نشرة موجزة عن الوضع الاقتصادي لصناعة الإضاءة في الصين لعام 2022

في عام 2022، واجهت صناعة الإضاءة الصينية ضغطًا عامًا وتباطؤًا بسبب العديد من عوامل عدم اليقين مثل الوضع الاقتصادي العالمي المعقد والمتغير، والانتشار المتكرر للأوبئة محليًا، وسوق العقارات المحلي غير المواتي. في خضم هذا البيئة الصعبة والمتقلبة، تمسكت الصناعة بالابتكار والتطوير، وأطلقت مرونتها بشكل مستقر، وواصلت تحسين جودة التطوير. وفقًا للتقديرات، بلغت مبيعات صناعة الإضاءة في الصين حوالي 639 مليار يوان صيني في عام 2022، بانخفاض سنوي (YoY) بنسبة 6٪. ومن بينها، بلغ إجمالي الصادرات 62.7 مليار دولار أمريكي، بانخفاض سنوي (YoY) بنسبة 4٪. يقدم هذا المقال مقدمة موجزة عن الأداء الاقتصادي لصناعة الإضاءة الصينية في عام 2022؛ وسيتم نشر تحليل أكثر تفصيلاً في مجلة "الصين للإضاءة" التابعة لجمعية الصين لصناعة الإضاءة (CALI).

أولاً، ينخفض مؤشر الثقة التجارية، ويتباطأ الضغط الاقتصادي في القطاع

في عام 2022، انخفضت الحالة العامة لصناعة الإضاءة، وتذبذبت بين منطقة الاستقرار ومنطقة التبريد. من بين مؤشرات السعادة الأربعة الفرعية: الإيرادات، والأرباح، والتصدير، والأصول، بقي مؤشر الأصول فقط في منطقة الاستقرار، بينما سقط مؤشر الإيرادات إلى منطقة التبريد، وانخفض كل من مؤشري التصدير والأرباح إلى منطقة التبريد الشديد، مما يشير إلى ضغط كبير على تطوير الصناعة.

(مصدر البيانات: مركز معلومات الصناعة الخفيفة الصينية )

ثانياً. انخفض معدل نمو الإنتاج، وانخفض إنتاج مصادر الضوء الكهربائية

في عام 2022، تجاوزت نسبة النمو السنوية للقيمة المضافة الصناعية للشركات ذات الحجم المحدد في صناعة الإضاءة في الصين -5%. تباطأ معدل نمو الإنتاج تدريجيًا، وظل أقل بكثير من معدل نمو جميع الشركات الصناعية ذات الحجم المحدد على مدار العام بأكمله. ومن حيث معدلات النمو الشهرية للقيمة المضافة الصناعية، سجلت شهرا يناير وفبراير فقط نموًا إيجابيًا. وكانت معدلات النمو لجميع الأشهر الأخرى سالبة. واستقرت المعدلات من مايو إلى سبتمبر، لكن منذ أكتوبر حدث انخفاض ملحوظ، ووصل ديسمبر إلى أدنى مستوى له خلال العام.

وفقًا للإحصاءات غير الكاملة، انخفض إنتاج منتجات مصادر الضوء الكهربائية التقليدية مثل المصابيح المتوهجة والمصابيح الفلورية. انخفض الإنتاج التراكمي الوطني لمصادر الضوء الكهربائية على أساس سنوي (YoY) بأكثر من 15%. ومن بينها، انخفض الإنتاج التراكمي للمصابيح الكهربائية المتوهجة بنسبة تقارب 16% على أساس سنوي (YoY)، وانخفض الإنتاج التراكمي للمصابيح الفلورية بأكثر من 10% على أساس سنوي (YoY). ظل إنتاج وحدات الإضاءة والأجهزة الإضاءة ثابتًا بشكل أساسي مقارنة بالعام الماضي.

