نظرة عامة على صادرات صناعة الإضاءة في الصين خلال النصف الأول من عام 2022: أدى انكماش الطلب إلى انخفاض الكمية، بينما دعم تضخم الأسعار استقرار القيمة

أولاً: الوضع العام

في النصف الأول من عام 2022، بلغ إجمالي قيمة صادرات منتجات الإضاءة في الصين 29.008 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف على أساس سنوي (YoY) بنسبة 0.25٪، مما يعكس أداءً أضعف بشكل عام مقارنة بسوق التصدير الكلي. ومن بينها، بلغت قيمة صادرات منتجات إضاءة LED 21.430 مليار دولار أمريكي، بزيادة طفيفة على أساس سنوي (YoY) بنسبة 2.10٪. على وجه التحديد، شهدت منتجات مصادر الضوء التقليدية عمومًا انخفاضات كبيرة، بينما ظلت منتجات LED ووحدات الإضاءة والملحقات مستقرة نسبيًا؛ وكانت سلاسل أضواء عيد الميلاد واحدة من النقاط القليلة المشرقة للنمو. كانت عوامل الأسعار الناتجة عن التضخم المرتفع هي الدعم الرئيسي لصلابة قيمة الصادرات في النصف الأول من العام.

في النصف الأول من العام، أظهرت صادرات منتجات الإضاءة بشكل عام انخفاضًا في الحجم ولكن زيادة في السعر. انخفض حجم الصادرات بنحو 20٪ في النصف الأول من العام، مع انخفاض يقارب 30٪ في الربع الثاني. من الواضح أن أحجام تصدير العديد من المنتجات، بما في ذلك منتجات مصادر الضوء التقليدية ومنتجات مصادر ضوء LED، انخفضت بشكل كبير. باستثناء زيادات الأسعار الناجمة عن الارتفاعات الكبيرة في التكاليف الأولية مثل المواد الخام والطاقة واللوجستيات، فإن الانخفاض الفعلي في حجم التصدير يتجاوز الانخفاض المنعكس في قيمة التصدير.

عند النظر إلى البيانات الشهرية، يتضح أن نمو الصادرات الإجمالية قد وصل إلى عنق زجاجة منذ الربع الرابع من عام 2021. في عام 2022، انخفضت قيمة الصادرات قليلاً بنسبة 5.3٪ في يناير وفبراير؛ وبينما انخفض حجم الصادرات من مارس إلى يونيو، دعمت عوامل الأسعار المدفوعة بالتضخم القيمة الإجمالية للصادرات. ومع ضعف هذه العوامل السعرية تدريجيًا، ستزداد الضغوط الهبوطية على الصادرات الإجمالية بشكل أكبر.

حاليًا، تشير الشركات المصدرة بشكل عام إلى أن الأسواق الأوروبية والأمريكية هادئة نسبيًا، وهو ما تؤكده البيانات أيضًا. في النصف الأول من عام 2022، انخفضت قيمة صادرات الصين من منتجات الإضاءة إلى أمريكا الشمالية بنسبة 4.6٪، مع انخفاض في الكمية بأكثر من 20٪؛ وانخفضت قيمة الصادرات إلى أوروبا بنسبة 4.3٪، بينما انخفضت الكمية بنسبة تصل إلى 17٪. تجدر الإشارة إلى أن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، والتي تضم الصين ودول الآسيان العشر واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا (15 دولة إجمالاً)، قد حققت نتائج فورية منذ دخولها حيز التنفيذ تدريجيًا في أوائل عام 2022، حيث ارتفعت الصادرات إلى دول RCEP بنسبة 9.9٪ رغم الاتجاه العام في النصف الأول من العام، مما عوض جزئيًا الانخفاض في الأسواق الأوروبية والأمريكية. ومن منظور آخر، يعكس ذلك أيضًا اتجاه تسرب جزء من سلسلة التوريد لصناعة الإضاءة تدريجيًا إلى جنوب شرق آسيا.

