـ زيادة على أساس سنوي (YoY) بنسبة 0.2%، مقارنة بالقيمة السابقة البالغة -8.1%، مما يشير إلى توقف الانخفاض والانتعاش، ويعزى ذلك أساساً إلى قيام بعض الشركات بـ "الصادرات المستعجلة" و "الصادرات العابرة المستعجلة" خلال فترة الانتقال التعريفي بين الصين والولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت بنسبة 7.1% على أساس شهري؛ ومن بينها، بلغت منتجات إضاءة LED 3.9 مليار دولار أمريكي، بـ زيادة على أساس سنوي (YoY) بنسبة 6.4%.
تصدير منتجات الإضاءة الرئيسية في النصف الأول من عام 2025
في النصف الأول من عام 2025، بلغ إجمالي صادرات الصين من منتجات الإضاءة 25.9 مليار دولار أمريكي، بانخفاض على أساس سنوي (YoY) بنسبة 6.3%، مما ضيق نطاق الانخفاض بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بفترة يناير-مايو؛ وكان معدل النمو للفترة نفسها من العام السابق -3.5%. ومن بينها، بلغت صادرات منتجات إضاءة LED 20.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 78% من إجمالي الصادرات، مع انخفاض على أساس سنوي (YoY) بنسبة 1.2%؛ وكان معدل النمو للفترة نفسها من العام السابق -3.6%.
فيما يتعلق بالصادرات إلى الولايات المتحدة، في يونيو 2025، بلغت الصادرات الشهرية من منتجات الإضاءة إلى الولايات المتحدة 1.02 مليار دولار أمريكي، بانخفاض على أساس سنوي (YoY) بنسبة 10.5%، مما ضيق نطاق الانخفاض بشكل كبير؛ وعلى أساس شهري، ارتفعت بنسبة 42.3 %، لتشكل 20.6 % من إجمالي الصادرات، مما يمثل انتعاشاً مقارنة بـ 17.6 % في أبريل وأدنى مستوى تاريخي بلغ 15.5 % في مايو.
في النصف الأول من عام 2025، بلغت الصادرات التراكمية من منتجات الإضاءة إلى الولايات المتحدة 5.17 مليار دولار أمريكي فقط، بانخفاض على أساس سنوي (YoY) بنسبة 10.5 %، وانخفضت حصة إجمالي الصادرات دون عتبة 20 %.
التصدير الشهري
分月来看，2025年开年的1-2月，受上年同期基数偏高和春节错位扰动，以及特朗普宣誓就职总统前的“抢出口”阶段性结束等因素影响,出口金额录得自2024年3月以来的最大降幅。到3月份，前期扰动因素消除，供给端瓶颈逐步减退，关税冲击也尚未体现，加之去年3月低对比基数效应，数据有所反弹。二季度开始，美国对等关税对出口的影响开始逐步显现，4月和5月均录得下滑，6月因中美关税博弈阶段性缓和降幅收窄。
على أساس ربع سنوي، في عام 2024، شهد الربع الأول تقلصاً في الانخفاض مدفوعاً بأداء يناير وفبراير، وبقي مستقراً بشكل أساسي مع انخفاض طفيف على أساس سنوي بنسبة 2.0%؛ تجنب الربع الثاني الانخفاض الحاد بسبب عدم وجود قواعد مقارنة متقلبة من نفس الفترة في عام 2023 وتأثيرات الدورة الموسمية، حيث انخفض فقط بنسبة 4.7%؛ شهد الربع الثالث تعمق الانخفاض إلى 8.0% مقابل قاعدة منخفضة من العام السابق؛ وعاد الربع الرابع إلى النمو الإيجابي بنسبة 1.6% مع زوال العوامل المزعجة، مدعوماً بقاعدة مقارنة منخفضة و"التسارع في التصدير" قبل العطلات.
في الربع الأول من عام 2025، لم يستطع الانتعاش في شهر مارس وحده تعويض تأثير الانخفاض الحاد في يناير وفبراير، مسجلاً -9.3%؛ وفي الربع الثاني، متأثراً بتراكم التعريفات الجمركية الأمريكية IEEPA والتعريفات المتبادلة، انخفض بنسبة 3.6%.
حتى الآن، من بين الأرباع الـ 14 منذ عام 2022، سجل فقط الربع الثاني من عام 2022 والربع الرابع من عام 2024 نمواً إيجابياً، بينما شهدت جميع الأرباع الأخرى نمواً سلبياً.
