مقال واحد لفهم الوضع الحالي ومنافسة السوق في صناعة أعمدة الإنارة الذكية في الصين

أولاً: نظرة عامة على أعمدة الإنارة الذكية

عمود إنارة ذكي، يُعرف أيضًا باسم عمود ذكي، هو بنية تحتية معلوماتية جديدة تتبع توزيع الطرق والشوارع الحضرية. استنادًا إلى مفهوم "البناء والمشاركة المشتركة"، يدمج وظائف مثل الكاميرات وشاشات الإعلانات وأعمدة الشحن ومحطات القاعدة الصغيرة، إلخ. يمكنه جمع ونشر ونقل المعلومات عبر قطاعات متعددة بما في ذلك الإضاءة والأمن العام والشؤون البلدية والأرصاد الجوية وحماية البيئة والاتصالات، مما يحقق إدارة دقيقة لمختلف القطاعات الحضرية والاستخدام المكثف للموارد الحضرية. يساعد بناء الأعمدة الذكية على حل مشاكل البنية التحتية الحضرية مثل "تعدد الأعمدة" و"عمود واحد لاستخدام واحد"، مما يحقق الاستخدام الفعال للمساحات العامة الحضرية.

مزايا عمود الإنارة الذكي

المصدر: تم التجميع من معلومات عامة

من منظور السياسات، أصدرت الحكومة الصينية بين عامي 2018 و2021 سياسات متعددة تشجع على البناء المحلي لأعمدة الإنارة الذكية لتسريع نشر شبكات الجيل الخامس. في سبتمبر 2021، أصدر وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية، بالتعاون مع عدة وزارات، "خطة العمل الثلاثية لبناء البنية التحتية الجديدة لإنترنت الأشياء (2021-2023)". تنص الخطة صراحةً على ضرورة تعزيز بناء البنية التحتية الحضرية الجديدة القائمة على الرقمنة والاتصال والذكاء. كما تدعو إلى التقدم في بناء ونشر أجهزة الاستشعار على نطاق واسع مثل الأنفاق الذكية للمرافق، والعدادات الذكية، وأعمدة الإنارة الذكية.

مراجعة السياسات ذات الصلة لصناعة أعمدة الإنارة الذكية في الصين لعامي 2021-2022

المصدر: تم التجميع من معلومات عامة

من منظور اجتماعي، يستمر سوق الإضاءة الذكية في النمو. تشير الإضاءة الذكية إلى التحكم المخصص في وحدات الإضاءة من خلال تقنيات التحكم الآلي، مثل التبديل المجدول، والتبديل عن بُعد، وضبط السطوع، وتحويل درجة حرارة اللون، والاتصال بالإنترنت الأشياء. تقدم منتجات الإضاءة الذكية قيمة مضافة أعلى وتتوافق بشكل أفضل مع احتياجات العملاء. ومع تزايد طلب العملاء النهائيين على خصائص المنتجات المميزة، أصبحت منتجات الإضاءة الذكية محركًا رئيسيًا للنمو في صناعة إضاءة LED. وفقًا للبيانات، بلغ حجم سوق صناعة الإضاءة الذكية في الصين 109.68 مليار يوان في عام 2021، مما يمثل زيادة سنوية (على أساس سنوي - YoY) بنسبة 40.5%.

من منظور هيكل التطبيقات في الجزء السفلي من السلسلة، في عام 2021، شكلت تطبيقات الإضاءة الذكية التجارية والصناعية النسبة الأعلى بنسبة 57.21%， تلتها تطبيقات الإضاءة الذكية السكنية وتطبيقات الإضاءة الذكية الخارجية بنسب 21.36% و12.16% على التوالي؛ من حيث هيكل السوق، زادت حصة سوق وحدة إضاءة وملحقاتها باستمرار في السنوات الأخيرة. وفقًا للإحصاءات، في حجم سوق الإضاءة الذكية في الصين لعام 2021، شكلت أنظمة التحكم 90%، بينما شكلت وحدة إضاءة وملحقاتها 10%.

حجم السوق ومعدل نمو صناعة الإضاءة الذكية في الصين من 2015 إلى 2021

المصدر: تم التجميع من معلومات عامة

تشمل السلسلة الأمامية لسلسلة توريد عمود الإنارة الذكي موردي المواد الخام والمكونات، بالإضافة إلى مقدمي خدمات محطات القاعدة 5G وتقنيات الاتصالات. تشمل السلسلة الوسطى المصنعين الرئيسيين لأعمدة الإنارة (من أبرز اللاعبين يونيلومين، هواتي تكنولوجي، هاينا تيانشنغ، شنغهاي سانسي، جنان سانشينغ، إلخ، مع سوق مشتت نسبيًا)، بالإضافة إلى وحدات الهندسة البلدية لمعالجة البيانات واستخدامها. من حيث الطرف النهائي للتطبيقات المتكاملة في السلسلة الخلفية، هناك قابلية توسع كبيرة؛ بناءً على الوظائف المدمجة في الأعمدة، تشمل مراقبة البيئة، والذكاء المروري، والأمن الحضري، وأعمدة الشحن، وغيرها.

