إمكانات كبيرة! تحليل تشغيل سوق الإضاءة الحضرية في الصين

تشير الإضاءة الحضرية إلى الإضاءة الوظيفية الحضرية وإضاءة المشهد الليلي / إضاءة المناظر للطرق الحضرية، والأنفاق، والساحات، والحدائق، والمساحات الخضراء العامة، والمواقع التاريخية، والمباني الأخرى داخل مناطق التخطيط الحضري. في فترة التنمية الجديدة الحالية، تشمل أيضًا صناعة أعمدة الإنارة الذكية.

الإضاءة الوظيفية الحضرية

01 توقعات إيجابية

على مدى السنوات الـ70 منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، حقق البلاد إنجازات اجتماعية واقتصادية لافتة للنظر. ارتفع معدل التحضر من 10.6% في عام 1949 إلى 64.7% في عام 2021. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة للوصول إلى هدف معدل التحضر البالغ 80% السائد في الدول المتقدمة، مما يشير إلى وجود مساحة كبيرة للنمو. يُعد بناء التحضر أحد المحركات الأساسية لتحديث الصين؛ وعلى وجه الخصوص، توفر عملية التحضر الجديدة التي تروجها الدولة حالياً فرصاً جديدة لتوسيع السوق وترقية الصناعة في قطاع إضاءة المدن.

إمكانات كبيرة

تسيطر مصابيح إضاءة الطرق على الإضاءة الوظيفية الحضرية. بحلول عام 2020، اقترب طول الطرق الحضرية في الصين من 500,000 كيلومتر، مع تركيب أكثر من 30 مليون مصباح لإضاءة الطرق. الطلب الأساسي في السوق كبير، حيث حافظ على معدل نمو يبلغ حوالي 5٪ خلال السنوات الخمس الماضية، مع نمو إضافي مستقر نسبياً. ومع تعميق بناء التحضر الجديد، ستستمر الحاجة إلى إضاءة طرق حضرية عالية الجودة في الارتفاع.

وفقًا للإحصاءات الصادرة عن إدارات إدارة مصابيح الشارع في الصين، لا تزال مصابيح الصوديوم عالي الضغط هي المنتج السائد في تطبيقات إضاءة الطرق في الصين. بعد سنوات من الاستبدال التدريجي، لا تشكل منتجات إضاءة LED إلا 30% فقط. يعكس هذا أنه في مجال إضاءة الطرق، لا يزال هناك أكثر من 20 مليون مصباح شارع في الصين ليس من نوع LED. على مستوى العالم، تكون نسبة انتشار مصابيح الشارع LED أقل، ولا تتجاوز 15%. لذلك، سواء بالتركيز على الصين أو النظر عالميًا، وعلى الرغم من أن حصة LED مرتفعة في سوق النمو الجديد، فإن السوق القائم الأضخم لا يزال يتمتع بإمكانيات استبدال كبيرة.

03 هيكل الصناعة

من منظور هيكل السوق، حدثت بعض التغييرات في السنوات الأخيرة. فقد تراجعت تدريجيًا بعض الشركات الرائدة منذ عشر سنوات وسط منافسة سوقية شديدة. وعلى النقيض من ذلك، ركزت الشركات الممثلة بشركة Huapu Yongming على البحث والتطوير والتصنيع، واعتمدت نموذج أعمال مبتكرًا يتعامل مباشرة مع المصنعين بدلاً من المستخدمين النهائيين، محققةً تطورًا كبيرًا. وفي الوقت نفسه، شهد تجمع مصابيح الشارع الصناعي في Gaoyou تطورًا سريعًا مؤخرًا، مشكلًا تجمعًا صناعيًا لتصنيع إضاءة المدن وسلاسل التوريد والمدمجين، مع الحفاظ على روابط وثيقة مع المستخدمين النهائيين في مجال الهندسة.

نشأت صناعة الإضاءة الحضرية في غاويو، مقاطعة جيانغسو، في عام 1976. بعد 45 عاماً من التطور، يوجد حالياً أكثر من 1000 مصنع مرتبط بوحدة إضاءة وأعمدة الإنارة، بما في ذلك أكثر من 30 شركة تتجاوز مبيعاتها السنوية 100 مليون يوان. وقد برزت شركات رائدة في القطاع مثل لونغتنغ، وتشينغشو، وشيانداي، وباوديه. في عام 2008، مُنحت غاويو اللقب الشرفي "قاعدة تصنيع مصابيح الشارع في الصين" من قبل جمعية صناعة الإضاءة الصينية (CALI). حالياً، تمثل منتجات وحدة إضاءة الطرق الخاصة بها حوالي 30% من السوق الوطنية، بينما تشغل منتجات الأعمدة 70% من السوق الوطنية.

