2014-2019全球及北美LED产业发展分析
Martin Shih
LED在全球的发展情况：
先来看美国能源部做的一个调查，挺有趣。爱迪生发明白炽灯到量产，1880年上市，花了50多年才普及到全世界；节能灯1986年上市并推广，花了6年时间渗透率不足0.6%；而当LED在2007年开始上市花6年时间推广渗透率超过了4%。由此也可看出，LED产品在广泛被接受，并迅速增长。
2014年全球LED整体产业同比增长7%。 封装方面我们做了一个调查（仅调查白光LED），可以看到，相对2013年，2014年增长最快的是照明，其次是汽车用灯，再次是显示屏，手机，电视及其它。由此可看出，主要的增长点在照明，而在手机及电视这块反而是倒退的。产量有增长，但因价格下降不少，导致所得的产值下降。
从区域调查所得：过去的十年里，增长速度最快的是亚洲。从2004-2014年，美国整体LED总产值从4.6亿美元增加到20亿美元；欧洲包括中东的整体LED总产值从4.2亿美元增长到13亿美元；而亚洲从2.8亿美元增长到120亿美元的总产值。我们预测，全球LED总产值从2014到2019年将有8%左右的增长。
车用LED照明大幅发展
刚才我提到，预测全球LED总产值从2014到2019年将有8%左右的增长，而总产值从150亿美元将增至220亿美元。其中，车用LED照明占10%，到2019年将增至30亿美元。车用照明又可分车内照明及车外照明，其主要增长点在车外照明，而车内照明的渗透率不足50%。因此针对车用照明这块，主要是车外照明带动LED车用照明的增长。
再来看看车外照明的细分，由下表可知，2014-2019年，车外照明的LED使用最大增长点在前大灯，2014年时，LED前大灯渗透率不足3%，预计到2019年它的渗透率将达15%，占比也越来越大，估计占整个车外照明的42%左右。而整体的车外照明将有10%的增长。除此之外，DRL的占比虽会下降，但他的渗透率也会逐年上升，因为欧盟规定汽车大灯的下面一定得有一排LED灯，这个规定慢慢也会被其他地区其他品牌的汽车效仿，因此未来DRL也是重要的增长来源之一。
一般照明在全球LED照明市场中占比最大，2014年已占到75%的量产，总产量达53亿美元，到2019年将增产14%左右。一般照明主要包括：建筑照明、娱乐照明、家用照明、道路照明、景观照明等，这部分照明都是可替换性的。
看下图表，除了最下面的黄色部分的特殊照明，其他的多是刚刚提到的一通用照明，是未来五年主要的增长来源，也就是可更换的那部分照明。到2019年，预计这部分照明将增至总产值的86%左右的占比。
美国全面禁白炽灯
下面这个表，相信大家看了并不陌生，美国从2013年1月1日开始禁止生产及出售75W的白炽灯泡，从2014年开始禁止生产和出售40W及60W的白炽灯泡。如果这些灯泡是在这之前生产并开放出售，还不是在禁止的范围内。依照此标准，理论上到2020年美国市面上将完全看不到白炽灯。当然从现在的情况来看，市场上的白炽灯也是越来越少，因为白炽灯已经提价，已经习惯买白炽灯的民众发现它比以前贵之后，就会考虑换买LED灯泡，这对LED灯泡的快速渗透是有帮助的。
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北美市场LED应用情况分析
北美有几个重要的行业组织如DOE、照明联盟、照明设计师联盟等在对LED应用、标准及规章的推广方面做了大量工作，LED的快速发展他们功不可没；民间的灯光设计师、建筑工程师，他们在设计新建筑或公用基础设施时也倾向用LED灯，对于推动LED产品应用的发展也贡献不少。但他们通常都有要求：对于LED产品供应商，企业必须提供至少三年以上的产品质量保证，因为更换的成本是巨大的，他们希望一旦采用就必须保用三年。
2014年LED全球市场份额，美国和中国占比最大，占21%左右，其次是欧洲，大概占18%。在发展中地区因城市化水平的提高，灯具照明市场有望以平稳的速度增长。
LED筒灯因规定的颜色、品质等标准较高，但不可阻止它在商业照明方面的广泛应用，越来越多的零售商店及酒店都采用了LED筒灯。
LED平板灯在办公照明方面的应用也越来越多，但由于价格较贵，一个平板灯的价格目前都超过100美元，大众的心理普遍不太接受，因此也希望价钱能降下来。
LED工矿灯的发展也很快速，但北美最近市场有些缓慢，主要因为LED工矿灯有严重光衰，因此要求此类灯具的散热性很好，这也导致价格昂贵，一盏在300美元以上，最终导致产品渗透力不强。
针对北美市场的预测，不仅仅只是LED，也可以一起看看荧光灯、卤素灯、氙气灯的情况。从下图可看到，LED的发展将是最快的，成为主要的光源。再将LED灯具细分筒灯、工矿灯、隧道灯、吊灯等，可以看到，除了工矿灯的价格太贵而发展缓慢外，其他的灯具发展都非常迅速。
渠道方面，沃尔玛推GE公司的LED灯泡已久，同时也在大力推自己贴牌的LED灯泡，价格在9.88美元左右。除此之外，沃尔玛网上也有较便宜的灯泡出售，价格在4美元左右，但质量有待考证；Home Depot平台也可以很轻松地买到Cree 可调光LED灯泡，价格不到10美元。
美国还有些加州政府强制使用LED灯具产品，也促进了LED产品的应用。除此之外，如果企业产品符合某些联盟组织的认证标准，就可以得到一些补贴，这样产品的价格也可以很快降下来。
在美国，补贴的方式超过100多项。比如刚刚提到在沃尔玛及HomeDepot平台上出售的便宜LED灯，这些灯的生产商或将可能得到一些补贴，而补贴的企业通常是一些私营的电力公司。使用LED灯可以节省电力成本，电力公司就不需要花更多钱投资建更多的电厂，所以他们也非常乐意LED产品的大范围应用以及下调价格，这样消费者应用LED照明产品的范围也会越来越大，总电量就会下降。这是个良性循环。
另外，政府也非常支持LED产品的应用，美国一些州，如加利福尼亚州、华盛顿州、得克萨斯州及内华达州都比较注重LED路灯的推广应用。如果有基础设施需要更换LED路灯招标时，他们通常需要企业有十年的保证；需要企业经营时间超过五年甚至更长；需要企业在当地有销售网点或代理商、经销商等；需要企业雇佣当地的员工，这样可以给当地创造就业机会等，有这些条件，就可以去竞标了。通常他们会找出10-30多家企业竞争，最后确定两家企业，如果其中一家是当地企业，他们往往最后会选择本土企业。