أولاً، مساحة استبدال LED تضيق أكثر. في النصف الأول من عام 2025، تجاوزت حصة مصادر إضاءة LED نسبة 80%. أدى ضيق مساحة الاستبدال وطول عمر مصابيح LED إلى الحد من الطلب الزائد إلى حد ما.
في السنوات الأخيرة، مع التحسن المستمر في نسبة الأداء إلى التكلفة لمصادر إضاءة LED البديلة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على منتجات مصادر الإضاءة التقليدية عالية استهلاك الطاقة في مختلف البلدان، تسارع استبدال مصادر الإضاءة التقليدية بمصادر إضاءة LED البديلة.في النصف الأول من عام 2025، بلغ إجمالي حجم التصدير لمختلف منتجات مصادر الإضاءة 4.07 مليار وحدة، بـ على أساس سنوي (YoY) زيادة بنسبة 6.9%، بما في ذلك 800 مليون وحدة من منتجات مصادر الإضاءة التقليدية؛ وصلت منتجات مصادر إضاءة LED البديلة إلى 3.27 مليار وحدة، بزيادة على أساس سنوي (YoY) بنسبة 5.5%.
يجب ملاحظة أن، عدد مصباح هالوجين تنغستيني ارتفع بشكل غير طبيعي في النصف الأول من عام 2025، مدفوعًا بفيتنام وكمبوديا، بحجم بلغ 66 مليونًا و74 مليون وحدة على التوالي في النصف الأول، مما يمثل 68% من الإجمالي، مع زيادات على أساس سنوي (YoY) بنسبة 270% و979% على التوالي، بينما كان سعر الوحدة 0.01 دولار أمريكي فقط، مما يشير إلى نمو غير مستدام. لولا هذا الشذوذ، لكانت حصة مصادر إضاءة LED أعلى.
من هيكل منتجات مصادر الضوء الحالي، وبعد عملية المقايضة، يعني ذلك أيضًا أن مساحة الاستبدال تضيق أكثر. هذا قيد تقني على النمو التراكمي.
فيما يتعلق بأسواق التصدير الإقليمية، كانت أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا أفضل من المتوسط العام، لكن أمريكا الشمالية، التي كانت مقبولة في الربع الأول، بالإضافة إلى أسواق غرب آسيا وشرق آسيا وجنوب آسيا وآسيا الوسطى وأوقيانوسيا، سجلت جميعها انخفاضًا مزدوج الأرقام.
كان الأداء في مختلف الأسواق الإقليمية فاترًا؛ هذا اختناق نمو تراكمي مدفوع بالسوق.
في النصف الأول من العام، تباينت أسواق الاقتصادات المتقدمة، حيث كان أداء أوروبا أفضل من السوق الأوسع وبعض أسواق الاقتصادات الناشئة. انخفض سوق أمريكا الشمالية، المتأثر بشكل كبير بالتعريفات الجمركية، جنبًا إلى جنب مع سوق شرق آسيا حيث تقع اليابان وكوريا الجنوبية، وسوق أوقيانوسيا بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا، بشكل ملحوظ، مما أصبح عبئًا على الأداء العام.
على وجه التحديد، بالنظر إلى أكبر 25 سوقًا للاقتصادات الفردية (والتي تمثل أكثر من 76٪ من إجمالي الصادرات)، كانت النتائج مختلطة. بين الاقتصادات المتقدمة، كان الأداء بشكل عام أفضل قليلاً من الربع الأول، باستثناء الولايات المتحدة؛ سجلت ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وإسبانيا في أوروبا نموًا طفيفًا، مما دفع القطاع الأوروبي؛ كما شهدت اليابان في شرق آسيا وكندا في أمريكا الشمالية زيادات طفيفة؛ بينما شهدت كوريا الجنوبية وأستراليا انخفاضات حادة. بين الاقتصادات الناشئة، حققت فيتنام وتايلاند وإندونيسيا ودول أخرى في جنوب شرق آسيا نموًا، مما يمثل واحدة من النقاط المضيئة القليلة.
يتراجع "تأثير الاستبدال" خلال الجائحة تدريجيًا، وقد أدى التدفق الجزئي للطاقة الإنتاجية وسلسلة التوريد الناتج عن الترويج الجذري لإعادة هيكلة سلسلة التوريد العالمية المتمحورة حول "التعهيد للصديق" و"الإنتاج القريب" من قبل أوروبا والولايات المتحدة، مقترنًا بتأثير الاقتصادات الناشئة الكبيرة التي تسعى إلى "توطين التصنيع" و"توطين الطاقة الإنتاجية"، إلى طرح تحديات غير مسبوقة أمام موقع الصين كمركز تصنيع عالمي لصناعة الإضاءة، وستواجه حصتها السوقية الأصلية جولة جديدة من المنافسة الشديدة.