يمكن تلخيص المشهد الحالي بأنه "تركيزان وتشتت واحد". يشير "التركيز الأول" إلى ظهور شركات رائدة في مجال مصابيح الشارع، بما في ذلك شركات كبيرة مثل Huapu Yongming وUnilumin وSansi وLongteng وXiandai وJinghe وJingri وLianyu وYashi وDebang وSamsung. يشير "التركيز الثاني" إلى تشكيل مراكز تصنيع وسلسلة توريد تمثلها مدينة Gaoyou في مقاطعة Jiangsu، مدفوعة بشركات رائدة مثل Longteng وChengxu وXiandai، حيث تتجمع العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في تجمعات صناعية. يشير "التشتت الواحد" إلى أن التركيز العام لصناعة مصابيح الشارع لا يزال منخفضاً، مشابهاً لقطاع الإضاءة ككل. في سوق مصابيح الشارع الذي يبلغ حجمه حوالي 30 مليار يوان صيني، لا تزال الشركات الرائدة المذكورة نادرة؛ ولم تصل أي شركة بعد إلى مستوى إيرادات مليار يوان، والشركات التي تبلغ 500 مليون قليلة. وفي الوقت نفسه، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات المبيعات بعشرات الملايين عديدة وتشكل الأغلبية المطلقة. ومع ذلك، مع تطور طلب سوق الإضاءة الحضرية نحو التعقيد والتخصيص والتجزؤ، ستزداد متطلبات البحث والتطوير والتصنيع والخدمات والعلامة التجارية أكثر. ونتيجة لذلك، ستتعزز قدرة الشركات الرائدة على المنافسة، وزيادة تركيز الصناعة هي نتيجة حتمية للتنمية عالية الجودة.

عمود إنارة ذكي

01 ظهر في الوقت المناسب

منذ عام 2020، أصبحت مبادرة "الاثنان الجديدان والواحد الكبير" (أي البنية التحتية الجديدة، والتحضير من النوع الجديد، والمشاريع الكبرى في النقل وحفظ المياه، إلخ) الأولوية القصوى في قطاع الاستثمار في الصين. لقد تواكبت صناعة أعمدة الإنارة الذكية مع الاتجاهات الرئيسية للبنية التحتية الجديدة وتطوير المدن الذكية، مزدهرة في جميع أنحاء الأراضي الصينية. أولاً، تمثل "دمج الأعمدة المتعددة والاستخدام متعدد الأغراض" الاستخدام المتكامل لموارد حضرية متنوعة وتستند إلى الرؤية المستقبلية لبناء المدن الذكية. يساعد تنفيذها على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة في الإدارة الحضرية، مما يجعلها اتجاهًا حتميًا للتنمية الحضرية عالية الجودة في المستقبل. يعمل عمود الإنارة كحامل، ويتميز بتوزيعه الواسع والمتجانس في جميع أنحاء المدينة؛ وهو أيضًا طرف كهربائي بارتفاع معين. في سياق بناء المدن الذكية، الذي يتطلب استشعارًا شاملاً وإنترنت كل شيء، يعد عمود الإنارة أيضًا حاملًا ممتازًا لأجهزة الاستشعار التي تجمع البيانات.

02 مدفوع بالسياسات

منذ بدء الترويج الوطني لبناء المدن الذكية في عام 2012، أصدرت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية على التوالي ثلاث دفعات من قوائم المدن التجريبية للمدن الذكية. وقد بلغ العدد الإجمالي للمدن التجريبية 290 مدينة، مما وفر العديد من فرص التطور للشركات العاملة في الأعمال المتعلقة بالمدن الذكية. وفي عام 2019، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الإشراف على الأصول الحكومية وإدارتها بشكل مشترك "آراء التنفيذ بشأن تعزيز البناء المشترك والمشاركة في البنية التحتية للاتصالات لدعم بناء شبكات الجيل الخامس 5G"، مطالبة شركات الاتصالات وشركات الأبراج بالاستخدام المكثف لموارد الأعمدة والأبراج الاجتماعية، وتنفيذ إنشاء محطات قاعدة صغيرة جديدة، واحتياط موارد مواقع الجيل الخامس 5G مسبقاً. على المستوى المحلي، أصدرت مناطق مثل بكين وشنغهاي وتيانجين وتشونغتشينغ وقوانغدونغ وجيانغسو وتشجيانغ وخبي وشانشي وفوجيان وهونان وسيتشوان وأنهوي سياسات ذات صلة على التوالي لتعزيز بناء أعمدة الإنارة الذكية ذات "دمج الأعمدة المتعددة، واستخدام العمود الواحد لأغراض متعددة" لمختلف الأعمدة الحضرية.