ثالثًا. إجمالي المبيعات الخارجية يبقى مرتفعًا، مع انخفاض واضح في الكمية وزيادة في السعر

في عام 2022، وعلى الرغم من تداخل عوامل سلبية متعددة، حافظت صناعة الإضاءة على حجم صادرات مستقر، مما أبرز بشكل أكبر المكانة المهمة للصين في الصناعة العالمية للإضاءة ومزاياها الواضحة في سلسلة التوريد. في عام 2022، بلغ إجمالي صادرات صناعة الإضاءة في الصين 62.7 مليار دولار أمريكي، بانخفاض سنوي (YoY) بنسبة 4%. ومن بينها، مثلت مصادر الضوء الكهربائية ومنتجاتها ذات الصلة 15% من إجمالي صادرات منتجات الإضاءة، بزيادة تقارب نقطة مئوية واحدة مقارنة بالعام السابق؛ مثلت وحدات الإضاءة ومنتجاتها ذات الصلة حوالي 74% من إجمالي صادرات منتجات الإضاءة، بانخفاض نقطة مئوية واحدة مقارنة بالعام السابق؛ مثلت منتجات الإضاءة غير الرئيسية الأخرى حوالي 11% من إجمالي صادرات منتجات الإضاءة.

عند النظر إليها حسب الربع، ظلّ قيمة صادرات قطاع الإضاءة في الربع الأول من عام 2022 مستقرة بشكل أساسي، لكن هذا الربع شهد أيضًا أول نمو سلبي منذ اندلاع الوباء؛ وقد تعافت قيمة الصادرات في الربع الثاني. في الربعين الثالث والرابع، بسبب عوامل مثل تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وتشديد السياسة النقدية في أوروبا وأمريكا بسرعة، وتكرار تفشي الأوبئة المحلية مما تسبب في تأثير كبير على سوق المستهلك النهائي، أظهرت قيمة صادرات قطاع الإضاءة اتجاهًا هابطًا. في الربع الرابع من عام 2022، بلغت صادرات الصين من منتجات الإضاءة حوالي 16.3 مليار دولار، بانخفاض سنوي (YoY) يزيد عن 10%، وهو أكبر انخفاض فردي للربع منذ الربع الأول من عام 2020 عبر 11 ربعًا.

01المنتجاتالتصديرالحالة

من حيث فئة المنتج، ظل قيمة صادرات منتجات مصادر الضوء مستقرة بشكل أساسي، بينما انخفض حجم الصادرات؛ بالنسبة لمنتجات وحدات الإضاءة، انكمش كل من حجم وقيمة الصادرات؛ بالنسبة لمنتجات الإضاءة الأخرى غير الرئيسية، ارتفعت قيمة الصادرات قليلاً، بينما انخفض حجم الصادرات قليلاً.

1. مصدر ضوء كهربائي ومنتجات ذات صلة

2022年，我国电光源产品出口形势复杂，整体呈现量减价增的态势。电光源产品出口量有所下滑，出口额总额与上年基本持平，产品出口均价全线上涨。

انخفاض حجم صادرات منتجات مصدر الضوء الكهربائي واضح بشكل ملحوظ. بلغت صادرات الصين من منتجات مصادر الضوء الكهربائية للإضاءة العادية حوالي 8 مليارات وحدة، بانخفاض سنوي بنسبة 19%. ومن بينها، تمثل أنابيب LED والمصابيح الكهربائية حوالي 72% من إجمالي حجم صادرات مصادر الضوء الكهربائية للإضاءة العادية، بصادرات تبلغ حوالي 570 مليون وحدة، بانخفاض سنوي بنسبة 17%؛ بينما تم تصدير منتجات مصادر الضوء التقليدية مثل المصابيح المتوهجة والمصابيح الفلورية بحوالي 230 مليون وحدة، مما يمثل 28% من إجمالي صادرات مصادر الضوء الرئيسية، بانخفاض سنوي بنسبة 24%.

ملاحظة: الصورة أعلاه تتضمن فقط مصادر ضوء كهربائية للإضاءة العامة تحت 11 تصنيفًا جمركيًا، مثل "مصباح متوهج غير موصوف في مكان آخر، قدرة ≤200 واط، جهد اسمي >100 فولت"، "مصباح هالوجين تنغستيني آخر"، "مصباح فلوري مضغوط مع قطب موجب ساخن"، "مصباح الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED)"، و"أنبوب الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED)".

