الطاقة الإنتاجية لرقاقات LED محدودة، وأسعار المنتجات ترتفع باستمرار

تشهد سلسلة التوريد بأكملها في صناعة الإضاءة تفاعلًا متسلسلاً، من المنبع إلى المصب في سلسلة التوريد، ومن المواد الخام إلى المنتجات النهائية، حيث يتردد صدى "زيادات الأسعار" في كل حلقة.

"نحن لا نقبل طلبات هذا المنتج مؤقتًا، نعتذر." "إذن متى سيكون متاحًا؟" "يُقدّر أن يكون متاحًا في النصف الثاني من العام. وفقًا للإشعار الأسبوعي الماضي، تم جدولة طلباتنا حتى أغسطس." في 31 مارس، أظهر المدير وانغ، المسؤول عن المشتريات في شركة تصنيع إضاءة في ووهان، للمراسل معلومات استفساره لهذا اليوم. كان المجيب ممثل مبيعات من إحدى الشركات الرائدة محليًا في تصنيع رقائق LED.

"الطاقة الإنتاجية لبعض المنتجات ضيقة حقًا في الوقت الحالي"، قال مسؤول ذو صلة في سانان أوبتوإلكترونيكس في 1 أبريل. كما ذكرت هواكان أوبتوإلكترونيكس، وهي أيضًا مُصنِّعة لرقاقات LED: "طلباتنا ممتلئة حاليًا، مع إنتاج ومبيعات كاملة، والطلب يتجاوز العرض لبعض المنتجات."

تشهد إمدادات بعض منتجات رقاقات LED ضيقاً. تعمل جميع الشركات الكبرى بكامل طاقتها وبمبيعات كاملة، وتتوقف مؤقتاً عن قبول الطلبات للمنتجات ذات هوامش الربح الإجمالية المنخفضة.

أصبح نقص الرقائق هو القاعدة في السوق العالمية، مما يجعل ارتفاع أسعار بعض الرقائق أمرًا لا مفر منه. منذ تفشي الوباء، أصدرت العديد من شركات رقائق LED إشعارات بتعديل الأسعار، وقامت بعض الشركات بتعديل الأسعار للمرة الثانية أو حتى الثالثة.

من المفهوم أن هذه الجولة من انتعاش أسعار رقائق LED تعود إلى النصف الثاني من العام الماضي. في نوفمبر 2020، قامت شركة HC Semitek بتعديل أسعار رقائق الضوء الأبيض للإضاءة، بزيادة تتراوح بين 6٪ و8٪. منذ ذلك الحين، رفعت شركات مثل Changelight وJucan Optoelectronics وMTC Semiconductor أسعار رقائقها إلى حد ما.

ردت شركة Sanan Optoelectronics، الرائدة عالميًا في رقاقات LED، على تغيرات الأسعار مشيرة إلى أن أسعار بعض منتجاتها (مثل الرقاقات منخفضة المستوى) قد ارتفعت بالفعل.

في الأمس فقط، أصدرت شركة BPS أيضًا إشعارًا بتعديل الأسعار، مشيرة إلى أن الأسعار الأصلية لم تعد قادرة على تلبية طلبات التوريد. اعتبارًا من 1 أبريل، سيتم إجراء تعديلات بدرجات متفاوتة بناءً على نماذج المنتجات المحددة. "نظرًا للظروف الخاصة المتعلقة بطاقة الإنتاج في الصناعة، قمنا بإجراء بعض التعديلات على مواعيد تسليم منتجاتنا. نحن نحدد الأولويات بناءً على خصائص المنتج ونضع مواعيد تسليم مختلفة للمنتجات ذات الأولويات المختلفة"، ذكرت الشركة ذلك خلال تحقيق.

وفقًا لشركة BPSemi، لا يزال نقص الطاقة الإنتاجية في الجزء العلوي من سلسلة الصناعة مستمرًا، ولا توجد مؤشرات على تخفيفه على المدى القصير. ومن منظور المشهد التنافسي العام للصناعة، أدى النقص إلى خروج بعض الشركات ذات الحجم الأصغر من السوق، مما أدى إلى زيادة تركيز الصناعة.

تتفاقم أزمة النقص العالمي في الرقائق، مع استمرار الارتفاع الحاد في أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات في الأول والثاني من أبريل.