من الواضح أن كلًا من الحكومة المركزية والحكومات المحلية تقوم باستثمارات استراتيجية في قطاع الأعمدة الذكية. ونظرًا لأن الأعمدة الذكية تُعد بنية تحتية عامة حضرية، فإن السياسات ستلعب دورًا محوريًا في نشرها.

03 سوق ضخم

في ظل خلفية الاستثمار الوطني الدافع لبناء مبادرة "الاثنين الجديد والواحد الكبير"، بلغ العدد الإجمالي لمشاريع الأعمدة الذكية حوالي 200 مشروع في عام 2020، بحجم استثمار إجمالي يقترب من 50 مليار يوان. وقد قفز متوسط قيمة العقد لكل مشروع من عشرات الملايين إلى مئات الملايين. وفقًا للبيانات ذات الصلة، تمتلك الصين حاليًا ما يقرب من 30 مليون عمود إنارة، بالإضافة إلى 15 مليون عمود آخر مثل أعمدة المراقبة بالفيديو وأعمدة الاتصالات. ومع ذلك، لا تزال نسبة انتشار الأعمدة الذكية منخفضة جدًا، مما يشير إلى إمكانات تطوير كبيرة.

04 الوضع الحالي للتطوير

كبنية تحتية شاملة للمدن الذكية، تهدف الأعمدة الذكية إلى تحقيق البناء المشترك والمشاركة والحوكمة التعاونية للبنية التحتية للمعلومات. ومع ذلك، وباعتبارها حلاً ناشئًا، لا تزال هناك العديد من المشكلات التي تحتاج إلى معالجة، مثل التقاطع التكنولوجي ونماذج الأعمال بين القطاعات، والعمليات بين الإدارات، وعمليات التخطيط والبناء، واستكشاف نماذج الأعمال، وتطوير أنظمة المعايير.

حاليًا، تعد شركات مصباح الشارع والأعمدة وأنظمة التحكم القوة الدافعة وراء اعتماد الأعمدة الذكية. من منظور الشركات، سيؤدي بناء الأعمدة الذكية إلى توليد إيرادات متعددة، مثل التصنيع، والتركيب، وتوفير الطاقة، والتشغيل والصيانة، والإعلان، والشحن، والإيجار، والبيانات، وكلها يمكن أن تخلق قيمة مضافة. لدى المصنعين والمشغلين مطالب قيمية مختلفة. بالنسبة لمعظم شركات التصنيع في صناعة الإضاءة، يصعب على حجمها تحقيق قدرات التكامل؛ ومع ذلك، يمكنها الاستثمار بنشاط في البحث والتطوير لتوسيع سيناريوهات ووظائف التطبيق الصناعي حسب الطلب، والاستفادة من مزايا البحث والتطوير والتصنيع للحصول على براءات اختراع وتعزيز القدرة التنافسية الأساسية، وتحسين الذات للسعي نحو التكامل. بالإضافة إلى ذلك، فإن نموذج تشكيل الحلول من خلال منتجات الأطراف المختلفة لسلسلة التوريد للـ 'التوسع العالمي معًا' يستحق أيضًا التشجيع الكبير.

بالنسبة للمشغلين مثل شركات الهندسة، بالإضافة إلى الاستفادة من ميزتها في التخصص والخبرة للفوز بمشاريع الهندسة، يجب عليها أيضاً النظر في توسيع نموذج الأعمال، والتحول من مقاولي هندسة إلى مزودي خدمات حضرية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة. تجدر الإشارة إلى أنه ضمن صناعة الإضاءة الحضرية في غاويو، المعروفة بـ"قاعدة تصنيع مصابيح الشارع في الصين"، فإن منتجات الأعمدة لديها أكثر تنافسية من منتجات وحدة إضاءة، حيث تصل حصتها السوقية الوطنية إلى 70%. وبناءً على هذه الميزة الصناعية، هناك حالياً عدد كبير من شركات غاويو النشطة في صناعة الأعمدة الذكية.