مقارنة بوحدة الإضاءة، فإن موقع الصين كمركز لتصنيع منتجات مصادر الضوء LED مستقر نسبيًا.
يتعرض مكانة الصين كمركز عالمي لتصنيع الإضاءة لتحديات غير مسبوقة ، وفي المستقبل يجب أن تستفيد بشكل أكبر من مزايا محور سلسلة التوريد
انخفضت حصة الصين من واردات الولايات المتحدة من وحدات الإضاءة من ما يقرب من 70% عند ذروتها قبل عام 2018 إلى 50%، بينما ارتفعت حصة جنوب شرق آسيا والهند من أقل من 2% إلى أكثر من 20%
من بين المقاطعات التقليدية القوية في تصدير الإضاءة، أظهرت مقاطعتا قوانغدونغ وفوجيان أداءً متراجعاً نسبياً بسبب تدفق الطاقة الإنتاجية وسلاسل التوريد إلى الخارج.بسبب حجمهما الضخم، سحبا الأداء العام للأسفل؛ فقد انخفضت حصة قوانغدونغ من أكثر من 40% قبل الجائحة إلى الثلث، وهو ما يرجع أيضاً إلى تأثير التدفق الكبير لطاقة إنتاج وحدات الإضاءة الموجهة للسوق الأمريكي وسلاسل التوريد من شركات الإضاءة في دلتا نهر اللؤلؤ ومثلث ميننان.
بالإضافة إلى ذلك، وبفضل الازدهار المستمر للتجارة الحدودية مع منغوليا وآسيا الوسطى وروسيا، تواصل البيانات من مناطق التصدير القوية غير التقليدية مثل منغوليا الداخلية وشينجيانغ وهيلونغجيانغ النمو بشكل كبير، ولكن بسبب صغر حجمها وانخفاض قيمة البضائع، فإن مساهمتها في النمو الإجمالي ضئيلة جداً.
في النصف الأول من عام 2025، انخفضت حصة صادرات الصين من منتجات الإضاءة إلى الولايات المتحدة لأول مرة دون عتبة 20%
مقارنةً بالاقتصادات الكبرى الأخرى التي تشهد نقلًا للطاقة الإنتاجية، لا تزال معدلات التعريفة الصينية على منتجات الإضاءة المُصدَّرة إلى الولايات المتحدة مرتفعة
دفعت “المواجهة” الجمركية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة في أبريل العديد من الشركات المصدِّرة إلى حافة الهاوية؛ وفي 12 مايو، جلب البيان المشترك الصيني–الأمريكي في جنيف نقطة تحول للتجارة الثنائية التي كانت شبه متوقفة. ومع ذلك، فإن التعريفات المتبادلة القائمة بنسبة 10%، مضافًا إليها تعريفات القسم 301 التي لم تُلغَ سابقًا وجولتان من التعريفات المحددة بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، تحافظ على المعدلات الجمركية الحالية على منتجات الإضاءة منخفضة الهامش المُصدَّرة إلى الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة بشكل غير طبيعي. لا يؤثر تصاعد التعريفات مباشرة على الصادرات إلى الولايات المتحدة فحسب، بل يزيد أيضًا من اضطرابات سلسلة التوريد ويواصل الضغط على الطاقة الإنتاجية وتسريع انتقال الصناعة / سلسلة التوريد إلى الخارج.
على عكس السوق المحلي حيث ينخفض كل من حجم المبيعات والأسعار، فإن عاملاً مهماً في انخفاض حجم الصادرات هو انكماش الأسعار. في النصف الأول من العام، انخفض متوسط سعر التصدير لـ 90% من فئات المنتجات على أساس سنوي (YoY)، مما زاد من سوء وضع الصادرات الإجمالي. وتشير شركات التصدير بشكل شائع إلى مشكلة مشتركة تتمثل في "زيادة الحجم دون زيادة الإيرادات، وزيادة الإيرادات دون زيادة الأرباح". ومن ناحية أخرى، فإن أحد نتائج اتجاه "الصعود في الشرق والانخفاض في الغرب" في التجارة الخارجية هو استبدال بعض حصص السوق الأوروبية والأمريكية ذات القيمة العالية بأسواق ناشئة ذات قيمة منخفضة، مما يؤثر على إجمالي قيمة البضائع.
