Lumileds تقدم بطلب الحماية من الإفلاس

أعلنت شركة Lumileds Holding B.V. (المشار إليها بـ "Lumileds" أو "الشركة")، وهي الشركة الرائدة عالميًا في تقديم حلول إضاءة مبتكرة، مؤخرًا عن التوصل إلى اتفاق دعم إعادة الهيكلة (RSA) مع معظم الدائنين تحت آلية تمويل الديون ذات الحق الأولي بشأن شروط إعادة هيكلة مالية شاملة.

ستؤدي هذه إعادة الهيكلة المالية إلى خفض كبير في نسبة الرافعة المالية للشركة وتعزيز ميزانيتها العمومية بأكثر من 1.3 مليار دولار (مما يساعد على تقليل الديون بمقدار 1.3 مليار دولار)، مما يسرع من التطور المؤسسي. وفي الوقت نفسه، فإن الحقن الجديد للسيولة الذي يصل إلى 275 مليون دولار سيمكن الشركة من الاستثمار بشكل أكبر في الابتكار لمواصلة السعي وراء فرص استراتيجية أكثر.

من أجل خفض نسبة الرافعة المالية بشكل فعال، قدمت شركة Lumileds طلبًا للحماية من الإفلاس ضيق النطاق ومعد مسبقًا بموجب الفصل 11 إلى محكمة الإفلاس الأمريكية لمنطقة نيويورك الجنوبية (المُشار إليها بـ "المحكمة")، وفقًا للفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي، وقدمت خطة ذات صلة (المُشار إليها بـ "الخطة"). يقتصر نطاق هذا الإجراء على الكيانات القانونية لشركة Lumileds في الولايات المتحدة وهولندا فقط. لا تُدرج فروع وشركات تابعة Lumileds في أوروبا وآسيا والمواقع الأخرى خارج الولايات المتحدة ضمن هذا التقديم، ولا تتأثر بالإجراءات ذات الصلة.

قبل تقديم طلب إعادة الهيكلة، حصلت الشركة بالفعل على الدعم الضروري من الدائنين وتخطط لتأكيد خطة إعادة الهيكلة خلال حوالي 60 يومًا، مما يخرجه من إجراءات الحماية من الإفلاس.

قال مات روني، الرئيس التنفيذي لشركة لوميليدز: "بصفتنا قادة في صناعة الإضاءة، عملنا خلال السنوات الماضية على تحسين هيكل التكاليف وخط أنابيب الابتكار للاستفادة بفعالية من اتجاهات السوق. لقد طرحت القيود العالمية على العرض وجائحة كوفيد-19 وأزمة أوكرانيا تحديات مستمرة؛ لذلك اتخذنا إجراءات استباقية لتقليل الرافعة المالية للشركة. ستتيح لنا هذه إعادة هيكلة رأس المال تعزيز مكانتنا كمبتكر رائد في سوق الإضاءة الاحترافية بشكل أكبر. نعتقد أن الطريقة الأكثر فعالية وكفاءة لتحقيق هذا الهدف هي من خلال إعادة الهيكلة المفلسة المخطط لها مسبقًا، والتي سترافقها أيضًا زيادة كبيرة في السيولة المؤسسية. نشكر الدائنين على دعمهم؛ فهم يؤمنون أيضًا بأن شركة لوميليدز ذات الميزانية العمومية الأقوى ستتمتع بقيمة طويلة الأجل أكبر وإمكانات تطوير أوسع."

Lumileds表示，公司在美国和荷兰以外的业务运营不在本次重组范围内。公司已提交首日动议（“first day” motions），以寻求法院授权，使公司业务和设备能够继续正常运营，且不对客户、供货商、供应商及员工造成影响。作为首日动议的一部分，公司已寻求法院批准继续按期支付供货商和供应商的所有款项。此外，公司计划照常发放员工工资和福利，不会中断。

قال السيد روني أيضًا: "إن أولويتنا القصوى هي تقديم حلول غير مسبوقة للإضاءة والسلامة والصحة. وستجعلنا هذه الخطة الشاملة لخفض الرافعة المالية وتعزيز السيولة شريكًا أكثر جاذبية وقوة، مما يواصل دفع عجلة الابتكار في تقنية LED وتقديم منتجات وحلول جديدة للعملاء."

وفقًا لأحكام اتفاقية دعم إعادة الهيكلة، سيتعهد الدائنون المضمونون الحاليون بدعم والتصويت لصالح صفقة. بعد تنفيذ هذه الصفقة، سيتم تقليل دين لوميليدز طويل الأجل البالغ 1.3 مليار دولار أمريكي من خلال تحويل الدين إلى أسهم، مما يقلل إجمالي دين الشركة من حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي إلى 400 مليون دولار أمريكي. سيتكون هذا المبلغ البالغ 400 مليون دولار أمريكي بشكل رئيسي من الديون المعادة وشراء القروض بعد تقديم (إعادة هيكلة مالية)، ودخلاً في آلية خروج لمدة خمس سنوات.

يتضمن اتفاق الدعم لإعادة الهيكلة أيضًا تمويلًا للمدين في الحيازة (DIP) يصل إلى 275 مليون دولار، وهو جزء من عملية إعادة الهيكلة. إذا تم الموافقة عليه من قبل المحكمة، فمن المتوقع أن يوفر تمويل DIP، بالإضافة إلى احتياطيات النقدية المتاحة للشركة وإيرادات التدفق النقدي التشغيلي، رأس مال متداول كافٍ لشركة Lumileds للاستمرار في الوفاء بجميع التزاماتها تجاه العملاء والموردين والبائعين، وكذلك لدفع رواتب ومزايا الموظفين.

المصدر: Lumileds