بالإضافة إلى ذلك، دعونا ننظر إلى السوق الساخن لروسيا وأوكرانيا. بسبب اضطرابات اللوجستيات، وانقطاع التجارة، والانخفاض الحاد في الطلب الناتج عن الصراع الجيوسياسي المستمر بين روسيا وأوكرانيا، انخفض سوق تصدير الإضاءة الأوكراني، الذي كان على مستوى عشرات الملايين من الدولارات الأمريكية، بأكثر من 90٪ إلى مستوى مئات الآلاف من الدولارات الأمريكية من مارس إلى يونيو 2022. حاليًا، لا تزال آفاق الحرب غير واضحة، وتعافي سوق التصدير إلى أوكرانيا لا يزال رحلة طويلة وشاقة.

بالمقارنة، تواجه الشركات ذات الصلة حالياً العديد من العيوب في التصدير إلى روسيا، مثل انكماش الطلب، وصعوبة المعاملات، وضغوط التضخم، وقيود العرض. بالاستناد إلى تجربة الانخفاض الحاد في التصدير إلى روسيا بعد أزمة القرم عام 2014، ومع الأخذ في الاعتبار العقوبات الاقتصادية الشاملة غير المسبوقة التي فرضها الغرب على روسيا، هناك احتمال كبير جداً بأن ينكمش الاقتصاد الروسي بشكل كبير في عام 2022، مما يجعل آفاق تصدير الإضاءة إلى روسيا بعيدة عن التفاؤل. على الرغم من أن أسواق روسيا وأوكرانيا تمثل نسبة صغيرة من سوق تصدير الإضاءة بأكمله، مع تأثير مباشر محدود نسبياً، إلا أن تأثير الفراشة الناتج عن تصاعد الوضع قد أحدث بالفعل تأثيراً سلبياً لا يمكن قياسه على انتعاش الاقتصاد العالمي خلال الجائحة.

بالنظر إلى التغيرات في نسبة أماكن التسجيل لشحنات التصدير، حافظت قوانغدونغ وتشجيانغ لفترة طويلة على مركزهما ضمن المركزين الأولين، حيث تمثلان 60٪ من إجمالي صادرات البلاد. ومع ذلك، لم يؤثر تفشي الوباء في شنغهاي الذي بدأ في مارس فقط بشكل كبير على تسليمات تصدير الإضاءة المحلية في شنغهاي، بل أثر أيضًا سلبًا على الصادرات في منطقة دلتا نهر اليانغتسي بأكملها.

في الوضع الراهن، تحول العرض والطلب من الارتفاع إلى الانخفاض، وتستمر ضغوط التضخم في التصاعد، بينما يواجه المستخدمون النهائيون ضغوطاً. وفي الوقت نفسه، أدت التفشيات المتكررة للجائحة والصراعات الجيوسياسية إلى مزيد من المراجعات النزولية لتوقعات كل من قطاع الإنتاج وقطاع الاستهلاك، مما يجعل تحقيق أهداف النمو أمراً صعباً للغاية. ونظراً لأثر الأساس المرتفع في الفترة نفسها من العام الماضي ودخول أسعار السلع الأساسية في دورة انحدارية، فمن غير المرجح أن تعيد الصادرات تكرار النمو القوي الذي شهدته العامين الماضيين بعد ضعف عوامل الأسعار؛ ولا يمكن استبعاد احتمال النمو السلبي.

في الوقت الحالي، وصلت الفوائد الصناعية الناتجة عن الابتكارات التكنولوجية في تقنيات مصادر الإضاءة LED تقريبًا إلى سقفها. يتناقص النمو التدريجي للطلب الفعال تدريجيًا، وقد دخلت صناعة الإضاءة عصر المنافسة القائمة على المخزون الموجود. في المستقبل، ستركز الطلبات المحدودة نسبيًا بشكل متزايد على قدرة الإنتاج عالية الجودة التي تمتلك تنافسية أساسية في التكنولوجيا أو السوق، بالإضافة إلى قدرات التحكم في سلسلة التوريد. سيؤدي الوضع التنافسي الكامل أيضًا إلى إجبار عدد كبير من الشركات المتوسطة على الخروج من المنافسة السوقية. لذلك، يجب على شركات الإضاءة عالية الجودة الكبرى الحفاظ على التركيز الاستراتيجي، والاستفادة من مزاياها النسبية، والتركيز على الأعمال الأساسية، وانتظار تحسن الأوضاع بصبر.