هل يُحدث ارتفاع أسعار المواد الخام تأثير الدومينو في صناعة LED؟
منذ بداية هذا العام، استمرت أسعار رقائق LED في الارتفاع. بدءًا من شهر مارس، رفعت شركة شنتشن مولينسين للتكنولوجيا الضوئية سعر شحن منتجها B2121SRGB01. وبعد ذلك، في شهر مايو، عدّلت شركات الرقائق مثل إبستار وسانإن وHC SemiTek أسعارها أيضًا. وفي نهاية شهر أغسطس، رفعت شركات رقائق وتغليف LED أسعارها بشكل جماعي؛ حيث ارتفعت أسعار بعض المنتجات صغيرة ومتوسطة الحجم من شيامن سانإن بنسبة 10%، اعتبارًا من 25 أغسطس؛ كما تم رفع أسعار حبات مصابيح RGB من أمبو للإلكترونيات الضوئية وشيندا للإلكترونيات الضوئية ومولينسين أوبتكس بنسبة 5%، اعتبارًا من 1 سبتمبر.
هل تعني الزيادات المتكررة في الأسعار انتعاش سوق صناعة LED؟ أم أنها تُحدث تأثير الدومينو في صناعة LED، مما يزيد من إعادة هيكلة الصناعة وتباينها؟ نترك الإجابة للمتخصصين في الصناعة.
ما هي أسباب الارتفاع المتكرر في الأسعار في قطاع LED upstream؟
يُفهم أن السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار التي أعلنتها الشركات المصنعة في المرحلة upstream هو الارتفاع الأخير في تكاليف المواد الخام والعمالة، والذي تجاوز سعر حساب التكلفة. وللحفاظ على الربحية، لا خيار أمامهم سوى رفع الأسعار.
إذن ما هي المواد الخام التي شهدت زيادات في الأسعار تحديدًا؟ وفقًا لمراسلي Meiri LED، فإن الياقوت الأزرق، وركائز الألومنيوم، ورقائق النحاس، والأسلاك الذهبية، وغيرها من المواد الخام المستخدمة في مصابيح LED قد شهدت جميعها زيادات متفاوتة في الأسعار.
شركة Shenzhen Chengzhiyi Circuit Co., Ltd. متخصصة في البحث والتطوير وتصنيع ركائز الألومنيوم الخاصة بـ LED ولوحات PCB. ووفقًا لما ذكره لين ييمينغ، المدير العام لشركة Chengzhiyi، فقد شهدت المواد الخام لـ LED زيادتين متتاليتين في الأسعار منذ أغسطس من هذا العام، مع توتر في سلسلة توريد رقائق النحاس المستخدمة في تصنيع ركائز الألومنيوم. ومن وجهة نظره، فمن ناحية، أدت حالات التوقف عن الإنتاج المرتبطة بحماية البيئة خلال قمة G20 إلى تقلص المعروض؛ ومن ناحية أخرى، أدى ازدهار سوق بطاريات الليثيوم إلى نقص في إمدادات رقائق النحاس. ولذلك، شهدت ركائز الألومنيوم الخاصة بـ LED أيضًا زيادات متفاوتة في الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية، شهدت المواد الخام مثل الياقوت الأزرق والأسلاك الذهبية أيضًا زيادات متفاوتة في الأسعار.
بصفتها شركة مكونات LED في المرحلة upstream، تُعد Chengzhiyi موردًا لركائز الألومنيوم لشركات LED مثل OPPLE. وعلى مدار العامين الماضيين، ومن خلال التغييرات في قنوات التوريد، يعتقد السيد لين أن صناعة LED تشهد حاليًا استقطابًا حادًا. تحصل الشركات الكبرى على المزيد والمزيد من أوامر الإنتاج وتزداد انشغالًا، في حين أصبحت أوامر الشركات الصغيرة والمتوسطة أقل استقرارًا — وهو ما يمثل أيضًا تجسيدًا لمزيد من التعمق في إعادة هيكلة الصناعة.
كيف يؤثر ارتفاع أسعار LED على الأسواق الوسطى والمصب؟
فيما يتعلق بتقييم سوق LED، يعتقد لين ييمينغ أن السوق في تطور مستقر. لن تكون رواج السوق هذا العام أفضل من العام الماضي، لكنها لن تكون أسوأ بكثير. ففي النهاية، لقد تجاوزت أسعار المنتجات الحد الأدنى.
يعتقد لين ييمينغ أن الشركات التي لا تملك قوة مالية وسمعة طيبة ستتأثر بشكل أكبر بعملية زيادة الأسعار هذه، في حين أن الشركات التي تملك قوة مالية وقوة علامة تجارية لن تخشى زيادة الأسعار.
كشف ليو تشوانبياو، مدير البحث والتطوير في قسم أعمال أجهزة RGB بشركة نايشنستار للبصريات، أن هناك بالفعل العديد من شركات تعبئة LED التي ترفع أسعارها مؤخراً. منذ بداية العام، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 30%، وتستخدم أجهزة RGB LED المعبأة من نايشنستار أسلاكاً ذهبية خالصة، إلى جانب ارتفاع أسعار رقائق LED المنبع، مما تسبب بالفعل في ضغط معين على الشركة. فيما يتعلق بزيادات الأسعار من قبل الشركات المصنعة للرقائق المنبع وشركات التعبئة النظيرة، تقوم نايشنستار بنشاط بالتحليل والتقييم، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن ما إذا كانت سترفع الأسعار. حالياً، تعمل نايشنستار للبصريات باستمرار على توسيع الإنتاج، وتطفئ التكاليف من خلال المزايا التكنولوجية ووفورات الحجم. من المتوقع أن يكون السوق في النصف الثاني من هذا العام متفائلاً نسبياً.