سلسلة توريد صناعة أعمدة الإنارة الذكية

المصدر: نشرة الطرح العام الأولي لشركة هوايتي تكنولوجي، إعداد هوجينغ

في الهيكل العام لمشروع أعمدة الإنارة الذكية، يمثل تكلفة جسم العمود وأجهزة محطة الشحن النسبة الأكبر، حيث تصل كل منهما إلى حوالي 20٪؛ تليها مرافق المراقبة الأمنية والبوابات الذكية وأجهزة البث المرئي، بنسب تكلفة تبلغ 14٪ و12٪ و10٪ على التوالي؛ ثم تأتي تكاليف البناء المرتبطة، والتي تمثل 8٪؛ وتكون تكاليف المعدات الأخرى منخفضة نسبيًا، جميعها أقل من 5٪.

هيكل تكلفة بناء مشروع أعمدة الإنارة الذكية في الصين (الوحدة: %)

المصدر: تم التجميع من المعلومات العامة

بفعل الطلب على الذكاء وتوفير الطاقة، يستمر حجم سوق صناعة أعمدة الإنارة الذكية في النمو. وفقًا للإحصاءات، بلغ حجم سوق صناعة أعمدة الإنارة الذكية عالميًا في عام 2020 حوالي 7.51 مليار دولار، حيث كان حجم سوق مصابيح الشارع LED حوالي 672 مليون دولار وحجم سوق عمود الإنارة الذكي حوالي 6.84 مليار دولار. من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق صناعة أعمدة الإنارة الذكية عالميًا 14 مليار دولار في عام 2024.

حجم سوق صناعة أعمدة الإنارة الذكية على مستوى العالم من 2019 إلى 2024

ملاحظة: يشمل حجم سوق مصابيح شارع LED الذكية فقط قاعدة المصباح ونظام تحكم إضاءة واحد.

المصدر: TrendForce، Technavio، معهد هوا جينج لأبحاث الصناعة

فيما يتعلق بالسوق المحلي، وبفضل بناء التحضر في الصين، ودعم السياسات الحكومية، وتطوير البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس، حقق حجم سوق أعمدة الإنارة الذكية في الصين نموًا سريعًا بين عامي 2018 و2020. وفقًا للبيانات ذات الصلة، نما حجم سوق أعمدة الإنارة الذكية في الصين من 972 مليون يوان في عام 2018 إلى 2.306 مليار يوان في عام 2020. وبحلول عام 2021، وصل حجم سوق أعمدة الإنارة الذكية إلى 4.624 مليار يوان، مما يمثل معدل نمو سنوي بنسبة تقارب 100% مقارنة بعام 2020.

حاليًا، معدل انتشار أعمدة الإنارة الذكية في الصين منخفض، حيث لا يتجاوز 1٪. وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، تجاوز عدد مصابيح إضاءة الطرق الحضرية في الصين 32 مليون مصباح في عام 2021. ومع ذلك، وفقًا للبيانات المباشرة من "Pole Tower Online"، حتى 29 ديسمبر 2022، بلغ العدد الإجمالي لأعمدة الإنارة الذكية المبنية في الصين 392 ألف عمود، منها 148 ألف مصباح شارع ذكي مكتمل، و187 ألف قيد الإنشاء، و57 ألف في مرحلة المناقصة.

حجم سوق صناعة أعماد الإنارة الذكية في الصين ومعدل نموها من عام 2018 إلى 2025

المصدر: أبحاث CSA، تم تجميعه بواسطة معهد هوجينغ لأبحاث الصناعة

تتمتع صناعة الإضاءة الحضرية في الصين بحجم سوق كبير، مع وجود العديد من الشركات في القطاع وتركيز منخفض للسوق. حصة السوق للشركات الفردية صغيرة نسبياً، ولم تتشكل بعد شركة رائدة مهيمنة تماماً. بناءً على الإيرادات ونطاق الأعمال فقط، يمكن تصنيف شركات أعمدة الإنارة الذكية المحلية إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى تشمل الشركات ذات الإيرادات السنوية التي تتجاوز 5 مليارات يوان أو تلك ذات الاعتراف العالي في الصناعة، مثل Unilumin وHuati Technology وDepeng Lighting وOPPLE Lighting. الفئة الثانية تتكون من الشركات ذات الإيرادات حول 1 مليار يوان ولديها خبرة واسعة في صناعات الإضاءة والأعمدة، مثل Qingshang Shares وSignify (Philips) وShuzhi Technology وLongteng Lighting. الفئة الثالثة تتألف من الشركات ذات التغطية الواسعة لأعمال الأعمدة في شرق وشمال الصين، على سبيل المثال، HuaPu Yongming وFuneng Shares وXinda Optoelectronics وZhongke Yuantong.