(مصدر الصورة: Data Bao)

ارتفعت أسعار شرائح الضوء الأبيض للإضاءة العامة بسبب ارتفاع التكاليف الناتج عن صعود أسعار المواد الخام واتساع الفجوة بين العرض والطلب في الصناعة نتيجة الانتعاش القوي للطلب في المراحل اللاحقة من سلسلة التوريد. "كانت هناك طاقة إنتاجية زائدة لشرائح الضوء الأبيض في السنوات السابقة، مع حروب أسعار مستمرة وانخفاض متواصل في الأسعار. يمكن أن يساعد الارتفاع الحالي في تقليل الخسائر، ويُقدَّر أن بعض الشركات ستصل إلى نقطة التعادل." وفقًا لباحثين ذوي صلة في شركة تيانفنغ للأوراق المالية، فإن ارتفاع أسعار شرائح الضوء البيضاء يعود من جانب إلى زيادة الطلب الخارجي المتأثر بجائحة كوفيد-19، ومن جانب آخر إلى انخفاض العرض نتيجة خروج بعض الشركات المحلية من السوق.

يشهد سوق شاشات العرض أيضًا نقصًا. ومن المفهوم أنه مع الانخفاض السريع في التكاليف، تقوم مصانع التغليف في المراحل اللاحقة بتوسيع طاقتها الإنتاجية لمواكبة زيادة الطلب، مما أدى إلى ضيق مؤقت في إمدادات بعض الرقائق صغيرة الحجم. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل اقتصاد البقاء في المنزل، لا يزال الطلب من سوق الإضاءة الخلفية قويًا، كما أن وضع إمداد الرقائق ذات الصلة متوتر أيضًا.

ومع ذلك، في قطاع الإضاءة الخلفية Mini، لم يشهد الطلب بعد نموًا متفجرًا بسبب نقص IC، ولا يزال السوق ينتظر إطلاق جهاز iPad من Apple وجهاز Mini TV من Huawei.

أبلغت بعض الشركات الرائدة بالفعل عن الازدهار العالي للصناعة من خلال قنوات مختلفة. على سبيل المثال، ردًا على أسئلة المستثمرين في منصة SSE e-Interaction، ذكرت شركة Sanan Optoelectronics أن الشركة تتمتع حاليًا بوضوح عالٍ في الطلبات. وفقًا لخبراء الصناعة، يعني الوضوح العالي أنه يمكن رؤية الطلبات مسبقًا لفترة أطول، عادةً لأكثر من ربع سنة. تشير أخبار الصناعة إلى أن طلبات بعض منتجات Sanan قد تم جدولتها بالفعل للنصف الثاني من العام.

على سبيل المثال، كشفت شركة MTC خلال مسح مؤسسي حديث أن مبيعات رقاقات LED التابعة لشركة MTC Semiconductor تسير بشكل جيد، حيث تحتل أحجام الشحنات مرتبة متقدمة في الصناعة. تعمل الشركة حاليًا بكامل طاقتها الإنتاجية وبيعية. تحتاج بعض الطلبات الحالية إلى التأخير بسبب قيود الطاقة الإنتاجية، وقد تم تعديل أسعار المنتجات مؤخرًا نحو الارتفاع.

إن الارتفاع المستمر في "أسعار الرقائق" مؤشر كبير على دخول صناعة الرقائق الدقيقة في دورة صعود. في مساء 31 مارس، تم التقاط شاشة لنص أعاد نشره أمين مجلس إدارة شركة سيلان مايكرو على وي تشات مومنتس ونشره مستخدمو الإنترنت، مما جذب الانتباه بسرعة. وجاء في النص: "هذه فرصة تتاح مرة كل عشرين عاماً لصناعة الرقائق." "إن نقص الرقائق هذا هو مرآة كاشفة وحجر اختبار في آن واحد." "ما عليك إلا النظر إلى حجم الحصة التي حصلت عليها الشركة. ففي ظل خلفية نقص الرقائق، تنعكس القدرات الشاملة للشركة بالكامل في هذا المؤشر الواحد."

ملحق: جدول مهلة التسليم الحالي لأنواع مختلفة من الرقائق

المصادر: صحيفة شنغهاي للأوراق المالية، جيه ميان نيوز، ittbank، وغيرها. تم التجميع بواسطة شبكة الصين للضوء.