كنظام لجمع المعلومات ومعالجتها ونشرها، لا توفر أعمدة الإنارة الذكية مساحة حضرية فحسب، بل تعزز أيضًا صورة المدينة، وتدمج الموارد الحضرية وتحسن الكفاءة التشغيلية. في المستقبل، ستتطور صناعة أعمدة الإنارة الذكية تدريجيًا نحو مرحلة ناضجة تتسم بالطلب المتخصص، والتصميم الموحد، والتطبيقات المتنوعة، مما يوفر فرصًا تنموية تاريخية للشركات ذات الصلة في سلسلة القيمة.

3. إضاءة المناظر الحضرية

بدفع من تعميق عملية التحضر في الصين، وارتفاع طلب السوق، واستضافة الفعاليات الكبرى، شهدت إضاءة المناظر الحضرية سنوات من التطور السريع بعد عام 2016. وبينما أصبحت أرضاً خصبة للاستثمارات الرأسمالية، عززت أيضاً أعمال المصنعين عبر سلسلة التوريد. غير أن هذا النمو السريع أدى إلى ظهور العديد من المشكلات، مثل الإفراط في الإضاءة، والتداخل الضوئي/التعدي الضوئي، وتماثل ملامح المدن، وتفاوت جودة المشاريع، والمبالغ الكبيرة المدفوعة مقدماً والذمم المدينة المستحقة القبض، فضلاً عن تحديات التنمية المستدامة.

ونظراً لذلك، في أواخر عام 2019، أصدرت المجموعة القيادية المركزية لحملة التعليم الموضوعي "التمسك بأصل طموحنا والحفاظ على رسالتنا بثبات" "إشعاراً بشأن معالجة مشاكل مثل الإفراط في 'مشاريع إضاءة المناظر' وغيرها من 'مشاريع الإنجاز' و'مشاريع المظهر'." والهدف الأساسي هو القضاء على الإضاءة المفرطة ومشاريع الإنجاز/المظهر. يجب أن يتناسب مستوى إضاءة المناظر الحضرية مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة وطابعها الثقافي. وفي أوائل عام 2020، أدى التفشي المفاجئ لجائحة كوفيد-19 بشكل رئيسي إلى توقف أعمال البناء في المشاريع وصعوبات في توسيع الأعمال، مما أدى إلى انخفاض عام في أداء القطاع وأثر سلباً على قبول المشاريع وتحصيل المدفوعات.

بشكل عام، كان تأثير الجائحة مؤقتًا ومحليًا فقط، في حين أن التغييرات في السياسات أعادت تشكيل المشهد، مما دفع سوق إضاءة المشهد الليلي / إضاءة المناظر بالكامل إلى وضع طبيعي جديد من التطور العقلاني. مشاريع الإضاءة واسعة النطاق على مستوى المدينة نادرة الآن، وقد حلت محلها جولات السياحة الثقافية الليلية، والعقارات التجارية، ومبادرات المدن الذكية كاتجاه سائد. في الوقت نفسه، أصبح الاتجاه نحو المشاريع المجزأة والمخصصة أكثر وضوحًا. يفرض هذا الاتجاه متطلبات أعلى على قدرات المصنعين في التصميم، والتنفيذ، والخدمة، ودمج سلسلة التوريد. ستكون الشركات التي تتفوق في هذه المجالات أكثر قدرة على المنافسة في السوق.

في الوقت نفسه، بدأت الشركات العاملة في مجال إضاءة المناظر الطبيعية تحولها. فتتحول بعضها إلى مشاريع السياحة الليلية الثقافية، بينما تنتقل أخرى نحو بناء المدن الذكية، وهناك من يجمع بين الاتجاهين. يتماشى اتجاه السياحة الليلية الثقافية مع الدفع الوطني القوي لتطوير اقتصاد الثقافة والسياحة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للناس لحياة أفضل، وهو أيضاً امتداد لنموذج أعمال إضاءة المشهد الليلي / إضاءة المناظر الحضرية. وبالنسبة لشركات هندسة الإضاءة التي تتمتع بقدرات قوية في التصميم الهندسي والبناء والخدمات، ولديها خبرة غنية في المشاريع، فإن التحول نحو السياحة الليلية الثقافية أسهل نسبياً. أما أعمدة الإنارة الذكية وحتى بناء المدن الذكية، فهي صناعة شاملة تتقاطع فيها التقنيات والتخصصات ونماذج الأعمال والإدارات. وتتدخل فيها صناعات متعددة، ونطاقها واسع جداً ولا توجد سوابق يمكن الاعتماد عليها؛ فجميع أطراف سلسلة القيمة لا تزال في المرحلة الأولية من "عبور النهر بتحسس الأحجار"، والمشاركة فيها تنطوي على تحديات كبيرة.