من منظور تصنيف منتجات مصدر الضوء الكهربائي، شهدت مصابيح HID (مصابيح بخار الصوديوم، مصابيح بخار الزئبق، مصابيح الهاليد المعدني الأخرى) أكبر انخفاض، حيث بلغت الصادرات السنوية حوالي 300 مليون وحدة، بانخفاض سنوي بنسبة 42%. تلتها المصابيح الفلورية العادية للإضاءة العامة، حيث تجاوزت صادرات عام 2022 400 مليون وحدة، بانخفاض سنوي بنسبة 24%. عند النظر إلى المنتجات الرئيسية للصادرات لمصادر الضوء حسب رمز الجمارك الواحد، كان أكبر انخفاض هذا العام في مصابيح هالوجين تنغستيني أخرى، حيث تجاوزت الصادرات 200 مليون وحدة، بانخفاض سنوي بنسبة 56%. بين منتجات مصادر ضوء LED، كان أكبر انخفاض في المصابيح الكهربائية LED، حيث تجاوزت الصادرات 5 مليارات وحدة، بانخفاض سنوي يزيد عن 15%.

ظل إجمالي قيمة صادرات منتجات مصدر ضوء كهربائي ثابتًا بشكل أساسي مقارنة بالعام السابق. في عام 2022، بلغ إجمالي قيمة صادرات الصين من مصادر ضوء كهربائية وقطع غيارها 9.08 مليار دولار أمريكي، مما يمثل 14.5% من إجمالي قيمة صادرات جميع منتجات الإضاءة، مع زيادة على أساس سنوي (YoY) بنسبة 1.9%. ومن بينها، بلغت صادرات منتجات مصدر ضوء LED 5.89 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب 65% من إجمالي قيمة صادرات مصادر ضوء كهربائية وقطع غيارها، وهو ما يمثل انخفاضًا على أساس سنوي (YoY) بنسبة 1.6%؛ بينما بلغت صادرات المنتجات التقليدية لمصدر ضوء كهربائي مثل المصباح المتوهج والمصباح الفلوري حوالي 2.82 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب 31% من إجمالي قيمة صادرات مصادر ضوء كهربائية وقطع غيارها، مع زيادة على أساس سنوي (YoY) تقارب 10%. انخفضت قيم صادرات جميع المنتجات الرئيسية لمصادر ضوء كهربائية للإضاءة العامة في عام 2022، حيث تراوحت نسبة الانخفاض بين 2% و36%. ومن بينها، كان أكبر انخفاض في مصابيح HID، حيث بلغت صادراتها حوالي 120 مليون دولار أمريكي، بانخفاض على أساس سنوي (YoY) بنسبة 36%؛ بينما كان أكبر ارتفاع في أنابيب الأشعة فوق البنفسجية، ومصابيح الأشعة تحت الحمراء، ومصابيح القوس، وغيرها، حيث بلغت صادراتها الإجمالية حوالي 560 مليون دولار أمريكي، بزيادة على أساس سنوي (YoY) تزيد عن 50%.

ارتفعت أسعار التصدير المتوسطة لمنتجات مصدر ضوء كهربائي بشكل شامل. تأثرت بارتفاع كبير في تكاليف المواد الخام الأولية، والخدمات اللوجستية، والطاقة وغيرها، في عام 2022، باستثناء انخفاض طفيف بنسبة 2% في متوسط سعر تصدير أنابيب التفريغ، ارتفعت أسعار التصدير المتوسطة لجميع أنواع منتجات مصدر ضوء كهربائي، حيث تراوحت معدلات النمو بين 9% و101%. كان متوسط ارتفاع الأسعار لمصابيح كهربائية وأنابيب LED قريبًا من 14.7%. كان أكبر ارتفاع في منتجات مصباح هالوجين تنغستيني، حيث تضاعف متوسط سعر تصديرها على أساس سنوي.

2. وحدة إضاءة ومنتجات ذات صلة

2022年，在国内外形势错综复杂，叠加去年高基数的影响下，灯具及其相关产品利用一体化、系统化和智能化所带来的货值提升，出口依旧维持了高位规模，但出口量、出口额、出口均价均有所下降。从中国照明出口产品结构变化情况中可以看出，灯具产品占比呈现逐年上升态势，占照明产品整体出口额比重从2018的68%至2022年的74%。灯具产品出口在未来相当一段时期内仍是照明整体出口的压舱石。