في النصف الأول من عام 2025، استمر متوسط سعر تصدير معظم المنتجات في اتجاهه الهبوطي
اتجاه الانخفاض في متوسط أسعار تصدير المنتجات المتعلقة بـ LED واضح وصعب العكس
فرط الطاقة الإنتاجية الهيكلي على جانب العرض.فشلت صناعة الإضاءة منذ فترة طويلة في الهروب من الإنتاج المتكرر المتجانس منخفض المستوى وعلى نطاق واسع. بالإضافة إلى ضعف الطلب، تمر الصناعة حاليًا بدورة من الاستخدام الشديد غير الكافي للطاقة الإنتاجية، حيث ظل متوسط استخدام الطاقة الإنتاجية لشركات المنتجات النهائية في المراحل اللاحقة حول 50% لسنوات. أدى ضعف الطلب على جانب الطلب أيضًا إلى اختيار المزيد من الشركات لاستراتيجيات المقايضة بين السعر والحجم، مما أطال أمد بقائها بينما زاد من حدة الانكماش الداخلي. فرط الطاقة الإنتاجية والانكماش الداخلي الشديد يعذبان الذات في النهاية ويفيدان الآخرين.
لذلك، يعد الاختلال الحاد بين العرض والطلب أحد المحفزات المهمة لمنافسة الأسعار. سيكون الترويج الموجه للسوق لتحسين جانب العرض وتقليل الطاقة الإنتاجية مسارًا مهمًا لتعزيز التنمية المستدامة للصناعة.
انكمش حجم صادرات الإضاءة في الصين لمدة ثلاث سنوات متتالية منذ عام 2021، ويبدو من الصعب عكس الاتجاه الهبوطي في عام 2025.
بشكل عام،بعد النمو الكبير في الصادرات في عام 2021، انكمش الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية لصناعة الإضاءة لمدة ثلاث سنوات متتالية، ومن الصعب العودة إلى الذروة على المدى القصير.لقد تغيرت حالة النمو المستمر بشكل جذري. من حيث الزيادات التقنية، وصلت الأرباح الصناعية الناتجة عن ابتكار مصادر LED إلى سقف، خاصة في سيناريوهات الاستبدال؛ كما واجهت الزيادات القائمة على السوق اختناقات تحت ضغط المنافسة المحلية الشديدة والضغوط الخارجية.
حاليًا، تشمل العقبات الأساسية ضعف الطلب الخارجي وسط ارتفاع حاد في عدم اليقين بشأن العولمة، وانتشار وتشتت الطاقة الإنتاجية وسلاسل التوريد، وتصاعد حرب التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، مما يتفاقم بسبب الاختلال الحاد بين العرض والطلب وانكماش الأسعار الناجم عن "صعود الشرق وهبوط الغرب" في التجارة الخارجية.
تقترب فترة الانتقال التعريفي البالغة 90 يومًا من نهايتها، ومعدلات التعريفة التي حصلت عليها معظم الاقتصادات ليست مثالية
وصل مؤشر عدم اليقين الاقتصادي العالمي إلى ذروته بعد تنصيب ترامب الثاني
نظراً لهذا الاتجاه، يصعب القول إن الضغط العام على تجارة الإضاءة الخارجية قد انعكس بشكل جذري. لقد أدى عدم تزامن مهرجان الربيع في النصف الأول من العام و"السباق على التصدير" و"السباق على إعادة التصدير" الناجمين عن فترة الانتقال التعريفي إلى استنفاد الطلب في النصف الثاني من العام إلى حد ما. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم اليقين بعد فترة الانتقال التعريفي سيعيق الصادرات في النصف الثاني من العام، مما يجعل من المرجح أن يكون تجنب انخفاض حجم صادرات الإضاءة للسنة الرابعة على التوالي أمراً صعباً.
سواء كانت إعادة هيكلة سلسلة التوريد العالمية للإضاءة التي تركز على "التعهيد الصديق" و"الإنتاج القريب"، والتي تروج لها بقوة الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، أو "توطين التصنيع" و"توطين الطاقة الإنتاجية" التي تركز عليها حالياً الاقتصادات الناشئة الكبيرة، فإن موقع الصين كمركز عالمي لتصنيع الإضاءة يواجه تحديات غير مسبوقة. في المستقبل، تحتاج الصين إلى الاستفادة أكثر وتعزيز موقعها كمحور لسلسلة التوريد. في الوقت نفسه، يجب أن تتبنى "إعادة العولمة" وتسير بثبات على طريق "الانفتاح" و"التوسع العالمي".
المقال أعلاه مصدره معهد أبحاث الإضاءة غوانغيا، المؤلف وين تشيدونغ