وضع مشهد المنافسة في سوق صناعة أعماد الإنارة الذكية في الصين

المصدر: تم التجميع من معلومات عامة

من بين الشركات المدرجة في صناعة أعمدة الإضاءة الذكية، تمتلك شركة يونيلومين (Unilumin) أوسع تخطيط لعملها المتعلق بأعمدة الإضاءة الذكية، مع التركيز الرئيسي على جنوب الصين وشرق الصين والمناطق الغربية. وفقًا لبيانات التقرير السنوي لشركة يونيلومين، حققت الشركة في عام 2021 إيرادات إجمالية بلغت 7.229 مليار يوان صيني، وصافي ربح بلغ 182 مليون يوان صيني. من حيث الأعمال، تتكون العمليات الرئيسية للشركة في مجال العرض الذكي؛ وفي عام 2021، حققت أعمال يونيلومين الذكية إيرادات بقيمة 6.198 مليار يوان صيني، بنسبة 85.74%، بينما بلغت الإيرادات المتعلقة بأعمال الإضاءة الذكية 549 مليون يوان صيني، بنسبة 7.59%.

وضع الإيرادات التشغيلية الإجمالية وصافي الربح لشركة UM Optoelectronics من 2013 إلى 2021

المصدر: إعلانات الشركة، مرتبة بواسطة هواجينغ

1. التحسين المستمر للسياسات لتطوير الصناعة

مع التوسع الواسع في تطبيقات تقنيات المعلومات الجديدة مثل إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، أصبحت المدن الذكية اتجاهًا لا مفر منه. وفي السنوات الأخيرة، تم إصدار سياسات جديدة متعددة للمدن الذكية، مما أثار موجة من بناء المدن الذكية في العديد من مدن الصين. وقد أصدرت الحكومة سلسلة من السياسات والتدابير لتعزيز بناء المدن الذكية؛ وباعتبارها جزءًا أساسيًا من المدن الذكية، يُتوقع أن تستفيد مصابيح الشوارع الذكية من تحسين مستمر للسياسات سيؤدي إلى دفع نمو هذا القطاع.

2. تستمر نسبة التحضر في التقدم، مما يسرع من بناء

في السنوات الأخيرة، تقدمت عملية التحضر في الصين بسرعة، حيث ارتفعت نسبة التحضر تدريجيًا من 50% في عام 2010 إلى 64.7% في عام 2021. في ظل التقدم السريع للتحضر، ستستمر الاستثمارات الوطنية في البنية التحتية البلدية مثل إضاءة الطرق في النمو. خاصة مع طرح "البنية التحتية الجديدة" في عام 2020، اندلعت موجة جديدة من البناء للبنية التحتية الحضرية الجديدة، وستستفيد صناعة الإضاءة الحضرية بشكل مستمر وتحافظ على نمو سريع.

3. يعزز الجيل الخامس تسريع نمو القطاع

مع نضج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، ستصبح قدرات تطبيقات الأعمال المستقبلية للشركات عاملاً رئيسياً في تقييم رأس المال. ومع نضج الاستخدام التجاري لتقنية الجيل الخامس، ستتحسن كفاءة الاتصال بالذكاء الاصطناعي بشكل أكبر؛ وسيتم تطبيق التعلم العميق، واستخراج البيانات، والبرمجة الآلية في مجالات تطبيقية أكثر، وسيعزز الجيل الخامس تسريع التطور الصناعي.

4. أعمدة الإنارة الذكية هي اتجاه التطور المستقبلي

مصباح الشارع متعدد الوظائف (الذكي) هو في الواقع ناقل لجمع المعلومات ومعالجتها ونشرها. يمكن لمصابيح الشوارع متعددة الوظائف أن تجلب أهمية للبناء الحضري من خلال توفير متطلبات الأراضي، ودمج استخدام الموارد، وتحسين صورة المدينة. وفي الوقت نفسه، فإن توحيد الوحدات النمطية وتنويع الأنماط والتكوين الاحترافي هي اتجاهات التطور المستقبلية لمصابيح الشوارع متعددة الوظائف.