انخفضت أحجام تصدير المنتجات الرئيسية لوحدة الإضاءة. في عام 2022، انخفضت كميات التصدير لمنتجات وحدة الإضاءة والمنتجات ذات الصلة، بينما زادت منتجات وحدة الإضاءة الخارجية مثل أضواء عيد الميلاد والمصابيح الكاشفة والمصابيح المركزة. ارتفعت المصابيح الكاشفة والمصابيح المركزة بسرعة، حيث بلغ حجم التصدير حوالي 40 مليون وحدة، بزيادة سنوية (YoY) تقارب 47%؛ تلتها أضواء عيد الميلاد، حيث بلغ حجم التصدير حوالي 730 مليون مجموعة، بزيادة سنوية (YoY) بلغت 40.5%. شهدت وحدات الإضاءة الثابتة ووحدات الإضاءة المحمولة وغيرها من منتجات وحدة الإضاءة انخفاضات معينة. كان الانخفاض الأكثر وضوحًا في وحدات الإضاءة المحمولة، حيث بلغ حجم التصدير حوالي 200 مليون وحدة، بانخفاض سنوي (YoY) قدره 19.5%؛ تلتها وحدات الإضاءة الثابتة، حيث بلغ حجم التصدير حوالي 1.31 مليار وحدة، بانخفاض سنوي (YoY) قدره 1.7%.

انخفض إجمالي قيمة صادرات منتجات وحدات الإضاءة قليلاً. في عام 2022، بلغ إجمالي صادرات الصين من وحدات الإضاءة والمنتجات ذات الصلة حوالي 46,4 مليار دولار أمريكي، أي ما يقرب من 74% من إجمالي صادرات جميع منتجات الإضاءة، بانخفاض سنوي (YoY) قدره حوالي 6%. ارتفعت نسبة قيم الصادرات بين وحدات الإضاءة والمنتجات ذات الصلة مقارنة بمصادر الضوء الكهربائية والمنتجات ذات الصلة في الصين من 1,8:1 في عام 2012 إلى 5,1:1 في عام 2022. يعكس هذا تغييراً واضحاً في هيكل منتجات صناعة الإضاءة من جانب واحد.

انخفضت قيم الصادرات لجميع الفئات الرئيسية من وحدات الإضاءة في عام 2022، حيث تراوحت الانخفاضات بين 1% و30%. كان الانخفاض الأكثر وضوحًا في وحدات الإضاءة القابلة للنقل، بقيمة صادرات تبلغ حوالي 4 مليارات دولار، مما يمثل حوالي 9% من إجمالي صادرات وحدات الإضاءة والمنتجات ذات الصلة، وهو انخفاض سنوي (YoY) بنسبة 30%. تلتها وحدات الإضاءة الثابتة، بقيمة صادرات تبلغ حوالي 11.7 مليار دولار، مما يمثل حوالي 25% من الإجمالي، وانخفاض سنوي بنسبة 10%. كان أسرع نمو ملاحظًا في المصابيح الكاشفة والمصابيح المركزة، بقيمة صادرات تبلغ حوالي 270 مليون دولار، بزيادة سنوية (YoY) بنسبة 82.2%. جاءت وحدات إضاءة عيد الميلاد في المرتبة التالية، بقيمة صادرات تبلغ حوالي 1.73 مليار دولار، مما يمثل حوالي 4% من الإجمالي، بزيادة سنوية (YoY) بنسبة 20.4%.

ملاحظة: تتضمن الصورة أعلاه جميع الرموز الجمركية الثمانية عشر لـ [[وحدة إضاءة|Luminaria|Luminária|وحدة إضاءة|Светильник|Luminaire|Leuchte]] والمنتجات ذات الصلة

انخفض متوسط سعر تصدير المنتجات الرئيسية لوحدة الإضاءة. في عام 2022، انخفض متوسط أسعار التصدير لجميع المنتجات الرئيسية لوحدة الإضاءة بما في ذلك وحدات الإضاءة الثابتة، والقابلة للنقل، وأضواء عيد الميلاد، مع انخفاض يتراوح بين 1% و15%. كانت المنتجات التي شهدت أسرع انخفاض هي أضواء عيد الميلاد، بانخفاض سنوي بنسبة 14.3%؛ تلتها الوحدات القابلة للنقل، بانخفاض سنوي بنسبة 13%. شهدت مصابيح البحث والتركيز، بالإضافة إلى أجهزة ولوازم الإضاءة الكهربائية الأخرى، ارتفاعًا في متوسط أسعارها، حيث ارتفعت بنسبة 24% و11.8% على أساس سنوي على التوالي.