صرح لين جينتيان، رئيس مجلس إدارة شركة شويو للبصريات، أيضاً أن الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الخام ورقائق LED قد جلبت بالفعل ضغطاً معيناً على عمليات الشركة. نظراً لأن منتجات تعبئة LED من شويو تستخدم جميعها أسلاكاً ذهبية خالصة، فإن ارتفاع أسعار الذهب قد أثر على تكاليف الإنتاج لدى شويو، لكن شويو لن ترفع الأسعار على المدى القصير، وستراقب السوق لاحقاً.
ومن هذا المنطلق، فإن تعديلات الأسعار الحالية من قبل بعض شركات رقائق وتغليف LED لها تأثير كبير على سلسلة صناعة التغليف في المرحلة الوسطى. يقول المطلعون على الصناعة إن سوق المنتجات النهائية في المرحلة النهائية من غير المرجح أن يرفع الأسعار بشكل جماعي بسبب زيادات الأسعار في المرحلة الأولية، وأن ما إذا كانت شركات التغليف في المرحلة الوسطى سترفع الأسعار يعتمد على مدى سيطرتها على السوق. وفي الوقت الحالي، من الصعب القول ما إذا كانت زيادات أسعار رقائق LED يمكن أن تؤدي إلى تأثير الدومينو في الصناعة النهائية. وتتخذ العديد من الشركات موقف الترقب والانتظار. ومع ذلك، إذا رفعت شركات تغليف LED الأسعار بشكل جماعي، ستتبعها شركات أخرى، وفي نهاية المطاف سيتم نقل الضغط إلى مصنعي المنتجات النهائية.
لأن ازدهار السوق ليس كما هو متوقع، لا تجرأ العديد من الشركات في المرحلة النهائية على رفع الأسعار بشكل متهور. أي خطوة غير مدروسة ستجعلها ضحية لفترة إعادة ترتيب السوق. لذلك، تتوخى الشركات الحذر الشديد حالياً.
هل تأثير زيادات أسعار LED على سوق LED إيجابي أم سلبي؟
على الرغم من أن زيادات الأسعار قد سببت ضغوطاً على التكلفة لبعض شركات LED، إلا أن الصناعة بشكل عام تحتفظ بموقف إيجابي ومتفائل تجاه موجة زيادات أسعار LED.
وأشار ليو تشوانبياو إلى أنه من التقارير نصف السنوية التي نشرتها الشركات المدرجة مؤخراً، يمكن ملاحظة أن الأداء العام لصناعة شاشات العرض LED هذا العام كان جيداً للغاية. كما حققت شركة Guoxing Optoelectronics نمواً مزدوجاً في الإيرادات والأرباح في النصف الأول من العام، مع وجود طلبات كافية لأجهزة شاشات العرض LED في النصف الأول وطلب قوي باستمرار على منتجات المسافة الصغيرة. ومن المتوقع أن يستمر أداء السوق في النصف الثاني من العام في التحسن. ويعتقد ليو تشوانبياو أن ظاهرة الزيادات المركزة في الأسعار في سوق الرقائق يجب أن تكون علامة على عودة السوق إلى العقلانية، في حين أن عوامل مثل نقص إمدادات الرقائق في النصف الأول أدت أيضاً إلى حالة الزيادة الإجمالية في الأسعار. وهذا اتجاه إيجابي للسوق.
يعتقد لين جينتيان أن الزيادة في أسعار الرقائق في المرحلة الأولى من سلسلة التوريد تعود إلى أن التسعير السابق كان منخفضًا للغاية، وأن ما يحدث الآن ليس سوى ارتفاع تعويضي يعيد الأسعار إلى مستواها المعقول. ومع ذلك، فإن هذه الموجة من الزيادات السعرية لا تعني تحسنًا في ازدهار القطاع، بل إن واقع السوق هذا العام قد يكون أسوأ من العام الماضي. ويتعين على شركات LED ترتيب تدفقاتها النقدية، ورفع معايير التصنيع، واستقطاب العملاء الجيدين، وفي الوقت نفسه تشديد التعامل مع العملاء الذين يشكّلون "ديونًا معدومة"، وضمان التشغيل الصحي لسلسلة رأس مالها، والتوسع بشكل ثابت، وبهذا يمكنها تجاوز الأزمة.
في الوقت ذاته، يرى لين جينتيان أيضًا أن زيادات الأسعار ليست أمرًا سيئًا على المدى البعيد. فإذا واصل القطاع "الانهيار المتواصل"، فلن يقع إلا في فخ الحلقة المفرغة. أما الزيادات الجماعية في الأسعار التي أقرها الموردون فتشير إلى أن القطاع رفع حواجز الدخول، وأنه يتجه نحو التطور الإيجابي. وفي المستقبل، يجب على شركات LED أن ترتكز على المنافسة القائمة على الجودة بدلاً من إساءة استخدام حروب الأسعار، وطالما تستطيع تجاوز فوضى السوق خلال العامين الماضيين، فإن الشركات سترحب ببيئة تنافسية سليمة، وستظل آفاق السوق واعدة للغاية.
بل إن تانغ غوتشينغ، المدير العام لشركة Samsung LED في الصين، كتب مقالًا خصيصًا للإشادة بزيادة أسعار رقائق LED. ويرى السيد تانغ أنه في بيئة تنافسية كهذه، لا يمكن لصناعة LED أن تقطع شوطًا بعيدًا بالاعتماد على المنافسة عبر خفض الأسعار وحدها. ولن يكون للسوق أمل ولن يمتلك زخمًا للتنمية المستدامة، إلا إذا عادت منتجات LED إلى قيمتها الحقيقية، وعادت صناعة LED إلى بيئة تنافسية عقلانية.