【投资】2015年台湾四大明星产业 LED下游“榜上有名”

台股迈入2015年新格局，投资人急觅新年明星股，期望新的一年投资操作能“旗开得胜”。本文汇整6大内外资法人机构，前瞻今年亮点产业，包括物联网、行动支付、LED下游及生技等4项重点类股，只要依循多头趋势产业选股，今年荷包将可“赚饱饱”。

台新投顾指出，今年将是物联网（Internet Of Things, IOT）的起飞年，根据研调机构预估，2015年每人连结的装置数量将是3.47个，全球共有72亿人口，物联网装置数量可一口气上看250亿个，若物联网架构延续发展，直到2020年为止，每人连结的装置数量将成长至6.58个，届时全球人口数量达76亿人，初估物联网装置数量将高达500亿个，若进一步把汽车、家电及消费性电子等各项物品连上网络，物联网产值将上看1.9兆美元商机，成为半导体业下一个重点市场。

而行动支付方面，苹果去年9月发表首款行动支付系统“Apple Pay”，并已于10月在全美上路，且苹果的行动支付功能也与6大信用卡公司、逾22万家商店合作，其中更不乏知名的连锁通路零售商，苹果亦提供额外的安全功能，带领行动支付功能进入新的时代。研调机构IDC指出，今年台湾行动支付市场可望出现显著成长，规模上看新台币890亿元、年成长达42％。

统一投顾表示，去年第4季LED下游产业持续去化库存，今年首季整体厂商营收将成长5-10％，且无论是上游或下游都可望出现备货潮。尽管LED产业上游展望不佳，但封装等下游产品因应用于LED TV 背光、室内户外照明、手机及萤幕等3C商品背光源，应用层面相当广泛，且较不受单一产业波动影响，整体表现稳健，加上LED照明在室内外照明渗透率持续提升，厂商代工订单也持续成长，整体展望佳。

瑞信分析师许忠维指出，去年国际资金大举加码科技股，致使过去12个月国际资金配置在科技股的持股比重已由低于长期平均值约1个标准差，来到目前的高于长期平均值约0.8个标准差，因此今年建议略微减码科技股，看好标的包括台积电、可成、鸿海等，均具备市占率提升及获利成长动能确立等特性。

此外，法人看好今年传产类股中的生技族群，第一金投顾董事长陈奕光表示，去年因受基亚效应波及，生技持股信心不足是休息的一年，但今年将有许多新药陆续发表，尤其目前生技类股指数偏低，在新药发表激励下，及美国NBI持续创高，有机会受惠利多消息点火行情。