بالنظر إلى المستقبل، تستهدف وثائق التصحيح الحكومية المركزية الإفراط في الإضاءة ومشاريع الصورة، لكنها لا تحظر إضاءة المناظر الحضرية. مع استمرار نمو القوة الوطنية الشاملة للصين، وتطور الاقتصاد بشكل مطرد، وتعمق التحضر، وبقاء الطلب العام على حياة أفضل قويًا، لا يزال هناك طلب كبير في السوق على إضاءة المناظر الحضرية. علاوة على ذلك، في أكتوبر 2020، أصدرت جمعية الإضاءة العالمية (GLA) "بيان الموقف بشأن إضاءة المشهد الليلي: أهمية الإضاءة عالية الجودة والحفاظ الليلي" (انقر لعرض النص الكامل)، مشيرة إلى أن الإضاءة الخارجية عالية الجودة هي مسؤولية مشتركة لمصممي الإضاءة، ومالكي ومشغلي تركيبات الإضاءة، ومصنعي الإضاءة. يعد الدعوة إلى إضاءة ليلية حضرية عالية الجودة من خلال التصميم الجيد واختيار المنتجات المتميزة أيضًا إجماعًا ضمن صناعة الإضاءة العالمية.

في عصر ما بعد الجائحة، تواصل الدولة الحفاظ على زخم الاستثمار في مشاريع "الاثنين الجديد والواحد الكبير". تظهر مشاريع السياحة الليلية الثقافية الصغيرة والمتقنة بسرعة كبيرة. كوسيلة مهمة لتحفيز الاستهلاك المحلي، ستواصل إضاءة المناظر لعب دور مهم في تطوير الاقتصاد الليلي الحضري، وسيظل لهذا القطاع آفاق تطوير جيدة. ما يحتاجه القطاع هو دمج تقنيات تصميم الإضاءة بشكل أفضل مع المحتويات الثقافية والفنية، لجعل إضاءة المناظر مساعدة حقيقية تعكس الجوهر الروحي للمدينة، وتعزز الثقافة الحضرية، وتدفع الاقتصاد الحضري.

بالإضافة إلى مزايا التصنيع الموضحة أعلاه، تتميز قاويو، المعروفة باسم "قاعدة تصنيع مصباح الشارع في الصين"، بمنافسة عالية أيضاً في مجال هندسة الإضاءة. وحتى الآن، لا تمتلك سوى 196 شركة على مستوى البلاد في وقت واحد "التأهيل الخاص من الدرجة أ لتصميم هندسة الإضاءة" و"تأهيل التعاقد المهني من الدرجة الأولى للإضاءة الحضرية وإضاءة الطرق". وبقيادة الشركات الرائدة في مجال هندسة الإضاءة الحضرية في قاويو مثل لونغتنغ وتشينغشو وشنتشو وباودي، تستحوذ قاويو، كمنطقة على مستوى المحافظة، على 13 من هذه التأهيلات، مما يضعها على قدم المساواة مع بلدية بكين. وهذا يعني أن قاويو تضم شركات تكامل للإضاءة الحضرية مثل لونغتنغ وتشينغشو، القادرة على تقديم خدمات شاملة تغطي تصميم مخططات الإضاءة الحضرية، والبحث والتطوير وتصنيع المنتجات، وإنشاء وتركيب الأعمال الهندسية، وتشغيل وصيانة المشاريع، مما يمنحها قدرة تنافسية شاملة كبيرة في مجال الإضاءة الحضرية.

في "معرض الابتكار التكنولوجي لسلسلة توريد صناعة الإضاءة في الصين"، الذي تنظمه جمعية صناعة الإضاءة الصينية (CALI) في شنتشن في سبتمبر 2022، ستشارك مدينة غاويو بمقاطعة جيانغسو، المعروفة باسم "قاعدة تصنيع مصابيح الشارع"، بوفد لعرض "منطقة عرض علامة مصابيح الشارع الذكية في غاويو" أمام الصناعة والمجتمع ككل.

انقر على الصورة لمعرفة المزيد

استفسار حول الجناح:

جهة الاتصال في جنوب الصين: ليو تشانغ 13929902769

جهة الاتصال في منطقة شرق الصين: Gu Jun 13771575253

جهة الاتصال في شمال الصين: تشيو تشون 15861553579

البريد الإلكتروني: qiuchun@cali-light.com